Quant Multi Asset Allocation Fund ਨੇ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹਮ-ਉਮਰ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜਦੇ ਹੋਏ **5.9%** ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਿਟਰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੰਡ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਦੇ ਵੀ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
Quant Multi Asset Allocation Fund ਨੇ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੱਕ, ₹1,500 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ AUM ਵਾਲੇ ਮਲਟੀ-ਐਸੇਟ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫੰਡ ਨੇ 5.9% ਦਾ ਰਿਟਰਨ ਕਮਾਇਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ Edelweiss Multi Asset Allocation Fund ਨੇ 3.7% ਅਤੇ WOC Multi Asset Allocation Fund ਨੇ 3.5% ਦਾ ਰਿਟਰਨ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਸਿਰਫ ਛੋਟੀ ਮਿਆਦ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਫੰਡ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਇੰਡੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਫੰਡ ਨੇ 18.4% ਦਾ ਰਿਟਰਨ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਇਸਦੇ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਦੇ 5.7% ਰਿਟਰਨ ਨਾਲੋਂ 12.8% ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਫੰਡ ਨੇ 22.8% ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਕੰਪਾਊਂਡ ਗ੍ਰੋਥ ਰੇਟ (CAGR) ਦਰਜ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਇਸਦੇ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਦੇ 7.4% ਰਿਟਰਨ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਫੰਡ ਦੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਰਣਨੀਤੀ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦੌਰਾਨ ਲਾਭ ਕਮਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਹੈ।
ਫੰਡ ਰੈਂਕਿੰਗ ਦੀ ਬਦਲਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ
ਹਾਲਾਂਕਿ Quant Multi Asset Allocation Fund ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਚੋਟੀ 'ਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਾਫੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਰਿਟਰਨ ਵਿੱਚ, Nippon India Multi Asset Allocation Fund ਨੇ 1.7% ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਭਿੰਨਤਾ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫੰਡ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਫੰਡ ਮੈਨੇਜਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਖਾਸ ਸੰਪੱਤੀ ਵੰਡ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਗੀ
ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ, ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਆਕਾਰ ਕਾਫੀ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫੰਡ ਕਿਵੇਂ ਤਰਲਤਾ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। SBI Multi Asset Allocation Fund ਕੋਲ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ₹19,354.2 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਾਰਪਸ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ, Quant Multi Asset Allocation Fund ₹5,615.0 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ Nippon India Multi Asset Allocation Fund ₹15,481.1 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫੰਡ ਆਕਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਦੀ ਇਕੁਇਟੀ, ਡੈੱਟ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਪਤੀ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਮਲਟੀ-ਐਸੇਟ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹੋਏ, ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਫੰਡ ਆਪਣੇ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਕਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਫੰਡ ਮੈਨੇਜਰ ਦੀ ਸੰਪੱਤੀ ਵੰਡ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬਦਲਾਅ, ਇਸਦੇ ਖਾਸ ਹੋਲਡਿੰਗਜ਼ 'ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਰਕੀਟ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਲਟੀ-ਐਸੇਟ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਫੰਡ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ (expense ratio) ਬਾਰੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।