இனாக்ஸ் இந்தியா ₹1,400 இலக்கை நோக்கி ராக்கெட் வேகத்தில்! பதிவு செய்யப்பட்ட காலாண்டுக்குப் பிறகு ICICI செக்யூரிட்டீஸின் அதிரடி கணிப்பு!
Overview
ICICI செக்யூரிட்டீஸ், இனாக்ஸ் இந்தியாவின் 'BUY' ரேட்டிங்கை ₹1,400 இலக்கு விலையுடன் தக்க வைத்துக் கொண்டுள்ளது. இந்நிறுவனம் வலுவான Q2 முடிவுகளைப் பதிவு செய்துள்ளது, வருவாய் 17% ஆண்டுக்கு ஆண்டு அதிகரித்துள்ளது மற்றும் EBITDA 22% அதிகரித்துள்ளது, மேலும் ₹14.8 பில்லியன் என்ற சாதனையான ஆர்டர் புக்கையும் கொண்டுள்ளது. சந்தையில் அதன் வலுவான நிலை ('moat') மற்றும் வாடிக்கையாளர் நம்பிக்கையின் அடிப்படையில், ஆய்வாளர்கள் FY25-27 இல் 18% வருவாய் வளர்ச்சியை எதிர்பார்க்கின்றனர்.
Stocks Mentioned
ICICI செக்யூரிட்டீஸ், இனாக்ஸ் இந்தியா மீது ஒரு நேர்மறையான ஆராய்ச்சி அறிக்கையை வெளியிட்டுள்ளது, 'BUY' பரிந்துரையை மீண்டும் உறுதிப்படுத்தி, ₹1,400 என்ற இலக்கு விலையை நிர்ணயித்துள்ளது. நிறுவனம் தனது இரண்டாவது காலாண்டில் வலுவான செயல்திறனைக் காட்டியுள்ளது, வருவாய் ஆண்டுக்கு ஆண்டு 17% அதிகரித்து ₹3.6 பில்லியனை எட்டியுள்ளது. இதன் வட்டி, வரிகள், தேய்மானம் மற்றும் கடன்தொகைக்கு முந்தைய வருவாய் (EBITDA) 22% அதிகரித்து ₹0.8 பில்லியனாக உயர்ந்துள்ளது, மேலும் EBITDA மார்ஜின்கள் 100 அடிப்படை புள்ளிகள் (basis points) மேம்பட்டு 21.8% ஆக உள்ளது. வரிக்குப் பிந்தைய லாபம் (PAT) ஆண்டுக்கு ஆண்டு 19% அதிகரித்து ₹0.6 பில்லியனாக உயர்ந்துள்ளது, இது ஆய்வாளர்களின் எதிர்பார்ப்புகளுக்கு ஏற்ப உள்ளது.
முக்கிய அம்சங்களில், ₹14.8 பில்லியன் எட்டியுள்ள சாதனை ஆர்டர் புக் அடங்கும், இது கடந்த ஆண்டின் ₹11.7 பில்லியனில் இருந்து குறிப்பிடத்தக்க உயர்வாகும். காலாண்டு ஆர்டர் இன்ஃப்ளோ (OI) ஆண்டுக்கு ஆண்டு 2% மட்டுமே (₹3.7 பில்லியன்) வளர்ந்தாலும், முதல் பாதியில் OI 17% ஆண்டுக்கு ஆண்டு அதிகரித்து ₹7.9 பில்லியனை எட்டியது. 20% க்கு மேல் வருவாய் வளர்ச்சியைத் தக்கவைக்க, ₹3.5 பில்லியனுக்கு மேல் தொடர்ச்சியான ஆர்டர் இன்ஃப்ளோக்கள் முக்கியமாகக் கருதப்படுகின்றன.
ICICI செக்யூரிட்டீஸ், FY25-27 இல் இனாக்ஸ் இந்தியாவின் 18% வருவாய் கூட்டு ஆண்டு வளர்ச்சி விகிதத்தை (CAGR) கணித்துள்ளது. இந்நிறுவனத்தின் வலுவான சந்தை நிலை ('moat') மற்றும் நிறுவப்பட்ட வாடிக்கையாளர் நம்பிக்கையை இதற்குக் காரணமாகக் காட்டுகிறது. பல்வேறு வணிகப் பிரிவுகளில் எதிர்கால வாய்ப்புகளைப் பயன்படுத்திக் கொள்ள இனாக்ஸ் இந்தியா நன்கு நிலைநிறுத்தப்பட்டுள்ளது என்று நிறுவனம் நம்புகிறது.
தாக்கம்: ICICI செக்யூரிட்டீஸின் இந்த நேர்மறையான அறிக்கை மற்றும் 'BUY' ரேட்டிங், இனாக்ஸ் இந்தியாவில் முதலீட்டாளர்களின் நம்பிக்கையை அதிகரிக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. குறிப்பாக நிறுவனம் தனது திட்டமிடப்பட்ட வருவாய் வளர்ச்சியை அடைந்தால், பங்கு விலையில் வளர்ச்சிக்கு இது ஒரு சாத்தியக்கூறை வழங்குகிறது, இது நிறுவனத்தின் பங்குக்கு சாதகமான சந்தை உணர்வை ஏற்படுத்தும். ரேட்டிங்: 8/10.
