இந்திய கிரெடிட் கார்டு சந்தை: வெளிநாட்டு வங்கிகள் சரண்டர்! உள்நாட்டு ஜாம்பவான்கள் அசுர வளர்ச்சி!

வெளிநாட்டு வங்கிகளுக்கு ஏன் இந்த பின்னடைவு?

கடந்த 2025 ஆம் ஆண்டு முதல், இந்தியாவில் வெளிநாட்டு வங்கிகளின் கிரெடிட் கார்டு பயன்பாடு மற்றும் அதற்கான செலவினப் பங்கு (Spending Share) கணிசமாகக் குறைந்துள்ளது. 2026 ஜனவரி வாக்கில், இவர்களது மொத்தப் பங்கு 5%-க்கும் கீழ் சென்றுவிட்டது. இந்தச் சரிவு, உள்நாட்டு வங்கிகளின் அதிரடியான விரிவாக்கத்திற்கு நேரெதிரானது. முக்கியமாக, American Express, Standard Chartered, DBS Bank போன்ற பெரிய வெளிநாட்டு வங்கிகள் வாடிக்கையாளர் எண்ணிக்கையில் சரிவைச் சந்தித்துள்ளன. உதாரணமாக, Standard Chartered மட்டும் சுமார் 2,34,000 கார்டுகளை இழந்துள்ளது. American Express-க்கு 1,18,000 கார்டுகள் குறைந்துள்ளன. DBS Bank-லும் 1,69,000 கார்டுகள் குறைந்தன.

இந்த நிலையில், HSBC மற்றும் SBM Bank India போன்ற சில வங்கிகள் வளர்ச்சியைப் பதிவு செய்துள்ளன. HSBC சுமார் 1,17,000 புதிய கார்டுகளையும், SBM Bank 92,629 புதிய கார்டுகளையும் சேர்த்துள்ளன. ஆனாலும், ஒட்டுமொத்தமாகப் பார்க்கும்போது, வெளிநாட்டு வங்கிகள் சந்தையின் பரந்த விரிவாக்கத்தை விட, குறிப்பிட்ட பிரீமியம் வாடிக்கையாளர் பிரிவில் மட்டும் கவனம் செலுத்துகின்றன. இது, அவர்களது மொத்த எண்ணிக்கையைக் குறைத்து, சந்தைப் பங்கை இழக்கச் செய்துள்ளது.

உள்நாட்டு வங்கிகளின் வெறித்தனம்!

இதற்கு நேர்மாறாக, இந்தியாவின் முன்னணி தனியார் வங்கிகளான HDFC Bank, SBI Card, ICICI Bank, Axis Bank ஆகியவை சந்தையில் கொடிகட்டிப் பறக்கின்றன. டிஜிட்டல் முறையில் வாடிக்கையாளர்களை எளிதாகச் சேர்ப்பது, இரண்டாம் மற்றும் மூன்றாம் நிலை நகரங்களிலும் தங்கள் சேவையை விரிவுபடுத்துவது போன்றவற்றால் இந்த வங்கிகள் சந்தைப் பங்கை அசுர வேகத்தில் பிடித்துள்ளன. குறிப்பாக, HDFC Bank மட்டும் சுமார் 22-23% சந்தைப் பங்கை வைத்திருக்கிறது. இதைத் தொடர்ந்து SBI Card 19-20%, ICICI Bank 15-16%, Axis Bank 13-14% என்ற அளவில் உள்ளன. இந்த முதல் நான்கு வங்கிகள் மட்டுமே மொத்த கிரெடிட் கார்டு செலவினங்களில் 85%-க்கும் மேல் ஆதிக்கம் செலுத்துகின்றன.

எதிர்காலப் பார்வை மற்றும் சவால்கள்

இந்தியாவில் கிரெடிட் கார்டு சந்தை 2025-ல் சுமார் ₹30.1 லட்சம் கோடி மதிப்பை எட்டும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இது நாட்டின் வலுவான பொருளாதார வளர்ச்சி, நுகர்வோர் செலவின உயர்வு போன்றவற்றால் சாத்தியமாகிறது. ஆனால், இந்த வளர்ச்சி பெரிய உள்நாட்டு வங்கிகளிடம் மட்டுமே குவிகிறது. மேலும், ரிசர்வ் வங்கி (RBI) பாதுகாப்பற்ற கடன்களுக்கான (Unsecured Lending) ரிஸ்க் வெயிட்களை உயர்த்திய பிறகு, புதிய கார்டு வழங்குவது 4% என்ற அளவுக்குக் குறைந்துள்ளது. இதனால், கடன் திரும்பச் செலுத்தாதவர்களின் (Delinquencies) எண்ணிக்கை குறித்த கவலைகளும் எழுந்துள்ளன.

இந்தச் சூழலில், வெளிநாட்டு வங்கிகள் ஒரு பக்கம் பிரீமியம் பிரிவில் கவனம் செலுத்தினாலும், மறுபக்கம் ரிவார்டு திட்டங்களை மாற்றுவது, அதன் மதிப்பை ஓரளவுக்குக் குறைப்பது போன்ற நடவடிக்கைகளையும் மேற்கொண்டுள்ளன. இதன் காரணமாக, அவர்களால் தனித்துவமான சலுகைகள் மூலம் வாடிக்கையாளர்களை ஈர்ப்பதில் சவால்களைச் சந்திக்கின்றனர். Standard Chartered போன்ற வங்கிகள் லாபத்தில் 15% வளர்ச்சி கண்டாலும், மொத்தக் கடன்கள் 5% குறைந்திருப்பது, அவர்களது வணிகம் சுருங்குவதையே காட்டுகிறது. ஒட்டுமொத்தமாக, இந்திய கிரெடிட் கார்டு சந்தை உள்நாட்டு வங்கிகளின் ஆதிக்கத்தின் கீழ் மேலும் வலுப்பெறும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. வெளிநாட்டு வங்கிகள், இந்தச் சந்தையில் நிலைத்து நிற்க வேண்டுமானால், பெரிய முதலீடுகள் அல்லது குறிப்பிட்ட niche பிரிவுகளில் அதிக கவனம் செலுத்த வேண்டியிருக்கும்.