PPFAS Mutual Fund ਨੇ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ 'ਚ Petronet LNG ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਖਰੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਫੰਡ ਨੇ Dr Reddy's Laboratories, Maruti Suzuki, ਅਤੇ Wipro ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਚ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਘਟਾਈ ਹੈ। HDFC Bank ਦੋਵਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਲਡਿੰਗ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਫੰਡ ਦੇ ਲਾਰਜ-ਕੈਪ ਵਿੱਤੀ ਸਟਾਕਾਂ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
PPFAS Mutual Fund, ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਠੋਸ ਤਰੀਕੇ (concentrated investment approach) ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੇ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਆਪਣੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ 'ਚ Petronet LNG ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫੰਡ ਦੇ Flexi Cap Fund ਨੇ 1 ਕਰੋੜ ਸ਼ੇਅਰ ਖਰੀਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਭਾਰ 0.2% ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ELSS Fund ਨੇ 2 ਲੱਖ ਸ਼ੇਅਰ ਖਰੀਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਰ 0.1% ਹੈ। ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਫੰਡ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹੋਲਡਿੰਗਜ਼ 'ਚ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ ਵਾਧਾ ਹੈ।
ਇਕੁਇਟੀ ਹੋਲਡਿੰਗਜ਼ 'ਚ ਰਣਨੀਤਕ ਬਦਲਾਅ
Petronet LNG 'ਚ ਨਵੀਂ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਫੰਡ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਕਈ ਸਥਾਪਿਤ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਚ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। Flexi Cap Fund ਨੇ Dr Reddy's Laboratories ਦੇ 8.4 ਲੱਖ ਸ਼ੇਅਰ ਅਤੇ Maruti Suzuki India ਦੇ 1.5 ਲੱਖ ਸ਼ੇਅਰ ਘਟਾਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ELSS Fund ਨੇ Wipro ਦੇ 2.8 ਲੱਖ ਸ਼ੇਅਰ ਅਤੇ CMS Info Systems ਦੇ 1.3 ਲੱਖ ਸ਼ੇਅਰ ਘਟਾਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਟੌਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਫੰਡ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ 'ਚੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ (fully exit) ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਰੀਬੈਲੈਂਸਿੰਗ (portfolio rebalancing) ਕਾਰਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਆਊਟਲੁੱਕ (long-term outlook) 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਾਰਨ।
ਸੈਕਟਰ ਫੋਕਸ ਅਤੇ ਟਾਪ ਨਿਵੇਸ਼
ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ (Financial services) PPFAS ਲਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੈਕਟਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਥਿਰ, ਕੈਸ਼-ਜਨਰੇਟਿਵ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ (cash-generative businesses) ਪ੍ਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਸੰਦ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। Flexi Cap Fund 'ਚ, HDFC Bank 8.33% ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ Power Grid Corporation 6.23% ਅਤੇ ITC 6.07% 'ਤੇ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਕੁੱਲ ਨਿਵੇਸ਼ 21.2% ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ 8.9% ਅਤੇ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਸੈਕਟਰ 6.4% ਹੈ।
ELSS Fund 'ਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। HDFC Bank 8.23% 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ Power Grid Corporation ਅਤੇ Bajaj Holdings & Investment ਕ੍ਰਮਵਾਰ 6.98% ਅਤੇ 6.68% 'ਤੇ ਹਨ। ਬੈਂਕ 21.3% ELSS ਫੰਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਵਿੱਤ (finance) ਅਤੇ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 12% ਅਤੇ 9.8% ਹੈ।
ਗ੍ਰੋਥ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ
ਫੰਡ ਨੇ ਜੂਨ ਦੌਰਾਨ Amazon.com, Bharti Airtel, HCL Technologies, ਅਤੇ Axis Bank ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹੋਲਡਿੰਗ ਵਧਾਈ ਹੈ। ਹੋਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ 'ਚ Mahindra & Mahindra, Kotak Mahindra Bank, Indraprastha Gas, ਅਤੇ Cipla ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵੱਲ ਇੱਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹਤਰ ਗ੍ਰੋਥ ਜਾਂ ਵੈਲਿਊ ਪ੍ਰੋਸਪੈਕਟਸ (growth or value prospects) ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਲਈ ਭਵਿੱਖੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਫੈਕਟ ਸ਼ੀਟਾਂ (monthly fact sheets) ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਵੇਟਿੰਗ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਫੰਡ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਥੀਸਿਸ (investment thesis) 'ਚ ਸਥਾਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਅਸਥਾਈ ਰਣਨੀਤਕ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ (tactical adjustments) ਹਨ।