Sundaram Large and Mid Cap Fund ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 13.7% ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਰਿਟਰਨ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਛੋਟੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਨ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਅਤੇ ਫੰਡ ਦੇ ਉੱਚ-ਜੋਖਮ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
Sundaram Large and Mid Cap Fund ਨੇ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ-ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਮਿਊਚਲ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ, 17 ਅਗਸਤ, 2026 ਤੱਕ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ 13.7% CAGR ਰਿਟਰਨ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸਨੂੰ HSBC Large & Mid Cap Fund ਅਤੇ Quant Large & Mid Cap Fund ਵਰਗੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲਾਭ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਰੈਂਕਿੰਗ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਮਾਂ-ਹੋਰਾਈਜ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ Sundaram ਫੰਡ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਬੈਂਚਮਾਰਕ - NIFTY Large Midcap 250 Total Return Index - ਨੂੰ 14 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਪਛਾੜਿਆ ਹੈ, ਮਿਊਚਲ ਫੰਡ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ Sundaram ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਰਗੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਮਿਆਦਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਹੈ, Motilal Oswal Large & Midcap Fund ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਫੰਡਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ 22.9% ਦਾ ਉੱਚ ਰਿਟਰਨ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। Motilal Oswal ਫੰਡ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਪਸ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਧੀਨ ਸੰਪਤੀ (AUM) ₹18,400 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।
31 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਤੱਕ, Sundaram Large and Mid Cap Fund ਲਗਭਗ ₹7,221 ਕਰੋੜ ਦਾ AUM ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। 2007 ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਫੰਡ ਨੇ ਇੱਕ ਇਕੁਇਟੀ-ਭਾਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ SEBI ਦੇ ਮਿਆਰੀ ਜੋਖਮ ਮਾਪਣ ਵਾਲੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 'ਬਹੁਤ ਉੱਚ' ਜੋਖਮ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਹੈ। ਇਹ ਉੱਚ-ਜੋਖਮ ਰੇਟਿੰਗ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਡੇ-ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ-ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਇਕਵਿਟੀ ਦੇ ਮਿਸ਼ਰਣ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫੰਡਾਂ ਲਈ ਆਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹਿੱਸੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਜ਼ਾ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਢਾਂਚਾਗਤ ਜੋਖਮਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫੰਡ ਲਗਭਗ 65 ਤੋਂ 70 ਸਟਾਕਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਸੰਭਾਵੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਫੰਡ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਖਾਸ ਖੇਤਰਾਂ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਧੇਰੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਖਰੀਦ ਦੇ 365 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ 25% ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੇਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫੰਡ 1% ਦਾ ਐਗਜ਼ਿਟ ਲੋਡ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਿਊਚਲ ਫੰਡ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਲਾਭ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵਿੱਤੀ ਟੀਚਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਰਿਟਰਨਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਕੇਵਲ ਹਾਲੀਆ ਛੋਟੀ-ਮਿਆਦ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਰਕੀਟ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫੰਡ ਦੀ ਇਕਸਾਰਤਾ, ਇਸਦੀ ਸਟਾਕ ਚੋਣ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਉੱਚ-ਜੋਖਮ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਮਾਂ-ਰੇਖਾ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।