Whalesbook
ஐசிஐசிஐ செக்யூரிட்டீஸ், ஒன்சோர்ஸ் ஸ்பெஷாலிட்டி பார்மாவுக்கான தனது 'BUY' பரிந்துரையை மீண்டும் உறுதி செய்துள்ளது, இலக்கு விலையை INR 2,475 ஆக நிர்ணயித்துள்ளது. கனேடிய ஒழுங்குமுறை தடைகள் காரணமாக ஜெனரிக் செமக்ளூடைடு (semaglutide) வெளியீடுகளில் ஒரு காலாண்டு தாமதம் ஏற்படலாம் என தரகு நிறுவனம் (brokerage) குறிப்பிடுகிறது. இருப்பினும், நிர்வாகம் நம்பிக்கை கொண்டுள்ளது, இந்தியா, பிரேசில் மற்றும் சவுதி அரேபியாவில் ஒப்புதல்களைப் பெற்றதைக் குறிப்பிட்டு, அடிப்படை வணிகத்திற்கான (base business) FY28 வருவாய் வழிகாட்டுதலை (revenue guidance) பராமரிக்கிறது. 20 க்கும் மேற்பட்ட வாடிக்கையாளர்கள் GLP-1 திறனை (capacity) முன்கூட்டியே முன்பதிவு செய்துள்ளதால், நிறுவனம் FY28க்குள் USD 500 மில்லியன் வருவாய் மற்றும் சுமார் 40% EBITDA வரம்பை (margin) இலக்காகக் கொண்டுள்ளது. சந்தை ஆய்வாளர்களின் (analysts) கணிப்புகள் வலுவான CAGR வளர்ச்சி மற்றும் வரம்பு விரிவாக்கத்தைக் காட்டுகின்றன, இருப்பினும் வெளியீட்டு கால அட்டவணையில் (launch timeline) ஏற்பட்ட மாற்றத்தைக் கருத்தில் கொண்டு FY26/27E EPS மதிப்பீடுகள் குறைக்கப்பட்டுள்ளன.