ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ Helios Flexicap Fund ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ 'ਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫੰਡ ਨੇ Bharat Heavy Electricals (BHEL) ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਵਾਂ ਸਟਾਕ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ InterGlobe Aviation ਅਤੇ SBI Funds Management 'ਚ ਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ Varun Beverages 'ਚੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਏ ਹਨ।
Helios Flexicap Fund ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੇਰਬਦਲ
ਸਤੰਬਰ 'ਚ Helios Flexicap Fund, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਗਜ ਨਿਵੇਸ਼ਕ (Investor) ਸਮੀਰ ਅਰੋੜਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ 'ਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫੰਡ ਨੇ ਪੰਜ ਨਵੇਂ ਸਟਾਕ ਖਰੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋ ਸਟਾਕਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੈ।
BHEL 'ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ
ਫੰਡ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਵਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ Bharat Heavy Electricals (BHEL) 'ਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਫੰਡ ਨੇ ਇਸ ਪਾਵਰ ਉਪਕਰਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ 17.8 ਲੱਖ ਸ਼ੇਅਰ ਖਰੀਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਦਾ ਲਗਭਗ 1% ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸੁਧਾਰ (Financial Turnaround) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਏ ਕੁਆਰਟਰ 'ਚ BHEL ਨੇ ₹377 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੈੱਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦਰਜ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸੇ ਕੁਆਰਟਰ 'ਚ ਹੋਏ ₹456 ਕਰੋੜ ਦੇ ਘਾਟੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਰੈਵੇਨਿਊ (Revenue) 40% ਵਧ ਕੇ ₹7,698 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਾਰਜਿਨ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਤੋਂ ਸੁਧਰ ਕੇ 6.55% ਹੋ ਗਿਆ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, BHEL ਦੇ ਭਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਚ ਦੇਰੀ ਜਾਂ ਲਾਗਤ ਵਧਣ ਦਾ ਜੋਖਮ (Risk) ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਾਸ
ਫੰਡ ਨੇ InterGlobe Aviation (IndiGo) 'ਚ ਵੀ 1.4 ਲੱਖ ਸ਼ੇਅਰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਏਅਰਲਾਈਨ ਨੇ ਇਸ ਕੁਆਰਟਰ 'ਚ ₹238 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੈੱਟ ਘਾਟਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਰੈਵੇਨਿਊ ਲਗਭਗ 20% ਵਧ ਕੇ ₹24,584 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, SBI Funds Management, Page Industries, ਅਤੇ Poonawalla Fincorp 'ਚ ਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਫੰਡ ਨੇ Varun Beverages ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ 17.5 ਲੱਖ ਸ਼ੇਅਰ, ਜੋ ਕਿ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਦਾ 1.2% ਹਿੱਸਾ ਸਨ, ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ, India Shelter Finance Corporation ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਬੁਕਿੰਗ (Profit Booking) ਜਾਂ ਵੱਖਰੇ ਸੈਕਟਰਾਂ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਫਾਈਨਾਂਸ ਸੈਕਟਰ ਫੰਡ ਦੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਦਾ 20% ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲਾਰਜ-ਕੈਪ ਕੰਪਨੀਆਂ ( 61% ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।