SBI ਸਮਾਲ ਕੈਪ ਫੰਡ ਨੇ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ: 15 ਸਾਲਾਂ ਲਈ 18% ਸਲਾਨਾ ਰਿਟਰਨ! ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਦੌਲਤ ਕਿਵੇਂ ਵਧੇਗੀ!

SBI ਸਮਾਲ ਕੈਪ ਫੰਡ ਨੇ 5, 10, ਅਤੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 18% ਸਲਾਨਾ ਰਿਟਰਨ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ, ਕਮਾਲ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ 10 ਅਤੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ SBI ਮਿਊਚਲ ਫੰਡ ਦੀਆਂ ਇਕੁਇਟੀ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਫੰਡ ਰਿਹਾ ਹੈ। 9 ਸਤੰਬਰ 2009 ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਫੰਡ ਨੇ 19.35% ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਲਾਨਾ ਰਿਟਰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ₹1 ਲੱਖ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ₹17.42 ਲੱਖ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਨਿਵੇਸ਼ ਰਣਨੀਤੀ:
ਫੰਡ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਾਲ-ਕੈਪ ਸਟਾਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਕੁਇਟੀ ਅਤੇ ਇਕੁਇਟੀ-ਸਬੰਧਤ ਸਾਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 65% ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਇਕੁਇਟੀ, ਕਰਜ਼ਾ, ਅਤੇ ਮਨੀ ਮਾਰਕੀਟ ਸਾਧਨਾਂ ਵਿੱਚ 35% ਤੱਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲਚਕਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਬੌਟਮ-ਅੱਪ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਸ਼ੈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅਜਿਹੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹਨ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ।

ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਹਾਈਲਾਈਟਸ:
ਮੁੱਖ ਧਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚ Ather Energy (3.76%), SBFC Finance (2.76%), ਅਤੇ E.I.D.-Parry (India) (2.71%) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਚੋਟੀ ਦੇ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ (13.40%), ਪੂੰਜੀਗਤ ਵਸਤੂਆਂ (10.87%), ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਟਿਕਾਊ ਵਸਤੂਆਂ (9.33%) ਹਨ।

ਪ੍ਰਭਾਵ
ਇਸ ਫੰਡ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਚ ਰਿਟਰਨ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਦੌਲਤ ਸਿਰਜਣ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਮਾਲ-ਕੈਪ ਸੈਗਮੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਨੁਸ਼ਾਸਤ ਇਕੁਇਟੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਫੰਡ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੁਆਰਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਫੰਡ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਸਮਾਲ-ਕੈਪ ਸੈਕਟਰ ਵੱਲ ਹੋਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗੀ।
ਰੇਟਿੰਗ: 8/10

ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ

• AUM (ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਧੀਨ ਸੰਪਤੀਆਂ): ਇੱਕ ਮਿਊਚਲ ਫੰਡ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੁੱਲ। (₹36,933 ਕਰੋੜ)
• ਖਰਚ ਅਨੁਪਾਤ: ਮਿਊਚਲ ਫੰਡ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਸ। (ਰੈਗੂਲਰ: 1.56%, ਡਾਇਰੈਕਟ: 0.75%)
• ਸ਼ਾਰਪ ਰੇਸ਼ੋ: ਜੋਖਮ-ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਰਿਟਰਨ ਨੂੰ ਮਾਪਦਾ ਹੈ; ਉੱਚਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। (0.61)
• ਸਟੈਂਡਰਡ ਡੇਵੀਏਸ਼ਨ: ਫੰਡ ਦੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਜਾਂ ਰਿਟਰਨ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਮਾਪਦਾ ਹੈ। (14.29%)
• ਬੀਟਾ: ਸਮੁੱਚੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਟਾਕ ਜਾਂ ਫੰਡ ਦੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਮਾਪਦਾ ਹੈ। 1 ਤੋਂ ਘੱਟ ਬੀਟਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। (0.72)
• NAV (ਨੈੱਟ ਐਸੇਟ ਵੈਲਿਊ): ਮਿਊਚਲ ਫੰਡ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੁੱਲ। (171.0455)
• ਐਗਜ਼ਿਟ ਲੋਡ: ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਰੀਡਿਮ ਕਰਨ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਫੀਸ। (1 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੀਡਿਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ 1%)
• SIP (ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪਲਾਨ): ਨਿਯਮਤ ਅੰਤਰਾਲਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰਕਮ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਧੀ।