Axis Mutual Fund ਦੇ Large & Mid Cap Fund ਨੇ 2018 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਸਾਲ ਔਸਤਨ **17.33%** ਦਾ ਰਿਟਰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫੰਡ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ **96** ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ **81** ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
Axis Large & Mid Cap Fund ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
Axis Mutual Fund ਦਾ Axis Large & Mid Cap Fund ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ (Investors) ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਖ਼ਬਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। 2018 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਫੰਡ ਨੇ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 17.33% ਦਾ ਕੰਪਾਊਂਡਡ ਐਨੂਅਲ ਗਰੋਥ ਰੇਟ (CAGR) ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਫੰਡ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰ Large-Cap ਸਟਾਕਾਂ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਵਾਲੇ Mid-Cap ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤੀ
30 ਜੂਨ 2026 ਤੱਕ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਫੰਡ ਦੇ Regular Plan-Growth ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 15.08% CAGR ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 3.61% ਦਾ ਰਿਟਰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹਾਈਪੋਥੈਟੀਕਲ ਨਿਵੇਸ਼ (Hypothetical Investment) ਜੋ ਕਿ ₹10,000 ਸੀ, ਹੁਣ ਲਗਭਗ ₹33,800 ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਫੰਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਟੀਮ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਇਕੁਇਟੀ ਹੋਲਡਿੰਗਜ਼ (Domestic Equity Holdings) ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਸੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ 96 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਜੂਨ 2026 ਤੱਕ 81 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਫੰਡ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ (High-Conviction) ਵਾਲੇ ਸਟਾਕਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੈਕਟਰ ਫੋਕਸ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ
ਫੰਡ ਦਾ ਫੋਕਸ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ (Manufacturing) ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ (Industrial) ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੈਕਟਰਾਂ 'ਤੇ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਟੋ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਉਪਕਰਣ, ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਉਤਪਾਦ। Axis Mutual Fund ਦੇ ਹੈੱਡ ਆਫ ਇਕੁਇਟੀ, Shreyash Devalkar, ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਰਸਮੀਕਰਨ (Formalization), ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ (Private Sector Investments) ਅਤੇ ਖਪਤ (Consumption) ਦੇ ਵਧਦੇ ਪੈਟਰਨ ਵਰਗੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਕਾਰਕਾਂ (Structural Drivers) 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਫੰਡ ਨੇ ਗਲੋਬਲ ਇਕੁਇਟੀਜ਼ (Global Equities) ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਵਧਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (Artificial Intelligence) ਵਰਗੇ ਥੀਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇੰਡਸਟਰੀ ਸੰਦਰਭ ਅਤੇ ਜੋਖਮ (Risks)
ਭਾਰਤੀ ਮਿਊਚਲ ਫੰਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। AMFI ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਮਈ 2026 ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (Assets Under Management) ₹81.58 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। Large and Mid-Cap ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ₹3.40 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਫੰਡ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ Large-Cap ਅਤੇ Mid-Cap ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ ਨਾਲ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ Mid-Cap ਸਟਾਕਾਂ ਵਿੱਚ Large-Cap ਸਟਾਕਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ (Volatility) ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਫੰਡ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸਫਲ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਂਦਰਿਤ (Concentrated) ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਫੰਡ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਇਸਦੇ ਟਾਪ ਹੋਲਡਿੰਗਜ਼ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ।