Invesco India Focused Fund ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫੋਕਸਡ ਮਿਊਚਲ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਫੰਡ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੰਡ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ **21.7%** ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਟਰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸਦੇ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਇੰਡੈਕਸ ਦੇ **9.3%** ਰਿਟਰਨ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
Invesco India Focused Fund ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਮੈਦਾਨ
7 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਤੱਕ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, Invesco India Focused Fund ਨੇ ਫੋਕਸਡ ਮਿਊਚਲ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ACE MF ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਫੰਡ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 21.7% ਦਾ ਕੰਪਾਊਂਡ ਐਨੂਅਲ ਗ੍ਰੋਥ ਰੇਟ (CAGR) ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ, Invesco India Focused Fund ਨੇ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ICICI Pru Focused Equity Fund ਨੇ ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ 18.9% ਰਿਟਰਨ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ HDFC Focused Fund ਦਾ ਰਿਟਰਨ 16.9% ਰਿਹਾ।
ਮਿਊਚਲ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬੈਂਚਮਾਰਕ
ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ, ₹1,500 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਾਇਦਾਦ ਵਾਲੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸਹੀ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ Invesco ਦਾ ਫੰਡ ਇਸ ਖਾਸ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, SBI Focused Fund ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਐਸੇਟ ਬੇਸ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ₹46,623.4 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਤਰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਅਕਸਰ ਰਿਟਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਫੰਡ ਦੇ ਆਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਮਿਊਚਲ ਫੰਡ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮਾਪਦੰਡ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫੰਡ ਆਪਣੇ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਇੰਡੈਕਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। Invesco India Focused Fund ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਫੰਡ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਇੰਡੈਕਸ (ਜਿਸਨੇ 9.3% ਰਿਟਰਨ ਦਿੱਤਾ) ਤੋਂ 12.4% ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਟਰਨ ਕਮਾ ਕੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਵਾਧੂ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਛੋਟੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਫੰਡ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 9.4% ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 19.9% ਦਾ ਰਿਟਰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਅਨੁਸਾਰ ਬਦਲਦੇ ਰਿਟਰਨ:
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਫੰਡ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਪੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮਿਆਦ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਜਿੱਥੇ Invesco India Focused Fund ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ SBI Focused Fund (10.6% ਰਿਟਰਨ) ਅੱਗੇ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਫੋਕਸਡ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵਧੇਰੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਡਾਇਵਰਸੀਫਾਈਡ ਇਕੁਇਟੀ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਸਟਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਚੋਣਵੇਂ ਸਟਾਕਾਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਫੰਡ ਦੇ ਰਿਟਰਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਟਾਕਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਗਿਰਾਵਟ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।