Quant Value Fund ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜਦੇ ਹੋਏ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 23.3% ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਕਾਸ ਦਰ (CAGR) ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਇਸਨੂੰ ਵੈਲਿਊ ਮਿਊਚਲ ਫੰਡ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
Quant Value Fund ਨੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੈਲਿਊ-ਓਰੀਐਂਟਿਡ ਮਿਊਚਲ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। 6 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਤੱਕ ਉਪਲਬਧ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਫੰਡ ਨੇ 23.3% ਦਾ ਕੰਪਾਊਂਡ ਐਨੂਅਲ ਗ੍ਰੋਥ ਰੇਟ (CAGR) ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਲਈ, ਸਿਰਫ ₹1,500 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਵਾਲੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੱਖਰਾ ਰਿਹਾ। HSBC Value Fund ਨੇ ਇਸੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ 18.8% CAGR ਦਰਜ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ Axis Value Fund ਨੇ 18.0% ਰਿਟਰਨ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ Quant Value Fund 3-ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਪਰ HSBC Value Fund ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ ₹14,547.7 ਕਰੋੜ ਹੈ।
ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਨੂੰ ਪਛਾੜਿਆ
ਫੰਡ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੇ ਆਪਣੇ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਇੰਡੈਕਸ ਨੂੰ ਪਛਾੜਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, Quant Value Fund ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਨਾਲੋਂ 14.2% ਵੱਧ ਰਿਟਰਨ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸਦਾ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਰਿਟਰਨ ਸਿਰਫ 9.1% ਸੀ। ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਫੰਡ ਨੇ 16.9% ਰਿਟਰਨ ਕਮਾਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਦੇ -2.9% ਦੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਰਿਟਰਨ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਰੈਂਕਿੰਗ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ Quant Value Fund ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਚਾਰਟਾਂ 'ਤੇ ਦਬਦਬਾ ਬਣਾਇਆ, Axis Value Fund ਨੇ ਛੋਟੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਿਖਾਈ, ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ 4.6% ਰਿਟਰਨ ਨਾਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ Quant Value Fund ਨੇ ਪਿਛਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 25.1% ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਿਟਰਨ ਦਿੱਤਾ, ਛੋਟੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਅਸਥਿਰਤਾ ਅਕਸਰ ਚੋਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰੈਂਕਿੰਗ ਨੂੰ ਬਦਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੈਲਿਊ ਫੰਡ ਅਕਸਰ ਅਜਿਹੇ ਸਟਾਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦੁਆਰਾ ਘੱਟ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦਾ ਇੱਕ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਫੰਡ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟ ਸਾਈਕਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨੈਵੀਗੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਵਿਅਕਤੀ ਸਿਰਫ CAGR ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫੰਡ ਦੇ ਖਰਚੇ ਅਨੁਪਾਤ (expense ratio), ਨਿਵੇਸ਼ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਇਕਸਾਰਤਾ, ਅਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮਾਰਕੀਟ ਗਿਰਾਵਟ ਦੌਰਾਨ ਫੰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ।