இந்திய வங்கிகள்: மிடில் மார்க்கெட்டில் கவனம்! 17% கடன் வளர்ச்சியை இலக்காகக் கொள்ளும் வியூகம்

இந்திய வங்கிகள் இனி சில்லறை கடன் சந்தையை விட, நடுத்தர நிறுவனங்கள் (Mid-Market) மீது அதிக கவனம் செலுத்தப் போகின்றன. ₹100 கோடி முதல் ₹1,000 கோடி வரை டர்ன்ஓவர் கொண்ட இந்த நிறுவனப் பிரிவு, தற்போது 16-17% கடன் வளர்ச்சியைப் பதிவு செய்து, மற்ற துறைகளை விட வேகமாக வளர்ந்து வருகிறது.

இந்திய வங்கிகள், தங்களுடைய எதிர்கால கடன் வளர்ச்சிக்கான முக்கிய ஆதாரமாக நடுத்தர நிறுவனப் பிரிவை (Mid-Market Segment) குறிவைக்கத் தொடங்கியுள்ளன. அதாவது, ஆண்டுக்கு ₹100 கோடி முதல் ₹1,000 கோடி வரை வருவாய் ஈட்டும் நிறுவனங்களுக்கு அதிக முக்கியத்துவம் அளிக்கப்படுகிறது. சில்லறை கடன் சந்தை, 2005 முதல் 2024 வரை ஆண்டிற்கு 17% கூட்டு வளர்ச்சி கண்டிருந்தாலும், தற்போது அதன் வேகம் குறையத் தொடங்கியுள்ளது. குறிப்பாக, தங்கக் கடன்களைத் தவிர்த்துப் பார்த்தால், சில்லறை கடன் வளர்ச்சி தற்போது சுமார் 11-12% ஆகக் குறைந்துள்ளது.

பாரம்பரிய கடன் பிரிவுகளில் உள்ள சவால்கள்

பெரிய கார்ப்பரேட் நிறுவனங்களுக்கான (₹1,000 கோடிக்கு மேல் டர்ன்ஓவர்) மொத்தக் கடன் வழங்கும் பிரிவு (Wholesale Lending) கடந்த காலங்களில் அதிக ஏற்ற இறக்கங்களைக் கண்டுள்ளது. 2005 முதல் 2014 வரை 22% வளர்ச்சியைப் பதிவு செய்த இந்தப் பிரிவு, அடுத்த தசாப்தத்தில் (2014-2024) 8% ஆகக் குறைந்தது. இதற்கு முக்கியக் காரணம், கார்ப்பரேட் நிறுவனங்களின் அதிகக் கடன் சுமை மற்றும் வாராக்கடன் அதிகரிப்பு ஆகும். இருப்பினும், 2024-2026 காலகட்டத்தில் பெரிய நிறுவனங்களுக்கான கடன் வளர்ச்சி மீண்டும் 11-12% ஆக மீண்டு வந்துள்ளது. இருந்தபோதிலும், வங்கிகள் நிலையான வருவாயைத் தேடுவதால், தற்போது நடுத்தர நிறுவனப் பிரிவின் மீது கவனம் திரும்பியுள்ளது.

நடுத்தரப் பிரிவு ஏன் ஒரு முக்கிய வாய்ப்பு?

ஏற்ற இறக்கங்கள் நிறைந்த மொத்தக் கடன் பிரிவு போலல்லாமல், நடுத்தர நிறுவனப் பிரிவு ஆண்டுக்கு 16-17% என்ற நிலையான கடன் வளர்ச்சியைத் தொடர்ந்து அளித்து வருகிறது. இது மற்ற பாரம்பரிய வங்கிப் பகுதிகளை விட சுமார் 1.5 மடங்கு வேகமாக வளர்ந்து வருகிறது. இதைப் பயன்படுத்திக் கொள்ள, வங்கிகள் வழக்கமான மொத்தக் கடன் தயாரிப்புகளை வழங்குவதிலிருந்து விலகி, விரிவான நிதித் தீர்வுகளை (Comprehensive Financial Solutions) வழங்குகின்றன. இதில் பேமெண்ட்ஸ், கலெக்ஷன்ஸ், டிரெஷரி மற்றும் வர்த்தக நிதி (Trade Finance) போன்ற சேவைகள் அடங்கும். இந்தச் சேவைகளை வாடிக்கையாளர்களின் வணிகச் செயல்பாடுகளுடன் நேரடியாக ஒருங்கிணைப்பதன் மூலம், வங்கிகள் அவர்களின் முழுமையான செயல்பாட்டுக் கணக்கைப் (Operating Account) பெறுகின்றன. இது நீண்ட கால, வலுவான வணிக உறவுகளை உருவாக்குகிறது.

இடர் மேலாண்மையில் தொழில்நுட்பத்தின் பங்கு

நடுத்தர நிறுவனப் பிரிவில் செயல்படுவது, பொருளாதாரச் சுழற்சிகளால் பாதிக்கப்படக்கூடிய இந்த நிறுவனங்களின் தன்மையால், கடன் அபாயங்களைக் (Credit Risks) கொண்டுள்ளது. எனவே, சொத்து தரத்தை (Asset Quality) பராமரிக்க, நிதி நிறுவனங்கள் செயற்கை நுண்ணறிவு (Artificial Intelligence - AI) தொழில்நுட்பத்தில் முதலீடு செய்து, இடர் மதிப்பீட்டுத் திறன்களை மேம்படுத்தி வருகின்றன. பெருமளவிலான தரவுகளைப் பகுப்பாய்வு செய்வதன் மூலம், AI கருவிகள் நிதி நெருக்கடியின் ஆரம்ப அறிகுறிகளைக் கண்டறிய உதவுகின்றன. உதாரணமாக, பணப்புழக்கத்தின் சீரற்ற தன்மை அல்லது தாமதமான கொடுப்பனவுகள் போன்றவற்றை முன்கூட்டியே கண்டறிந்து, வாராக்கடனாக மாறுவதற்கு முன்பே வங்கிகள் தலையிட இது வழிவகுக்கிறது.

செயல்பாட்டுத் திறன் மற்றும் எதிர்கால வளர்ச்சி

வங்கிகள் தங்கள் நடுத்தர நிறுவனப் பிரிவை விரிவுபடுத்தும்போது, செயல்பாட்டுத் திறன் (Operational Efficiency) முதலீட்டாளர்களுக்கான ஒரு முக்கியக் காரணியாக இருக்கும். இப்பிரிவில் உள்ள உறவு மேலாளர்கள் (Relationship Managers), மொத்தக் கடன் பிரிவில் கையாளும் 10 முதல் 15 வாடிக்கையாளர்களுடன் ஒப்பிடும்போது, பொதுவாக 30 முதல் 45 கணக்குகளைக் கையாள வேண்டும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்த இடைவெளியைக் குறைக்க, வங்கிகள் கணக்குத் திட்டமிடலைத் தானியக்கமாக்கவும், உறவு மேலாளர்களுக்கு நிகழ்நேரத் தகவல்களை வழங்கவும் AI அடிப்படையிலான கருவிகளைப் பயன்படுத்துகின்றன. இந்த வியூகத்தின் வெற்றி, வங்கிகள் தங்கள் செலவு-வருவாய் விகிதத்தை (Cost-to-Income Ratio) திறம்படப் பராமரிப்பதையும், இப்பிரிவில் உயர்தர கடன் வாங்குபவர்களை அடையாளம் காண்பதையும் பொறுத்தது.