Invesco India Midcap Fund ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਿਡ-ਕੈਪ ਮਿਊਚਲ ਫੰਡ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਫੰਡ ਨੇ ਸਾਲਾਨਾ **24.9%** ਦਾ ਰਿਟਰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸਦੇ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਇੰਡੈਕਸ ਦੇ **8.3%** ਰਿਟਰਨ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਫੰਡ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਲੀਡ ਲਿਆ ਹੈ, ਹੋਰ ਫੰਡ ਜਿਵੇਂ ਕਿ HSBC Midcap ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਮਿਡ-ਕੈਪ ਸਟਾਕਸ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
Detailed Coverage
ACE MF ਦੁਆਰਾ 21 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, Invesco India Midcap Fund ਨੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਮਿਡ-ਕੈਪ ਮਿਊਚਲ ਫੰਡ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫੰਡ ਵਜੋਂ ਉਭਰਿਆ ਹੈ। ਫੰਡ ਨੇ 24.9% ਦੀ ਕੰਪਾਊਂਡ ਐਨੂਅਲ ਗ੍ਰੋਥ ਰੇਟ (CAGR) ਦਰਜ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਇਸਦੇ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਇੰਡੈਕਸ ਨਾਲੋਂ 16.6% ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਫੰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਪੈਸਿਵ ਟਰੈਕਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਮਿਡ-ਕੈਪ ਫੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਮਾਰਕੀਟ ਕੈਪੀਟਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 101 ਤੋਂ 250 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰੈਂਕ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਆਕਾਰ ਕਾਰਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ Invesco ਫੰਡ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਬਦਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, HSBC Midcap Fund ਅਤੇ ICICI Prudential Midcap Fund ਨੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ 24.8% ਅਤੇ 23.3% ਰਿਟਰਨ ਨਾਲ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਇੱਕ ਆਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ Invesco India Midcap Fund ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲੀਡ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ, ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਰਿਟਰਨ ਲੀਡਰਬੋਰਡ ਵਿੱਚ HSBC Midcap Fund ਨੇ 16.9% ਰਿਟਰਨ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਅਤੇ ਹੋਲਡਿੰਗਜ਼ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਤੁਲਨਾ ਨੂੰ ਸਹੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ₹1,500 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (AUM) ਵਾਲੇ ਮਿਊਚਲ ਫੰਡ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ, ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ Edelweiss Mid Cap Fund ਫੀਸਦੀ ਰਿਟਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਲਗਭਗ ₹17,748.3 ਕਰੋੜ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਪਸ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੀ AUM ਕਈ ਵਾਰ ਫੰਡ ਮੈਨੇਜਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਡ-ਕੈਪ ਸਟਾਕਸ ਵੱਡੇ-ਕੈਪ ਸਟਾਕਸ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਜੋਖਮ ਅਤੇ ਅਸਥਿਰਤਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਲਈ ਮੁੱਖ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫੰਡ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜੋਖਮ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਲਈ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਹਰਾਉਣ ਦੀ ਫੰਡ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨਾ ਅਕਸਰ ਵਧੇਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।