Invesco India Large & Mid Cap Fund ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਟਰਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਫੰਡ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫੰਡ ਨੇ **23.4%** ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ CAGR (ਸਾਲਾਨਾ ਚੱਕਰਵृਧੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ) ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ **8.5%** ਦਾ ਰਿਟਰਨ ਦਿੱਤਾ।
Invesco India Large & Mid Cap Fund ਨੇ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਧਮਾਕੇਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ
ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, Invesco India Large & Mid Cap Fund ਲਾਰਜ-ਐਂਡ-ਮਿਡ-ਕੈਪ ਮਿਊਚਲ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੰਡ ਨੇ 23.4% ਦੀ ਕਮਾਊਂਡਡ ਐਨੂਅਲ ਗ੍ਰੋਥ ਰੇਟ (CAGR) ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ 29 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਤੱਕ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਫੰਡ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਹੋਰ ਫੰਡਾਂ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ
ਜਦੋਂ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਹੋਰ ਫੰਡਾਂ ਨੇ ਵੀ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਦਿਖਾਏ ਹਨ। Motilal Oswal Large & Midcap Fund ਨੇ 21.1% CAGR ਕਮਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ Bandhan Large & Mid Cap Fund 18.5% ਦੇ ਰਿਟਰਨ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਰੈਂਕਿੰਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (AUM) ₹1,500 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਲਨਾ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਫੰਡਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਹੋਵੇ।
ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ
Invesco ਦੇ ਫੰਡ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸਦੇ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਇੰਡੈਕਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਿਹਾ। 3 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਫੰਡ ਨੇ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਨੂੰ 14.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅੰਕਾਂ ਤੋਂ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਸਿਰਫ 8.5% ਦਾ ਰਿਟਰਨ ਦੇ ਸਕਿਆ। ਇਹ ਰੁਝਾਨ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਰਿਟਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਫੰਡ ਨੇ 8.8% ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੈਂਚਮਾਰਕ -1.2% ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਆਇਆ।
ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਕਿਉਂ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ?
ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਮਿਊਚਲ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਜਦੋਂ Invesco ਫੰਡ 3-ਸਾਲਾ ਚਾਰਟ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੋਰ ਫੰਡ ਛੋਟੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ। ICICI Pru Large & Mid Cap Fund, ਜਿਸਦੀ ਸੰਪਤੀ ₹30,971.1 ਕਰੋੜ ਹੈ, ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ 3.2% ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 11.2% ਦਾ ਰਿਟਰਨ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, HSBC Large & Mid Cap Fund ਨੇ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ 11.1% ਰਿਟਰਨ ਨਾਲ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜਿਆ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ, ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਇੱਕੋ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤੋਂ ਪਰੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਫੰਡ ਜੋ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ 1 ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਗੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਫੰਡ ਮੈਨੇਜਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਰਕੀਟ ਸਾਈਕਲਾਂ (ਚਾਹੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਲਈ) ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਿੱਜੀ ਵਿੱਤੀ ਟੀਚਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੇਲਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੈਂਕਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਅਪਡੇਟਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਰਣਨੀਤੀ, ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਆਕਾਰ, ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।