Quant Value Fund ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ **15.9%** ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੁਨਾਫਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਸਿਰਫ਼ **4%** ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਫੰਡ ਆਪਣੇ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਰਣਨੀਤੀ DSP Value Fund ਅਤੇ Aditya Birla SL Value Fund ਵਰਗੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਰੀ ਉਤਰੀ ਹੈ।
Quant Value Fund ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵੈਲਿਊ-ਮਿਊਚਲ ਫੰਡ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੋਹਰੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਈ ਹੈ। 2 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਤੱਕ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਫੰਡ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 15.9% ਦੀ ਕੰਪਾਊਂਡ ਐਨੂਅਲ ਗਰੋਥ ਰੇਟ (CAGR) ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿਆਪਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਇਸੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ, DSP Value Fund ਨੇ 9.3% ਰਿਟਰਨ ਦਰਜ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ Aditya Birla SL Value Fund ਦਾ ਰਿਟਰਨ 6.0% ਰਿਹਾ।
ਫੰਡ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਇਸਦੇ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਇੰਡੈਕਸ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਬਾਰਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 4.0% ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਫੰਡ ਨੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰਿਟਰਨ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਨੂੰ 19.9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਫਰਕ ਵਿਆਪਕ ਵੈਲਿਊ ਇੰਡੈਕਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਫੰਡ ਦੀ ਖਾਸ ਨਿਵੇਸ਼ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਮਿਊਚਲ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮਾਪਦੰਡ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ, Quant Value Fund ਨੇ 23.8% ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਇਸਦੇ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਇੰਡੈਕਸ ਨੇ 9.2% ਰਿਟਰਨ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਫੰਡ ਨੇ 14.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਲੀਡ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ। ਇਹਨਾਂ ਰੈਂਕਿੰਗਾਂ ਲਈ ਡਾਟਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ₹1,500 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਵਾਲੇ ਫੰਡਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ Quant Value Fund ਲਗਭਗ ₹1,859.3 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਾਰਪਸ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਫੰਡ ਦੀਆਂ ਰੈਂਕਿੰਗਾਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਮਾਂ-ਹੋਰਿਜ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬਦਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਫੰਡ ਇੱਕ-ਸਾਲ ਅਤੇ ਤਿੰਨ-ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇੱਕ-ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ HDFC Value Fund, ਜਿਸਨੇ ਉਸ ਛੋਟੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ 5.6% ਦਾ ਰਿਟਰਨ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। Quant Value Fund ਨੇ ਤਿੰਨ-ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, 26.1% ਦਾ ਰਿਟਰਨ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਅਸਥਿਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਕਈ ਮਿਆਦਾਂ – ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤਿੰਨ-ਮਹੀਨੇ, ਇੱਕ-ਸਾਲ, ਅਤੇ ਤਿੰਨ-ਸਾਲ – ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਰਕੀਟ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫੰਡ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਫੰਡ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਬਦਲਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਇਸਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਦੀ ਹੈ, ਇਸ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹ ਸਕਦੇ ਹਨ।