சமீர் அரோரா நிர்வகிக்கும் Helios Flexicap Fund, ஜூலை மாதம் தனது போர்ட்ஃபோலியோவில் பெரிய மாற்றங்களை செய்துள்ளது. பாரத் ஹெவி எலக்ட்ரிக்கல்ஸ் (BHEL) நிறுவனத்தின் பங்குகளை அதிகமாக வாங்கியுள்ளது. மேலும், InterGlobe Aviation மற்றும் SBI Funds Management பங்குகளை வாங்கியுள்ள இந்த ஃபண்ட், Varun Beverages பங்குகளை முழுவதுமாக விற்றுள்ளது. BHEL-ன் நிதிநிலையில் முன்னேற்றம் தெரிவதால் இந்த முதலீடு செய்யப்பட்டுள்ளது.
Helios Flexicap Fund: ஜூலை மாத அதிரடி மாற்றங்கள்!
சமீர் அரோரா நிர்வகித்து வரும் Helios Flexicap Fund, ஜூலை 2026-ல் தனது பங்கு முதலீடுகளில் (Portfolio) குறிப்பிடத்தக்க மாற்றங்களைச் செய்துள்ளது. இந்த ஃபண்ட் மொத்தம் ஐந்து புதிய பங்குகளில் முதலீடு செய்துள்ளதுடன், இரண்டு நிறுவனங்களில் இருந்து முழுமையாக வெளியேறியுள்ளது. இது சந்தை குறித்த ஃபண்டின் பார்வையில் ஏற்பட்டுள்ள மாற்றத்தைக் காட்டுகிறது.
BHEL-ல் பெரிய முதலீடு!
இந்த ஃபண்ட் வாங்கியுள்ள புதிய பங்குகளில், பாரத் ஹெவி எலக்ட்ரிக்கல்ஸ் (BHEL) நிறுவனம் மிக முக்கியமானது. இந்த பவர் எக்யூப்மென்ட் தயாரிப்பு நிறுவனத்தின் 17.8 லட்சம் பங்குகளை வாங்கியுள்ளது. இது ஃபண்டின் மொத்த முதலீட்டில் கிட்டத்தட்ட 1% ஆகும். கடந்த காலாண்டில் நிதிநிலையில் முன்னேற்றம் கண்டதையடுத்து இந்த முதலீடு செய்யப்பட்டுள்ளது.
BHEL, ஜூன் 2026-ல் முடிந்த காலாண்டில் ₹377 கோடி நிகர லாபம் (Net Profit) ஈட்டியுள்ளது. இது கடந்த ஆண்டு இதே காலாண்டில் இருந்த ₹456 கோடி நஷ்டத்திலிருந்து பெரிய முன்னேற்றமாகும். இந்த காலாண்டில் நிறுவனத்தின் வருவாய் 40% அதிகரித்து ₹7,698 கோடியாக உயர்ந்துள்ளது. மேலும், செயல்படும் லாப விகிதம் (Operating Profit Margin) 6.55% ஆக முன்னேறியுள்ளது.
கவனிக்க வேண்டியவை:
BHEL-ன் நிதிநிலையில் முன்னேற்றம் தெரிந்தாலும், கனரக பொறியியல் மற்றும் மின்சாரத் துறையின் அபாயங்களையும் முதலீட்டாளர்கள் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும். பெரிய திட்டங்களில் தாமதம் அல்லது செலவு அதிகரிப்பு லாபத்தைப் பாதிக்கலாம். மேலும், அரசின் உள்கட்டமைப்பு திட்டங்கள் மற்றும் மின்சாரத் துறையின் சுழற்சிக்கு (Cyclical Nature) ஏற்ப நிறுவனத்தின் வளர்ச்சி அமையும்.
மற்ற முதலீடுகள் மற்றும் வெளியேற்றங்கள்:
இண்டிகோ விமான சேவைகளை இயக்கும் InterGlobe Aviation நிறுவனத்திலும் ஃபண்ட் 1.4 லட்சம் பங்குகளை வாங்கியுள்ளது. விமான எரிபொருள் விலை உயர்வு மற்றும் அந்நியச் செலாவணி ஏற்ற இறக்கங்கள் காரணமாக இந்த நிறுவனம் இந்த காலாண்டில் ₹238 கோடி நஷ்டம் பதிவு செய்த போதிலும், இந்த முதலீடு செய்யப்பட்டுள்ளது. நிறுவனத்தின் வருவாய் மட்டும் 20% அதிகரித்து ₹24,584 கோடியாக உள்ளது.
SBI Funds Management, Page Industries மற்றும் Poonawalla Fincorp ஆகிய நிறுவனங்களிலும் முதலீடு செய்யப்பட்டுள்ளது.
முதலீடுகளை பொறுத்தவரை, Varun Beverages நிறுவனத்தின் 17.5 லட்சம் பங்குகளை விற்று, ஃபண்ட் முழுமையாக வெளியேறியுள்ளது. இது போர்ட்ஃபோலியோவின் 1.2% ஆக இருந்தது. India Shelter Finance Corporation-லிருந்தும் வெளியேறியுள்ளது. இது லாபத்தை எடுக்கும் நோக்கமாகவோ அல்லது வேறு துறைகளில் கவனம் செலுத்தும் உத்தியாகவோ இருக்கலாம்.
தற்போதைய நிலவரம்:
ஜூலை மாத இறுதியில், ஃபண்டின் முதலீடுகளில் வங்கி மற்றும் நிதித் துறை 20%-க்கும் அதிகமாக உள்ளது. பெரிய நிறுவனப் பங்குகள் (Large-cap companies) 61% ஆக உள்ளன. BHEL தனது லாபத்தைத் தக்கவைக்குமா, InterGlobe Aviation எரிபொருள் விலையைக் கட்டுப்படுத்துமா என்பதைப் பொறுத்து அடுத்தகட்ட நகர்வுகள் அமையும்.