சோமனி செராமிக்ஸ்: ஐசிஐசிஐ செக்யூரிட்டீஸ் ₹604 இலக்குடன் வலுவான 'BUY' பரிந்துரை!
Brokerage Reports
|
Updated on 10 Nov 2025, 03:51 pm
Reviewed By
Akshat Lakshkar | Whalesbook News Team
Short Description:
▶
Stocks Mentioned:
Detailed Coverage:
ஐசிஐசிஐ செக்யூரிட்டீஸ், சோமனி செராமிக்ஸ் மீது ஒரு ஆராய்ச்சி அறிக்கையை வெளியிட்டுள்ளது, இதில் 'BUY' பரிந்துரை மற்றும் ₹604 என்ற இலக்கு விலை மாற்றப்படாமல் தக்கவைக்கப்பட்டுள்ளது. நிறுவனத்தின் Q2 FY26 செயல்திறன், ஒருங்கிணைந்த வருவாய் (consolidated revenue) ஆண்டுக்கு 2.8% வளர்ச்சியைப் பதிவு செய்தது, இது ஐசிஐசிஐ செக்யூரிட்டீஸின் மதிப்பீடுகளை விடக் குறைவாக இருந்தது. டைல்ஸ் வால்யூம் முந்தைய ஆண்டை ஒப்பிடும்போது நிலையாக இருந்தது, இது 6 ஆண்டு கூட்டு வருடாந்திர வளர்ச்சி விகிதத்தை (CAGR) 6% ஆகக் குறைத்தது. ஒருங்கிணைந்த இயக்க லாப விகிதம் (Consolidated OPM) ஆண்டுக்கு 59 அடிப்படைப் புள்ளிகள் (basis points) குறைந்து 7.8% ஆக உள்ளது. இது முக்கியமாக மொத்த லாப விகிதத்தில் (gross margin) 172 அடிப்படைப் புள்ளிகள் (மின்சாரம் மற்றும் எரிபொருள் செலவுகள் உட்பட) ஏற்பட்ட வீழ்ச்சியால் தூண்டப்பட்டது. இதன் விளைவாக, வட்டி, வரி, தேய்மானம் மற்றும் கடன்களுக்கான கழிவுக்கு முந்தைய வருவாய் (EBITDA) ஆண்டுக்கு 4.4% குறைந்துள்ளது. நிர்வாகம், Q2 FY26 இல் நிலவிய மந்தமான தேவை நிலைமைகள் மற்றும் வட இந்தியாவில் பெய்த கனமழை ஆகியவை இந்த பலவீனமான செயல்திறனுக்குக் காரணம் என்று கூறியுள்ளது. முழு நிதியாண்டு 2026 (FY26) க்கு, நிறுவனம் நடுத்தர-உயர் ஒற்றை இலக்க டைல்ஸ் வால்யூம் வளர்ச்சியை எதிர்பார்க்கிறது. மேலும், FY25 OPM ஐ விட அதன் OPM 100–150 அடிப்படைப் புள்ளிகள் அதிகரிக்கும் என்றும், மேம்பட்ட இயக்க லீவரேஜ் (operating leverage) மற்றும் சிறந்த திறன் பயன்பாடு (capacity utilization) மூலம் இது ஆதரிக்கப்படும் என்றும் எதிர்பார்க்கிறது. கலவையான Q2 முடிவுகள் இருந்தபோதிலும், ஐசிஐசிஐ செக்யூரிட்டீஸ் FY26–27E EBITDA மதிப்பீடுகளை முறையே சுமார் 4.8% மற்றும் 1.6% எனச் சரிசெய்துள்ளது. 'BUY' ரேட்டிங் மற்றும் ₹604 இலக்கு விலை நியாயமான மதிப்பீடுகளை (reasonable valuations) அடிப்படையாகக் கொண்டவை. தாக்கம்: இந்த ஆராய்ச்சி அறிக்கை சோமனி செராமிக்ஸ் மீதான முதலீட்டாளர்களின் உணர்வை சாதகமாகப் பாதிக்கக்கூடும், இது வாங்கும் ஆர்வத்தை அதிகரிக்கவும், பங்கு விலை ₹604 இலக்கை நோக்கி நகரவும் வழிவகுக்கும். நிர்வாகத்தால் குறிப்பிடப்பட்ட துறை கண்ணோட்டம் (sector outlook) ஒட்டுமொத்த டைல்ஸ் துறையின் மீதான முதலீட்டாளர்களின் பார்வையையும் பாதிக்கிறது.
IPO Sector
இந்தியாவின் ஃபின்டெக் யூனிகார்ன் க்ரோவின் (Groww) மெகா ஐபிஓ (IPO) 17.6 மடங்கு அதிகமாகப் பகிரப்பட்டது! மதிப்பு $7 பில்லியன் உயர்ந்தது – முதலீட்டாளர்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டியவை!
PhysicsWallah IPO எதிர்பார்ப்புகளை மிஞ்சியது: ஆங்கர் முதலீட்டாளர்கள் ₹1,562 கோடி முதலீடு! மாபெரும் அறிமுகம் காத்திருக்கிறதா?
Lenskart shares lists at discount, ends in green
ரகசிய IPO கதவுகள் திறப்பு! SEBI மருந்து மற்றும் பசுமை எரிசக்தி நிறுவனங்களுக்கு ஒப்புதல் - பிரம்மாண்ட நிதி வருகை!
IPO எச்சரிக்கை! பேமெண்ட் கார்டு ஜாம்பவான் ரூ. 400 கோடி வெளியீட்டிற்கு விண்ணப்பித்துள்ளது - நீங்கள் தயாரா?
இந்தியாவின் ஃபின்டெக் யூனிகார்ன் க்ரோவின் (Groww) மெகா ஐபிஓ (IPO) 17.6 மடங்கு அதிகமாகப் பகிரப்பட்டது! மதிப்பு $7 பில்லியன் உயர்ந்தது – முதலீட்டாளர்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டியவை!
PhysicsWallah IPO எதிர்பார்ப்புகளை மிஞ்சியது: ஆங்கர் முதலீட்டாளர்கள் ₹1,562 கோடி முதலீடு! மாபெரும் அறிமுகம் காத்திருக்கிறதா?
Lenskart shares lists at discount, ends in green
ரகசிய IPO கதவுகள் திறப்பு! SEBI மருந்து மற்றும் பசுமை எரிசக்தி நிறுவனங்களுக்கு ஒப்புதல் - பிரம்மாண்ட நிதி வருகை!
IPO எச்சரிக்கை! பேமெண்ட் கார்டு ஜாம்பவான் ரூ. 400 கோடி வெளியீட்டிற்கு விண்ணப்பித்துள்ளது - நீங்கள் தயாரா?
Mutual Funds Sector
இந்தியாவின் வளர்ச்சியைத் திறங்கள்: டிஎஸ்பி அறிமுகப்படுத்தியது புதிய ஈடிஎஃப், 14% வருடாந்திர வருவாய் குறியீட்டைப் பின்தொடரும்!
