ICICI Bank ਨੇ Q1 FY27 ਵਿੱਚ 20% ਲੋਨ ਗਰੋਥ ਅਤੇ 4.36% ਨੈੱਟ ਇੰਟਰਸਟ ਮਾਰਜਿਨ (NIM) ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ HDFC Bank ਨੇ 16% ਗਰੋਥ ਅਤੇ 3.4% NIM ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। HDFC Bank ਅਜੇ ਵੀ ਮਰਜਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੀ ਉਧਾਰ ਲਾਗਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸਦੀ ਮੁਨਾਫੇਬਾਜ਼ੀ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ।
ICICI Bank ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
ਨਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ICICI Bank ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ (Q1 FY27) ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ICICI Bank ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ HDFC Bank ਨੂੰ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬੈਂਕਿੰਗ ਮੈਟਰਿਕਸ ਵਿੱਚ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
- ਲੋਨ ਬੁੱਕ ਗਰੋਥ: ICICI Bank ਦੀ ਲੋਨ ਬੁੱਕ ਸਾਲਾਨਾ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 20% ਵਧ ਕੇ ₹16.3 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਉਦਯੋਗ ਦੇ 18.6% ਦੇ ਆਮ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਰੋਥ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, HDFC Bank ਨੇ 16% ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸਦੀ ਲੋਨ ਬੁੱਕ ₹30.4 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ।
- ਨੈੱਟ ਇੰਟਰਸਟ ਮਾਰਜਿਨ (NIM): ICICI Bank ਦਾ NIM, ਜੋ ਕਿ ਕਮਾਏ ਗਏ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵਿਆਜ ਦੇ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਮਾਪਦਾ ਹੈ, ਪਿਛਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 4 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਵਧ ਕੇ 4.36% ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
- ਨੈੱਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਤੇ ROA: ਬੈਂਕ ਦੇ ਨੈੱਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵਿੱਚ 16% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ₹14,800 ਕਰੋੜ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਰਿਟਰਨ ਆਨ ਐਸਿਡ (ROA) ਸੁਧਰ ਕੇ 2.5% ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
HDFC Bank ਨੂੰ ਮਰਜਰ ਤੇ ਮਾਰਜਿਨ ਦਾ ਦਬਾਅ
HDFC Bank ਅਜੇ ਵੀ 2023 ਵਿੱਚ HDFC Ltd. ਨਾਲ ਹੋਏ ਮਰਜਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
- ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਗਰੋਥ ਤੇ ਲੋਨ-ਟੂ-ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਰੇਸ਼ਿਓ: ਬੈਂਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਵਿੱਚ 15% ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ 96% ਦੇ ਉੱਚ ਲੋਨ-ਟੂ-ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਰੇਸ਼ਿਓ ਕਾਰਨ, ICICI Bank ਵਾਂਗ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਬੁੱਕ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੀਮਿਤ ਰਿਹਾ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੋਨ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
- ਮਹਿੰਗੀ ਉਧਾਰ ਲਾਗਤ: ਮਰਜਰ ਤੋਂ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਬੋਰੋਇੰਗ ਨੇ HDFC Bank ਦੇ ਨੈੱਟ ਇੰਟਰਸਟ ਮਾਰਜਿਨ (NIM) 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਕੇ 3.4% ਰਹਿ ਗਿਆ।
- CASA ਰੇਸ਼ਿਓ: ਬੈਂਕ ਦਾ CASA (ਕਰੰਟ ਅਕਾਊਂਟ ਸੇਵਿੰਗਸ ਅਕਾਊਂਟ) ਰੇਸ਼ਿਓ 32% ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕਿ ICICI Bank ਦੇ ਲਗਭਗ 40% ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਘੱਟ CASA ਰੇਸ਼ਿਓ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਫੰਡਿੰਗ ਸੋਰਸ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਾਰਜਿਨ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਐਸੇਟ ਕੁਆਲਿਟੀ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ
ਦੋਵਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਐਸੇਟ ਕੁਆਲਿਟੀ ਲਗਭਗ ਸਥਿਰ ਰਹੀ ਹੈ। HDFC Bank ਦਾ ਗਰੋਸ ਨਾਨ-ਪਰਫਾਰਮਿੰਗ ਐਸੇਟ (NPA) ਰੇਸ਼ਿਓ 1.2% ਰਿਹਾ, ਜੋ ICICI Bank ਦੇ 1.4% ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, HDFC Bank ਦੇ ਮਰਜਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਮਾਰਕੀਟ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ, HDFC Bank ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 22% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ICICI Bank ਦੇ ਸਟਾਕ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਸਥਿਰਤਾ ਰਹੀ ਹੈ।
HDFC Bank ਨੇ ਮਹਿੰਗੀ ਉਧਾਰ ਨੂੰ ਰਿਟੇਲ ਟਰਮ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫੰਡਿੰਗ ਲਾਗਤ 100 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘੱਟਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਆਪਣੇ ਹਾਈ-ਯੀਲਡਿੰਗ ਰਿਟੇਲ ਲੋਨ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਨੂੰ 60% ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਨਾਨ-ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਚੇਅਰਮੈਨ, Rajiv Kumar, ਦੁਆਰਾ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬਾਰੇ ਭਵਿੱਖੀ ਅਪਡੇਟਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਬੈਂਕ ICICI Bank ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਗੈਪ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ।