Whalesbook
Nvidia आता केवळ चिप्स बनवण्यापलीकडे जाऊन 'फिजिकल AI'च्या जगात प्रवेश करत आहे. याचा अर्थ रोबोटिक्स, स्वायत्त वाहने (autonomous systems) आणि AI-आधारित मॅन्युफॅक्चरिंग यांसारख्या प्रत्यक्ष जगात वापरल्या जाणाऱ्या तंत्रज्ञानावर कंपनीचा भर आहे. या नवीन धोरणामुळे Nvidia च्या आशियातील प्रमुख पार्टनर कंपन्यांच्या शेअरमध्ये मोठी तेजी दिसून येत आहे. उदाहरणार्थ, रोबोटिक्समध्ये Nvidia सोबतच्या भागीदारीच्या बातम्यांनंतर LG Electronics च्या शेअरमध्ये तब्बल 15% ची वाढ झाली. तसेच, Nanya Technology चे शेअर्सही पार्टनरशिपच्या वृत्तांमुळे 10% वाढले. हे आकडे AI हार्डवेअरसाठी असलेल्या जबरदस्त मागणीकडे लक्ष वेधतात.
Nvidia च्या सप्लाय चेनमध्ये आशियाची भूमिका आता खूप महत्त्वाची झाली आहे. आजकाल Nvidia च्या एकूण उत्पादन खर्चापैकी जवळपास 90% वाटा आशियातील सप्लायर्सचा आहे, जो गेल्या वर्षी 65% होता. तैवान सेमीकंडक्टर मॅन्युफॅक्चरिंग कंपनी (TSMC) AI चिप्ससाठी जगात अव्वल आहे. AI चिप्सच्या मार्केटमध्ये TSMC चा हिस्सा 70-72% आहे. 2nm आणि 3nm सारख्या अत्याधुनिक चिप्स बनवण्याची TSMC ची क्षमता Nvidia साठी अत्यंत महत्त्वाची आहे. Nvidia स्वतः AI एक्सेलेरेटर मार्केटमध्ये 80-92% मार्केट शेअरसह वर्चस्व गाजवत आहे आणि यासाठी ती TSMC वर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून आहे. AMD सारखे प्रतिस्पर्धी 15% पेक्षा कमी मार्केट शेअरसह मागे आहेत.
Nvidia च्या इकोसिस्टीममध्ये खोलवर सामील होण्याचे फायदे असले तरी, आशियाई पार्टनर कंपन्यांसाठी हे एकाग्रतेचे मोठे धोके (concentration risks) देखील निर्माण करते. Nvidia AI एक्सेलेरेटरमध्ये (80-92%) आणि TSMC फाउंड्री मार्केटमध्ये (70-72%) आघाडीवर असल्याने, अनेक कंपन्या या काही प्रमुख कंपन्यांच्या धोरणांवर आणि मागणीवर अवलंबून राहतात. Nanya Technology च्या टार्गेट प्राईस नुसार तिच्या शेअरमध्ये सुमारे 40% वाढ अपेक्षित आहे, तर SK Hynix च्या टार्गेट्सनुसार 31% वाढ दिसून येते. मात्र, Nvidia च्या धोरणात बदल झाल्यास किंवा AI खर्चात कपात झाल्यास या कंपन्यांवर मोठा परिणाम होऊ शकतो. AMD आणि Intel सारख्या कंपन्यांकडून वाढती स्पर्धाही एक आव्हान आहे.
एकूणच, विश्लेषकांचे मत (Analyst Outlook) Nvidia च्या फिजिकल AI च्या प्रवासात सहभागी असलेल्या कंपन्यांबद्दल सकारात्मक आहे. Nanya Technology, SK Hynix आणि LG Electronics सारख्या कंपन्यांना साधारणपणे 'Buy' किंवा 'Strong Buy' रेटिंग्स मिळत आहेत. Samsung Electronics ला देखील 'Buy' रेटिंग्स आहेत. Amazon, Microsoft, Alphabet सारख्या अमेरिकन टेक कंपन्यांकडून AI इन्फ्रास्ट्रक्चरमध्ये होत असलेली प्रचंड गुंतवणूक या कंपन्यांसाठी फायदेशीर ठरत आहे.