Whalesbook
UCBs ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਵੱਡਾ
ਸਹਿਕਾਰੀ ਰੁਝਾਨਾਂ (Sahakaar Trends) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ (UCBs) ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨੂੰ ₹3.4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਦੁੱਗਣਾ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ UCBs ਹੁਣ ਮੈਟਰੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਅਰਧ-ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਕਰਜ਼ਾ (formal credit) ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਕੁੱਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਾ ਸਿਰਫ 1.8% ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਿਸਥਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਕਰਜ਼ਾ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਫੋਕਸ
UCBs ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੱਠ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਜੋ ਕੁੱਲ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ 83% ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਲੋਨ (Commercial Loans) ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ (30%) ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਊਸਿੰਗ ਲੋਨ (14%), ਰਿਟੇਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲੋਨ (12%), ਅਤੇ ਲੋਨ ਅਗੇਂਸਟ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ (10%) ਹਨ। ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਲੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 3% ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧਾ ਦਰ (CAGR) ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਪਰਸਨਲ ਲੋਨ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਸੈਗਮੈਂਟਸ ਨੇ ਦੋਹਰੇ ਅੰਕਾਂ (double-digit) ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਗੋਲਡ ਲੋਨ (Gold Loans), ਜੋ ਕਿ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ, ਨੇ 49% ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ CAGR ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਰਧ-ਸ਼ਹਿਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਖਾਮੀਆਂ
UCBs ਨੇ ਲੋਨ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੱਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਬੈਂਕਾਂ (PSUs) ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਰਜ਼ਾ ਵੰਡਣ (disbursement) ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। UCBs ਸਿਰਫ 45% ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ PSUs ਇਹ ਕੰਮ 61% ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੰਮਕਾਜੀ ਧੀਮੀ ਗਤੀ, ਫਿਨਟੈਕਸ (fintechs) ਅਤੇ ਨਾਨ-ਬੈਂਕਿੰਗ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੰਪਨੀਆਂ (NBFCs) ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਡਿਜੀਟਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲੋਨ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ UCBs ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ RBI (ਰਿਜ਼ਰਵ ਲਗਾਤਾਰ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ) ਦੁਆਰਾ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ UCBs ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜੋਖਮਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਫਰਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ, RBI ਨੇ UCBs ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦਾ ਖਰੜਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਜ਼ੇ (unsecured advances) ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਕੁੱਲ ਐਡਵਾਂਸ ਦਾ 20% ਕਰਨਾ ਅਤੇ Tier Three ਤੇ Tier Four UCBs ਲਈ ਹਾਊਸਿੰਗ ਲੋਨਾਂ 'ਤੇ ਟੈਨੋਰ (tenor) ਅਤੇ ਮੋਰੇਟੋਰੀਅਮ (moratorium) ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਡੀ-ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ UCBs ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ (asset quality) ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਰੋਸ NPA ਲਗਭਗ 6.2% ਅਤੇ ਨੈੱਟ NPA 0.7% ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਅਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਉੱਚ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਲਾਗਤਾਂ ਕਾਰਨ ₹7,300 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ: ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ
ਇਹਨਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, UCBs ਲਈ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਸਾਵਧਾਨਤਾਪੂਰਵਕ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਤਕਨੀਕੀ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ (technological modernization) ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ (operational efficiencies) ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਇੱਕ ਤਕਨੀਕ-ਆਧਾਰਿਤ ਪੁਨਰ-ਉਥਾਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਜੋ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੇ ਲੈਂਡਰਜ਼ (lenders) ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਅਨੁਮਾਨ ਅਗਲੇ ਚੱਕਰ ਲਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਾਧਾ ਲੋਅ- ਟੂ-ਮਿਡ ਟੀਨਸ (low-to-mid teens) ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰੇਂਜ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। UCBs ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਚੰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਰਧ-ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਇੱਕ ਫਾਇਦਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਲਗਾਤਾਰ ਸਫਲਤਾ ਲੋਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ, ਡਿਜੀਟਲ ਓਨ-ਬੋਰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਰਹੇ ਜੋਖਮਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ।