Invesco India Large & Mid Cap Fund ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ **23.8%** ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਕਾਸ ਦਰ (CAGR) ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਇਹ ਆਪਣੇ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਇੰਡੈਕਸ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਪਛਾੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।
Invesco India Large & Mid Cap Fund ਨੇ ਮਿਊਚਲ ਫੰਡ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 23.8% ਦੀ ਕੰਪਾਊਂਡ ਐਨੂਅਲ ਗ੍ਰੋਥ ਰੇਟ (CAGR) ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ACE MF ਦੇ 7 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਤੱਕ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ Motilal Oswal Large & Midcap Fund (ਜਿਸਨੇ 22.3% ਕਮਾਇਆ) ਅਤੇ Bandhan Large & Mid Cap Fund (ਜਿਸਨੇ 19.9% ਕਮਾਇਆ) ਵਰਗੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫੰਡ ਆਪਣੇ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਇੰਡੈਕਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। Invesco India Large & Mid Cap Fund ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 14.5% ਅੰਕਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਨੇ ਸਿਰਫ 9.3% ਦਾ ਰਿਟਰਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ – ਜਦੋਂ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਵਿੱਚ 3.1% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਸੀ – ਫੰਡ ਨੇ ਇੰਡੈਕਸ ਨੂੰ 12.1% ਅੰਕਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫੰਡ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕਾਰਗਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ
ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ, ਫੰਡ ਨੇ ਛੋਟੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ 8.6% ਅਤੇ 21.6% ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਸਿਖਰ ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਮੇਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰੈਂਕਿੰਗ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਰਿਟਰਨ ਲੀਡਰਬੋਰਡ ਨੂੰ ਦੇਖਣ 'ਤੇ, HSBC Large & Mid Cap Fund ਨੇ 9.6% ਦੇ ਰਿਟਰਨ ਨਾਲ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਅੰਤਰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਹਾਲੀਆ ਛੋਟੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਜਾਂ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਫੰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਈ ਸਮਾਂ-ਅੰਤਰਾਲਾਂ 'ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਇਸ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਫੰਡ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਲਾਰਜ-ਕੈਪ ਅਤੇ ਮਿਡ-ਕੈਪ ਸਟਾਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਿਲੇਟਿਵ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਰਿਟਰਨਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਆਪਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕੀ ਫੰਡ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੱਟਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਰੱਖਿਆਤਮਕ ਸਥਿਤੀ ਦੁਆਰਾ।