ஐசிஐசிஐ செக்யூரிட்டீஸ் ஆurobindo Pharma மீது புல்லிஷ் - இலக்கு விலை ₹1,350 ஆக உயர்வு!

Healthcare/Biotech

Updated on 10 Nov 2025, 04:37 am

Reviewed By

Simar Singh | Whalesbook News Team

Short Description:

ஐசிஐசிஐ செக்யூரிட்டீஸ் ஆurobindo Pharma மீது 'BUY' ரேட்டிங்கை தக்கவைத்துள்ளது, மேலும் இலக்கு விலையை ₹1,350 ஆக உயர்த்தியுள்ளது. ஐரோப்பா (+17.8%) மற்றும் ARV (68.4%) பிரிவுகளில் வலுவான வளர்ச்சியால் உந்தப்பட்டு, நிறுவனம் Q2FY26 இல் சீரான செயல்திறனைப் பதிவு செய்துள்ளது. gRevlimid விற்பனையில் தொடர்ச்சியான சரிவு இருந்தபோதிலும், அமெரிக்காவின் விற்பனை $417 மில்லியன் என்ற அளவை எட்டி எதிர்பார்ப்புகளை மிஞ்சியுள்ளது. EBITDA மார்ஜின் சுமார் 20% ஆக வலுவாக இருந்தது. Q3FY26 இல் தொடங்கும் ஐரோப்பாவிற்கான பயோசிமிலர் ஷிப்மென்ட்கள் மற்றும் FY27 இல் கூடுதல் ஒப்புதல்களிலிருந்து எதிர்கால வளர்ச்சி எதிர்பார்க்கப்படுகிறது, மேலும் MSD உடனான CDMO ஒத்துழைப்பும் நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது.

ஐசிஐசிஐ செக்யூரிட்டீஸ் ஆurobindo Pharma மீது புல்லிஷ் - இலக்கு விலை ₹1,350 ஆக உயர்வு!

▶

Stocks Mentioned:

Aurobindo Pharma Limited

Detailed Coverage:

ஐசிஐசிஐ செக்யூரிட்டீஸ் ஆurobindo Pharma-க்கான 'BUY' பரிந்துரையை மீண்டும் உறுதி செய்துள்ளது, மேலும் இலக்கு விலையை ₹1,300 லிருந்து ₹1,350 ஆக அதிகரித்துள்ளது. நிறுவனத்தின் Q2FY26 நிதி முடிவுகள் சீராக இருந்தன, அதன் ஐரோப்பா பிரிவு 17.8% வளர்ச்சியையும், ARV பிரிவு 68.4% வளர்ச்சியையும் கண்டு குறிப்பிடத்தக்க பங்களிப்பை வழங்கியுள்ளது. அமெரிக்காவில் விற்பனை $417 மில்லியன் எட்டியுள்ளது, இது ஆய்வாளர்களின் எதிர்பார்ப்புகளை மிஞ்சியுள்ளது, இருப்பினும் gRevlimid விற்பனையில் தொடர்ச்சியான சரிவு காணப்பட்டது.

புதிய திட்டங்களுக்கான இயக்க செலவுகள் மற்றும் குறைந்த gRevlimid வருவாய் இருந்தபோதிலும், ஆurobindo Pharma சுமார் 20% EBITDA மார்ஜினை தக்க வைத்துக் கொண்டுள்ளது. நிறுவனத்தின் புதிய முயற்சிகள் திட்டமிட்டபடி முன்னேறி வருகின்றன.

எதிர்காலத்தைப் பார்க்கும்போது, ஆurobindo Pharma Q3FY26 இல் ஐரோப்பாவிற்கு பயோசிமிலர் ஷிப்மென்ட்களைத் தொடங்க உள்ளது, மேலும் FY27 இல் கூடுதல் பயோசிமிலர் ஒப்புதல்கள் எதிர்பார்க்கப்படுகின்றன. MSD உடனான CDMO ஒத்துழைப்பு மற்றொரு தயாரிப்பைச் சேர்க்க நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது, மேலும் அதனுடன் தொடர்புடைய ஆலையின் வணிக செயல்பாடு FY28 இல் தொடங்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. மேலும், ஆurobindo Pharma இந்திய அரசாங்கத்துடன் பென்-ஜி (pen-g) இறக்குமதிகளுக்கு குறைந்தபட்ச இறக்குமதி விலையை (MIP) விதிப்பது குறித்து விவாதித்து வருகிறது, இது குறிப்பிடத்தக்க வகையில் மார்ஜின்-அக்ரிடிவ் (60% க்கும் அதிகமான மொத்த மார்ஜின்) ஆக இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

நிர்வாகம் FY26 க்கான 20-21% மார்ஜின் வழிகாட்டுதலை உறுதிப்படுத்தியுள்ளது, மேலும் படிப்படியாக 21-22% ஆக அதிகரிக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. ஐசிஐசிஐ செக்யூரிட்டீஸ், அதிகரிக்கும் பயோசிமிலர் விற்பனையைக் கணக்கிட FY27E EPS-ஐ சுமார் 2% உயர்த்தியுள்ளது.

தாக்கம் இந்த செய்தி ஆurobindo Pharma-விற்கு மிகவும் நேர்மறையானது, இது வலுவான செயல்பாட்டு செயல்திறன் மற்றும் நம்பிக்கைக்குரிய எதிர்கால வளர்ச்சி காரணிகளைக் குறிக்கிறது. நிலையான மார்ஜின்கள், வரவிருக்கும் தயாரிப்பு வெளியீடுகள் மற்றும் சாத்தியமான அரசாங்க கொள்கை ஆதரவு ஆகியவை ஆய்வாளரின் புல்லிஷ் நிலைப்பாடு மற்றும் உயர்த்தப்பட்ட இலக்கு விலையை ஆதரிக்கும் முக்கிய காரணிகளாகும். இந்த வளர்ச்சிகளுக்கு சந்தை நேர்மறையாக செயல்பட வாய்ப்புள்ளது. ரேட்டிங்: 8/10

ஐசிஐசிஐ செக்யூரிட்டீஸ் ஆurobindo Pharma மீது புல்லிஷ் - இலக்கு விலை ₹1,350 ஆக உயர்வு!

Short Description:

Stocks Mentioned:

Detailed Coverage:

Media and Entertainment Sector

Telecom Sector