இந்திய கார்டு சந்தையில் யுத்தம்! இனி Reward-கள் கம்மி? புதிய நிறுவனங்களின் அதிரடி சலுகைகள்!

பெரிய பேங்குகள் Reward-களை குறைக்கின்றன

இந்திய கிரெடிட் கார்டு சந்தை தற்போது ஒரு புதிய பாதையில் பயணிக்கிறது. பல பெரிய பேங்குகள் தங்கள் இயக்கச் செலவுகள் (Operational Costs) அதிகரித்துள்ளதால், Reward வியூகங்களை மாற்றியமைத்து வருகின்றன. HDFC Bank, ICICI Bank, American Express போன்ற ஜாம்பவான்கள் தங்களுடைய Premium கார்டுகளின் சலுகைகளை குறைக்கத் தொடங்கியுள்ளன. பிரபலமான வவுச்சர்கள் (vouchers) நீக்கப்படுவது, சலுகைகளைப் பெற அதிக செலவு செய்ய வேண்டிய தேவை, லாயல்டி பாயிண்டுகளை மாற்றுவதற்கான விதிகள் மாற்றம் என பல மாற்றங்கள் வந்துள்ளன. உதாரணமாக, HDFC Bank-ன் Infinia கார்டு வைத்திருப்பவர்கள், அதன் ஸ்டேட்டஸை தக்கவைக்க வருடத்திற்கு குறைந்தது ₹18 லட்சம் செலவு செய்ய வேண்டும் அல்லது மொத்த உறவு மதிப்பில் (Total Relationship Value) ₹50 லட்சம் வைத்திருக்க வேண்டும். இந்த மாற்றங்கள், பெரிய நிறுவனங்கள் செலவுகளைக் கட்டுப்படுத்தி லாபத்தைப் பெருக்க முயற்சிப்பதைக் காட்டுகிறது.

புதிய நிறுவனங்கள் Premium சலுகைகளை அதிகரிக்கின்றன

ஆனால், பெரிய பேங்குகள் பின்வாங்கும்போது, சில நடுத்தர தனியார் மற்றும் அரசுத்துறை பேங்குகள் தங்களுடைய Premium கிரெடிட் கார்டு பிரிவை தீவிரமாக விரிவுபடுத்தி வருகின்றன. 2021-ல் தான் கிரெடிட் கார்டு தொழிலைத் தொடங்கிய IDFC First Bank, அதன் Premium கார்டுகள் மூலம் அபரிமிதமான வளர்ச்சியைப் பெற்றுள்ளது. 2026 நிதியாண்டில் (FY26) சுமார் 4.5 மில்லியன் கார்டுகளைப் புழக்கத்தில் வைத்திருக்க இலக்கு நிர்ணயித்துள்ளது. இந்த பேங்க், Premium அம்சங்களை எளிதாக அணுகக்கூடியதாக மாற்றி, ஃபிக்ஸட் டெபாசிட் மூலம் பாதுகாக்கப்படும் கார்டுகளிலும் (secured cards) கிடைக்கச் செய்கிறது. போட்டியான விலை நிர்ணயம், வெளிநாட்டு பரிவர்த்தனைகளுக்கு (foreign exchange) கட்டணம் இல்லை, காலாவதியாகாத Reward பாயிண்டுகள், எளிதாக ரீடம் செய்யும் வசதி போன்றவற்றை IDFC First Bank வழங்குகிறது. இதன் மூலம், பாரம்பரிய Premium தயாரிப்புகளுக்கு ஒரு சிறந்த மாற்றாக தன்னை நிலைநிறுத்துகிறது.

அரசுத்துறை பேங்குகளும் Premium கார்டுகளில் தீவிரம்

அரசுத்துறை பேங்குகளும் Premium கிரெடிட் கார்டுகள் மீது அதிக கவனம் செலுத்துகின்றன. Bank of Baroda-வின் BOBCard, அதன் Eterna மற்றும் Tiara கார்டுகளை பிரபலப்படுத்துகிறது. BOBCard-ன் MD & CEO ரவீந்திர ராய், வாடிக்கையாளர்களின் ஆர்வத்தால் Premium கார்டு வெளியீட்டில் நிலையான வளர்ச்சியைப் பதிவு செய்துள்ளார். BOBCard பிப்ரவரி 2026 நிலவரப்படி 31 மில்லியனுக்கும் அதிகமான கார்டுகளைப் புழக்கத்தில் வைத்துள்ளது. மேலும், பிப்ரவரி முதல் மார்ச் 2025 வரை ஒரு லட்சத்திற்கும் அதிகமான கார்டுகளை வழங்கியுள்ளது, இது அந்த ஆண்டின் மாதத்திற்கான மிக உயர்ந்த எண்ணிக்கையாகும். பொறுப்பான வளர்ச்சிக்கு முக்கியத்துவம் கொடுப்பதாகவும், வெறும் கார்டு எண்ணிக்கையை அதிகரிப்பது மட்டும் குறிக்கோள் இல்லை என்றும் அவர் வலியுறுத்தினார். பஞ்சாப் நேஷனல் பேங்க் (PNB) டிசம்பரில் தனது Luxura மெட்டல் கார்டை அறிமுகப்படுத்தியது. இது RuPay Ekaa மற்றும் Visa Infinite தளங்களில் கிடைக்கிறது. ஜனவரி முதல் மார்ச் 2026 வரை 13,000-க்கும் மேற்பட்ட கார்டுகள் வழங்கப்பட்டுள்ளன, அதன் போட்டித்தன்மை வாய்ந்த சலுகைகள் இதற்கு காரணம்.

சந்தை ஆய்வு: செலவு மற்றும் வளர்ச்சி சமநிலை

தற்போதைய சந்தை நிலவரப்படி, நிறுவப்பட்ட பேங்குகள் செலவுக் கட்டுப்பாடு மற்றும் தற்போதைய வாடிக்கையாளர்களிடம் கவனம் செலுத்துகின்றன. அதேசமயம், புதிய நிறுவனங்கள் புதிய, அதிக செலவு செய்யும் வாடிக்கையாளர் குழுக்களை குறிவைக்கின்றன. இந்த மாற்றம், மொத்த கிரெடிட் கார்டு செலவின வளர்ச்சி குறையும் நேரத்தில் நிகழ்கிறது. 2026-ன் தொடக்கத்தில் வங்கி கடன் வளர்ச்சி 14.4% ஆக இருந்தபோது, கிரெடிட் கார்டு செலவின வளர்ச்சி வெறும் 6% மட்டுமே. ஆனாலும், புதிய கார்டு வெளியீடுகள் அதிகமாக உள்ளன. பிப்ரவரி 2026-ல் 1.05 மில்லியன் புதிய கார்டுகள் வெளியிடப்பட்டன. இது, லாபத்தைப் பாதுகாக்க கார்டு Reward பயன்பாட்டைக் கட்டுப்படுத்தும்போது, புதிய பயனர்களைச் சேர்ப்பதில் பேங்குகள் கவனம் செலுத்துவதைக் காட்டுகிறது. உதாரணமாக, BOBCard Eterna கார்டு ஆன்லைன் செலவுகள் மற்றும் பயணங்களுக்கு அதிக Reward-களை (வரை 3.75% கேஷ்பேக்) வழங்குகிறது, மேலும் ₹2,499 கட்டணத்தில் வரம்பற்ற லவுஞ்ச் அணுகலை அளிக்கிறது. மாறாக, பழைய பேங்குகளின் Top கார்டுகள் இந்தச் சலுகைகளைக் கட்டுப்படுத்துகின்றன அல்லது தகுதித் தேவைகளை அதிகரிக்கின்றன. HDFC Bank-ன் Infinia கார்டுக்கு அதன் ஸ்டேட்டஸை தக்கவைக்க வருடத்திற்கு ₹18 லட்சம் செலவு தேவைப்படுகிறது. இது, புதிய நிறுவனங்களின் வளர்ச்சி வியூகங்களால், வாடிக்கையாளர்களுக்கு தீவிர செலவு செய்யாமலேயே Premium சலுகைகளைப் பெற ஒரு வாய்ப்பை அளிக்கிறது.

கார்டு நிறுவனங்களுக்கான அபாயங்கள்

புதிய நிறுவனங்களின் இந்த அதிரடி Premium கார்டு விரிவாக்கம் நுகர்வோருக்குப் பயனளித்தாலும், அந்த நிறுவனங்களுக்கு சில அபாயங்களையும் கொண்டுள்ளது. வெளிநாட்டு பரிவர்த்தனைகளுக்கு கட்டணம் இல்லை, காலாவதியாகாத பாயிண்டுகள் போன்ற Flexible சலுகைகள், சரியான கட்டுப்பாடுகள் மற்றும் செலவு ஒழுக்கம் இல்லாவிட்டால் லாபத்தைப் பாதிக்கலாம். IDFC First Bank-ன் வியூகம் அதிக எண்ணிக்கையிலான வாடிக்கையாளர்களைச் சார்ந்துள்ளது. கடன் திருப்பிச் செலுத்துவதில் தாமதம் ஏற்பட்டால், குறிப்பாக மெதுவான கிரெடிட் கார்டு செலவு வளர்ச்சியில், இது ஒரு பிரச்சனையாக மாறக்கூடும். BOBCard மற்றும் PNB போன்ற அரசுத்துறை பேங்குகள், புதிய வாடிக்கையாளர்களைப் பெறுவதற்கும், தங்கள் போர்ட்ஃபோலியோவை பொறுப்புடன் வளர்ப்பதற்கும் இடையில் ஒரு சமநிலையைக் கண்டறிய வேண்டும். சந்தைப் பங்கின் இலக்குகளை அடைந்தவுடன், இந்த சலுகைகள் நீடிக்காமல் போகலாம். மேலும், மாறும் விதிமுறைகள் (regulations) கூடுதல் இணக்கச் செலவுகளை (compliance costs) ஏற்படுத்தலாம்.

இந்தியாவின் கார்டு சந்தையின் எதிர்காலம்

இந்திய கிரெடிட் கார்டு சந்தை, 2026 முதல் 2034 வரை ஆண்டுக்கு சராசரியாக 7.49% வளர்ச்சியைப் பதிவு செய்யும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. UPI-linked கிரெடிட் கார்டுகள் மற்றும் கோ-பிராண்டட் தயாரிப்புகள் (co-branded products) முக்கியத்துவம் பெறும். Tier-II மற்றும் Tier-III நகரங்களிலிருந்தும் வளர்ச்சி எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. பேங்குகள் லாபகரமான வளர்ச்சியைத் தேடுவதற்கும், வாடிக்கையாளர்கள் அதிக Reward மதிப்பைத் தேடுவதற்கும் இடையிலான ஒரு சமநிலை தொடரும். புதிய நிறுவனங்களின் Premium வியூகங்களின் வெற்றி, செலவுகளை நிர்வகிப்பது, அபாயங்களைக் குறைப்பது மற்றும் மாறிவரும் நுகர்வோர் பழக்கவழக்கங்கள் மற்றும் விதிமுறைகளுக்கு ஏற்ப தங்களை மாற்றியமைப்பதைப் பொறுத்தது.