Whalesbook
ਨਿਪਾਨ ਇੰਡੀਆ ਸਮਾਲ ਕੈਪ ਫੰਡ ਨੇ 15 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਇਸਨੇ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਾਲ-ਕੈਪ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਇਸਨੇ ਲੰਪ-ਸਮ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਲਗਭਗ 20.51% ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਟਰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੁਣ 16.57 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪਲਾਨ (SIPs) ਲਈ, ਫੰਡ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ 22.84% ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਟਰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ 10,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਾਸਿਕ SIP, 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ, ਹੁਣ 1.44 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਫੰਡ ਦੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਆਕਰਸ਼ਕ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮਾਲ-ਕੈਪ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ 250 ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਮਾਰਕੀਟ ਕੈਪੀਟਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। 30 ਸਤੰਬਰ, 2025 ਤੱਕ, ਫੰਡ 66,136 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੰਪਤੀ (AUM) ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ 31 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਤੱਕ ਇਸਦਾ ਖਰਚਾ ਅਨੁਪਾਤ (expense ratio) 1.39% ਸੀ।
ਪ੍ਰਭਾਵ: ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਚ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਸਮਾਲ-ਕੈਪ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਪਾਨ ਇੰਡੀਆ ਸਮਾਲ ਕੈਪ ਫੰਡ ਅਤੇ ਸੰਭਵ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਰੁਚੀ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਇਕੁਇਟੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਸਮਾਲ-ਕੈਪ ਸੈਕਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਰੇਟਿੰਗ: 8/10।