ਮੋਤੀਲਾਲ ਓਸਵਾਲ ਮਿਡਕੈਪ ਫੰਡ ਨੇ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ: 20%+ SIP ਰਿਟਰਨ ਅਤੇ ਟਾਪ ਰੈਂਕਿੰਗ!

ਮੋਤੀਲਾਲ ਓਸਵਾਲ ਮਿਡਕੈਪ ਫੰਡ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੇ ਮਿਊਚਲ ਫੰਡ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਿਡ-ਕੈਪ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਟਾਪ ਕੰਟੈਂਡਰ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਸਿਸਟੇਮੈਟਿਕ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪਲਾਨ (SIP) ਰਾਹੀਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੰਪਤੀ-ਨਿਰਮਾਣ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ, ਇਸ ਫੰਡ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ 'ਤੇ ਔਸਤਨ ਲਗਭਗ 20% CAGR ਦੇ ਅਪਵਾਦਤ ਰਿਟਰਨ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। 5-ਸਾਲਾਂ ਦੇ SIP ਰਿਟਰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮਿਡ-ਕੈਪ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਸਦੀ ਯੋਗਤਾ, ਇਸਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਬੇਮਿਸਾਲ SIP ਅਤੇ ਲੰਪਸਮ ਰਿਟਰਨ। ਫੰਡ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ SIP ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ। 3 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ, ਇਸਨੇ 19.65% ਦਾ CAGR ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ₹10,000 ਦੀ ਮਾਸਿਕ SIP ਹੁਣ ਲਗਭਗ ₹4.8 ਲੱਖ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। 5-ਸਾਲਾਂ ਦਾ SIP ਰਿਟਰਨ 24.73% CAGR 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ₹10,000 ਦੇ ਮਾਸਿਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ₹11.04 ਲੱਖ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ, 10-ਸਾਲਾਂ ਦੀ SIP ਨੇ 22.20% CAGR ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ₹10,000 ਦਾ ਮਾਸਿਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਗਭਗ ₹39 ਲੱਖ ਤੱਕ ਵਧ ਗਿਆ। 24 ਫਰਵਰੀ, 2014 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ, ਫੰਡ ਨੇ 21.08% ਦਾ CAGR ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ₹10,000 ਦੀ ਮਾਸਿਕ SIP ਨੂੰ ₹45.5 ਲੱਖ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਲੰਪਸਮ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲਾਭ ਦੇਖੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 3-ਸਾਲਾਂ ਅਤੇ 5-ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਿਟਰਨ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 25.33% ਅਤੇ 29.45% CAGR ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ।

ਫੋਕਸਡ ਨਿਵੇਸ਼ ਰਣਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸੈਕਟਰ ਅਲਾਟਮੈਂਟ। ਮੋਤੀਲਾਲ ਓਸਵਾਲ ਮਿਡਕੈਪ ਫੰਡ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਫੋਕਸਡ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਸੈਕਟਰ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ (38.8%) ਅਤੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਸ਼ਨਰੀ (20.4%) ਸੈਕਟਰਾਂ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਝੁਕਾਅ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਔਸਤ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਣਨੀਤਕ ਓਵਰਵੈਟਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਵਿਕਾਸ-ਅਧਾਰਿਤ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਫੰਡ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਹਮ-ਰੁਤਬਾ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਫਾਈਨਾਂਸ਼ੀਅਲਜ਼ ਵਿੱਚ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੈ।

ਕੰਸੈਂਟਰੇਟਡ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਅਤੇ ਟਾਪ ਹੋਲਡਿੰਗਜ਼। ਫੰਡ ਦਾ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਕੰਸੈਂਟਰੇਟਡ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਸਟਾਕ ਇਸਦੀ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੋਲਡਿੰਗਜ਼ ਵਿੱਚ ਪਰਸਿਸਟੈਂਟ ਸਿਸਟਮਜ਼ ਅਤੇ ਕੋਫੋਰਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਦੋਵੇਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਸੈਕਟਰ ਤੋਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਦਾ 10% ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਵੇਸ਼ Eternal (Technology), Dixon Technologies, ਅਤੇ Kalyan Jewellers (Consumer Discretionary) ਵਿੱਚ ਹਨ, ਹਰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਸੈਂਟਰੇਟਡ ਪਹੁੰਚ ਉੱਚ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਾਲੇ ਬੇਟਸ ਤੋਂ ਰਿਟਰਨ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।

ਜੋਖਮ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਅਤੇ ਜੋਖਮ-ਅਨੁਕੂਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ। ਇੱਕ ਮਿਡ-ਕੈਪ ਫੰਡ ਵਜੋਂ, ਮੋਤੀਲਾਲ ਓਸਵਾਲ ਮਿਡਕੈਪ ਫੰਡ ਨੂੰ 'Very High Risk' (ਬਹੁਤ ਉੱਚ ਜੋਖਮ) ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਵਰਗੀਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ 17.73% ਦਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਡਿਵੀਏਸ਼ਨ ਵਿਆਪਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸੂਚਕਾਂਕਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਫੰਡ ਇਸਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਜੋਖਮ-ਅਨੁਕੂਲ ਰਿਟਰਨ ਨਾਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। 1.10 ਦਾ ਸ਼ਾਰਪ ਰੇਸ਼ਿਓ ਲਏ ਗਏ ਜੋਖਮ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਚੰਗੇ ਰਿਟਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 1.37 ਦਾ ਸੋਰਟੀਨੋ ਰੇਸ਼ਿਓ ਬਿਹਤਰ ਡਾਊਨਸਾਈਡ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। 0.92 ਦਾ ਬੀਟਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਘੱਟ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ 4.92% ਦਾ ਆਲਫ਼ਾ ਇਸਦੇ ਬੈਂਚਮਾਰਕ, NIFTY Midcap 150 TRI, ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਵਿਚਾਰ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਆਕਰਸ਼ਕ ਹੈ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਅਨੁਕੂਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਸੈਕਟਰ ਚੱਕਰ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੁਹਰਾਏ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਮਿਡ-ਕੈਪ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਗਿਰਾਵਟ ਦੌਰਾਨ ਘੱਟ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜੋਖਮ ਭੁੱਖ, ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਮਿਆਦ, ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਪਤੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਰਣਨੀਤੀ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਮੋਤੀਲਾਲ ਓਸਵਾਲ ਮਿਡਕੈਪ ਫੰਡ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਢੁਕਵਾਂ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉੱਚ ਜੋਖਮ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਭਿੰਨ ਨਿਵੇਸ਼ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਭਾਵ। ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਭਾਰਤੀ ਮਿਊਚਲ ਫੰਡ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਉੱਚ-ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ 'ਤੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਿਡ-ਕੈਪ ਇਕਵਿਟੀ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ SIP ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੇਸ ਸਟੱਡੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਫੰਡ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਲਈ, ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਫੰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਠੋਸ ਉਦਾਹਰਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ, ਜੋਖਮ ਭਰਿਆ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਹੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸੰਪਤੀ-ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭਾਵ ਰੇਟਿੰਗ: 7/10

Difficult Terms Explained

• SIP (ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪਲਾਨ): ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰਕਮ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਅੰਤਰਾਲਾਂ 'ਤੇ (ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਮਾਸਿਕ) ਮਿਊਚਲ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ।
• CAGR (ਕੰਪਾਊਂਡ ਐਨੂਅਲ ਗ੍ਰੋਥ ਰੇਟ): ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਔਸਤ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਟਰਨ ਦਰ, ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਮੁੜ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
• Mid-cap Fund: ਇੱਕ ਮਿਊਚਲ ਫੰਡ ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪੂੰਜੀਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਰਜ-ਕੈਪ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੋਖਮ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
• Technology Sector: ਕੰਪਿਊਟਰ ਸੌਫਟਵੇਅਰ, ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਅਤੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਉਦਯੋਗ।
• Consumer Discretionary Sector: ਇੱਕ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਧੂ ਆਮਦਨ ਹੋਵੇ।
• Standard Deviation: ਇੱਕ ਅੰਕੜਾ ਮਾਪ ਜੋ ਡਾਟਾ ਮੁੱਲਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦੇ ਭਿੰਨਤਾ ਜਾਂ ਖਿੰਡਾਅ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਔਸਤ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਫਾਈਨਾਂਸ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਰਿਟਰਨ ਦੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਮਾਪਦਾ ਹੈ।
• Sharpe Ratio: ਜੋਖਮ-ਅਨੁਕੂਲ ਰਿਟਰਨ ਦਾ ਮਾਪ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਜੋਖਮ (ਅਸਥਿਰਤਾ) 'ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਵਾਧੂ ਰਿਟਰਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਉੱਚ ਸ਼ਾਰਪ ਰੇਸ਼ਿਓ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
• Sortino Ratio: ਸ਼ਾਰਪ ਰੇਸ਼ਿਓ ਦੇ ਸਮਾਨ, ਪਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਡਾਊਨਸਾਈਡ ਅਸਥਿਰਤਾ (ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਜੋਖਮ) ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪੂੰਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਿਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਜੋਖਮ-ਅਨੁਕੂਲ ਰਿਟਰਨ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਮਾਪ ਬਣਦਾ ਹੈ।
• Beta: ਸਮੁੱਚੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਟਾਕ ਜਾਂ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਦੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਮਾਪ। 1 ਦਾ ਬੀਟਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਾਲ ਚਲਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। 1 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੀਟਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ 1 ਤੋਂ ਘੱਟ ਘੱਟ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
• Alpha: ਇੱਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉਸਦੇ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਇੰਡੈਕਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮਾਪ। ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਆਲਫ਼ਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੇ ਜੋਖਮ-ਅਨੁਕੂਲ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।