ਭਾਰਤੀ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮੁਨਾਫੇਬਾਜ਼ੀ 'ਤੇ ਸੰਕਟ: ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਤੇ ਏਜੰਟਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ</h2>

ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਖਰਚੇ ਭਾਰਤੀ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ

ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਨਰਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸੈਕਟਰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਖਰਚੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਸੈਕਟਰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 80% ਕਾਰੋਬਾਰ ਏਜੰਟਾਂ, ਬਰੋਕਰਾਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕ-ਐਸ਼ੋਰੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਗਾਹਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ, ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। 2023 ਵਿੱਚ ਸੋਧੇ ਗਏ Expense of Management (EOM) ਫਰੇਮਵਰਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਖਰਚੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੇ ਹਨ।

ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗਰੁੱਪ ਅਤੇ ਕ੍ਰੌਪ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵਰਗੇ ਘੱਟ-ਮਾਰਜਿਨ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟਰ ਅਤੇ ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵਰਗੇ ਰਿਟੇਲ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਉੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਰੀ-ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਕੰਬਾਈਂਡ ਰੇਸ਼ੋ, ਜੋ ਕਿ ਅੰਡਰਰਾਈਟਿੰਗ ਮੁਨਾਫੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਮਾਪਦੇ ਹਨ, ਲਗਾਤਾਰ 100% ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਅੰਡਰਰਾਈਟਿੰਗ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਨੈੱਟ ਰਿਟਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦਾ ਲਗਭਗ 13% ਅਨੁਮਾਨਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਨਿਰਭਰ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਨੈੱਟ ਰਿਟਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦਾ ਲਗਭਗ 21% ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ IRDAI ਵਰਗੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਹਿੰਗਾ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਮਾਡਲ ਬੀਮਾ ਪੈਠ (Insurance Penetration) ਅਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੀ ਦਬਦਬਾ ਗਾਹਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਮਾਡਲ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਅਭਾਵ ਹੈ। ਵਿਚੋਲੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ, ਨਵਿਆਉਣ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਪਾਲਿਸੀਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ, ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਰਗੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਡਲ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਗਾਹਕ ਦੀ ਜੀਵਨ ਭਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਨਵਿਆਉਣ 'ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਖਰਚਿਆਂ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ "ਨਵੇਂ ਕਾਰੋਬਾਰ" ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਹਿੱਸਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀਆਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਚਰਨ-ਡਰਾਈਵਨ ਗ੍ਰੋਥ ਦਾ ਚੱਕਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਗਾਹਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਯਤਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੇਂ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਰਗੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨਾਲ ਨਵਿਆਉਣ ਮਹਿੰਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ (Progressive) ਅਤੇ GEICO ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਡਾਇਰੈਕਟ-ਟੂ-ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ (D2C) ਮਾਡਲ, ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਅਤੇ ਰਿਟੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਸੁਧਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਗਾਹਕ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਡਿਜੀਟਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਸਿੱਧੇ ਚੈਨਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਹ ਬੀਮਾ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਜਟਿਲਤਾ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋੜ ਕਾਰਨ ਹੈ। IRDAI ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਦਲਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਡਿਜੀਟਲ ਪਰਸਪਰ ਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਗਾਹਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਢਾਂਚਾਗਤ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਫੋਕਸ

ਵਿਚੋਲਿਆਂ 'ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਢਾਂਚਾਗਤ ਨਿਰਭਰਤਾ ਅਤੇ ਉੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਭੁਗਤਾਨ ਭਾਰਤੀ ਜਨਰਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਲਗਾਤਾਰ 100% ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੰਬਾਈਂਡ ਰੇਸ਼ੋ ਅੰਡਰਰਾਈਟਿੰਗ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੁੱਢਲੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਮਦਨ ਦੁਆਰਾ ਲੁਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਿਰਭਰਤਾ ਗਲਤ-ਵਿਕਰੀ (mis-selling) ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਤਰਕਾਂ ਨੂੰ ਗਾਹਕ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਲਈ ਲੁਭਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਰੋਸਾ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। FY 2025-26 ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ (Economic Survey) ਨੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮਾਂ ਦੇ ਸਥਿਰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੀਮਾ ਪੈਠ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸਮੱਸਿਆ ਵਜੋਂ ਉੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਕਈ ਨਾਨ-ਲਾਈਫ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ Expense of Management (EOM) ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਛੋਟ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2023 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ IRDAI ਦਾ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ EOM ਫਰੇਮਵਰਕ, ਲਚਕਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਨਰਲ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਕੁੱਲ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦਾ 30% ਤੱਕ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਲਾਭਾਂ ਵਰਗੇ ਉੱਚ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਖਰਚਿਆਂ ਕਾਰਨ ਖਾਸ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ EOM ਸੀਮਾਵਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। IRDAI ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਧ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਨਰਲ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ FY24-25 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦਾ ਲਗਭਗ 19% ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਅਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ PSU ਜਨਰਲ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਲਗਭਗ 10% ਹੈ। ਇਹ ਉੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਢਾਂਚਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ, ਕੁੱਲ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਿੱਧੀ ਵੰਡ ਵੱਲ ਵਧਣਾ

ਭਾਰਤੀ ਬੀਮਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 2026 ਵਿੱਚ US$221.9 ਬਿਲੀਅਨ ਅਤੇ 2033 ਤੱਕ US$361.0 ਬਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਧਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਅਪਣਾਉਣ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਟਿਕਾਊ ਮੁਨਾਫੇਬਾਜ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੰਡ ਦੇ ਢੰਗਾਂ ਦੇ ਰਣਨੀਤਕ ਸਮਾਯੋਜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਅਤੇ ਸਿੱਧੀ ਗਾਹਕ ਮਾਲਕੀ 'ਤੇ IRDAI ਦਾ ਜ਼ੋਰ, D2C ਮਾਡਲਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਭਵਿੱਖ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਗਾਹਕ ਰਿਟੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅੰਡਰਰਾਈਟਿੰਗ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਤਪਾਦ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਿਤ, ਡਾਇਰੈਕਟ-ਟੂ-ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਚੈਨਲਾਂ ਵੱਲ ਇੱਕ ਹੌਲੀ ਪਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਚਾਲ, ਲਾਗਤ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ, ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਹੋਵੇਗੀ।