HDFC Defence Fund ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ **11.8%** ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਿਟਰਨ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ Quant Quantamental ਅਤੇ Kotak Pioneer ਵਰਗੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੈ। **₹10,500 ਕਰੋੜ** ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਧੀਨ, ਇਸ ਫੰਡ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
Detailed Coverage
HDFC Defence Fund ਥੀਮੈਟਿਕ ਮਿਊਚਲ ਫੰਡਾਂ (Thematic Mutual Funds) ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। 21 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਤੱਕ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫੰਡ ਨੇ 11.8% ਦਾ ਰਿਟਰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਰ ਥੀਮੈਟਿਕ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ, Quant Quantamental Fund ਨੇ 9.9% ਅਤੇ Kotak Pioneer Fund ਨੇ 8.6% ਦਾ ਰਿਟਰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ACE MF ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਡਾਟਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ₹1,500 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਧੀਨ (Assets Under Management) ਹੈ।
ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਆਪਣੇ ਹਾਲੀਆ ਮੁਨਾਫੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, HDFC Defence Fund ਇਸ ਸਮੇਂ ₹10,529.2 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਾਰਪਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਚੋਟੀ ਦੇ ਪੰਜ ਥੀਮੈਟਿਕ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੰਡ ਦੀ ਰਿਟਰਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਫੰਡ ਨੇ 21.1% ਦਾ ਰਿਟਰਨ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਇਸਦੇ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਦੇ -2.5% ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 23.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅੰਕ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਫੰਡ ਨੇ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਦੇ 8.3% ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 39.8% ਦਾ ਰਿਟਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ 31.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅੰਕ ਦੀ ਲੀਡ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫੰਡ ਦੀ ਥੀਮੈਟਿਕ ਰਣਨੀਤੀ ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ (Defence Sector) ਵਿੱਚ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੂੰਜੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਆਰਡਰ ਇਨਫਲੋਜ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਥੀਮੈਟਿਕ ਜੋਖਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਫੰਡ ਦੇ ਰਿਟਰਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹੇ ਹਨ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਥੀਮੈਟਿਕ ਮਿਊਚਲ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨ ਇਕੁਇਟੀ ਫੰਡਾਂ (Diversified Equity Funds) ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੋਖਮ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫੰਡ ਇੱਕੋ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਉਦਯੋਗ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਤੀ ਵਧੇਰੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਖਰਚਾ ਹੌਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦੇ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫੰਡ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਡ ਮਾਰਕੀਟ ਇੰਡੈਕਸ ਫੰਡ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਫੰਡ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦਾ ਭਵਿੱਖੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਭਾਰਤੀ ਰੱਖਿਆ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ (Indian Defence Manufacturing Sector) ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਕਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ (Ministry of Defence) ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਆਰਡਰ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ, ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਅੰਡਰਲਾਈੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਡਰ ਬੁੱਕਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ, ਅਤੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਹੌਲ (Geopolitical Environment) ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਜੋ ਰੱਖਿਆ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਸੈਕਟਰਲ ਫੰਡਾਂ ਵਾਂਗ, ਇਹ ਰਣਨੀਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਢੁਕਵੀਂ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕੋ ਉਦਯੋਗ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਸਥਿਰਤਾ (Volatility) ਨਾਲ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਹਨ।