AI चा प्रचंड वाढता जोर: मेमरी चिप्सची टंचाई, स्मार्टफोन आणि लॅपटॉप होणार महाग!

AI मुळे मेमरी मार्केटमध्ये उलथापालथ

२०२६ मध्ये, AI ची मागणी मेमरी मार्केटची दिशा ठरवत आहे. डेटा सेंटर्समध्ये AI ट्रेनिंग आणि इन्फरन्स वर्कलोडमुळे हाय-बँडविड्थ मेमरी (HBM) आणि DDR5 सारख्या ॲडव्हान्स्ड DRAM ची मागणी प्रचंड वाढत आहे. SK Hynix, जी सध्या HBM मध्ये 50% पेक्षा जास्त मार्केट शेअरसह आघाडीवर आहे, आणि Samsung Electronics यांसारखे मोठे खेळाडू या हाय-व्हॅल्यू सेगमेंटवर लक्ष केंद्रित करत आहेत.

यामुळे, ग्राहक उपकरणांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या स्टँडर्ड DRAM आणि NAND फ्लॅशसाठी उत्पादन क्षमता कमी होत आहे. Trendforce च्या अंदाजानुसार, Q2 2026 मध्ये DRAM कॉन्ट्रॅक्ट प्राईस 58-63% वाढतील, तर Q1 मध्ये 90-95% वाढ झाली होती. वर्षाच्या उत्तरार्धात ही वाढ 5-20% पर्यंत मंदावली तरी, किमती सध्याच्या उच्च पातळीवर स्थिर राहण्याची शक्यता आहे. Micron Technology ला देखील त्यांच्या HBM साठी मोठी मागणी दिसून येत असून, चालू वर्षाचा पुरवठा पूर्णपणे विकला गेला आहे.

ग्राहक तंत्रज्ञानाच्या किमतीत भरमसाठ वाढ

AI-आधारित या उत्पादन क्षमतेच्या पुनर्वितरणाचा थेट परिणाम ग्राहक इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रावर होत आहे. Gartner च्या अंदाजानुसार, २०२६ च्या अखेरीस DRAM आणि SSD च्या एकत्रित किमतीत 130% पर्यंत वाढ होऊ शकते. यामुळे PC च्या किमतीत 17% आणि स्मार्टफोनच्या किमतीत 13% वाढ अपेक्षित आहे.

परिणामी, PC शिपमेंट्समध्ये 10.4% आणि स्मार्टफोन शिपमेंट्समध्ये 8.4% घट अपेक्षित आहे. IDC ने PC साठी 11.3% आणि स्मार्टफोनसाठी 12.9% ची मोठी घट वर्तवली आहे. कमी मार्जिन असलेल्या कमी किमतीच्या (एन्ट्री-लेव्हल) PC मार्केटला मोठे आव्हान आहे आणि येत्या 2028 पर्यंत ते पूर्णपणे नाहीसे होऊ शकते, कारण उत्पादकांना वाढीव कंपोनंट खर्च कमी किमतीच्या डिव्हाइसेसवर सहन करणे शक्य होणार नाही. यामुळे ग्राहक त्यांचे सध्याचे डिव्हाइस जास्त काळ वापरतील अशी अपेक्षा आहे.

AI दिग्गज कंपन्या लॉन्ग-टर्म डील्सद्वारे मेमरी पुरवठा सुरक्षित करत आहेत

मार्केटमधील ही घट्ट परिस्थिती डील करण्याच्या पद्धतीत बदल घडवत आहे. पूर्वीच्या मंदीच्या काळात ग्राहक अनेकदा लॉन्ग-टर्म ॲग्रीमेंट्स (LTAs) तोडत असत, पण आता मेमरी उत्पादक कंपन्याच अटी ठरवत आहेत आणि ग्राहक मल्टी-इयर डील्ससाठी पुढाकार घेत आहेत. Microsoft आणि Google सारख्या AI दिग्गज कंपन्या Samsung आणि SK Hynix सोबत HBM आणि पारंपरिक DRAM चा पुरवठा सुरक्षित करण्यासाठी पाच वर्षांपर्यंतचे LTAs करत आहेत. Micron ने देखील त्यांचे पहिले पाच वर्षांचे ॲग्रीमेंट केले आहे.

यामुळे पुरवठादारांना दीर्घकालीन महसूल मिळतो, ज्याचा उपयोग मोठ्या फॅक्टरी विस्तारांसाठी निधी पुरवण्यासाठी होतो. यामुळे मेमरी एक अस्थिर कमोडिटी न राहता, हायपरस्केलर्ससाठी अधिक सुरक्षित, पण महाग संसाधने बनत आहे.

जुन्या DDR4 मेमरीच्या किमतीत मोठी उसळी

जुनी DDR4 मेमरीच्या किमतीत DDR5 पेक्षाही जास्त टक्केवारीने वाढ झाली आहे. याचे कारण उत्पादक अधिक फायदेशीर AI मेमरी उत्पादनावर लक्ष केंद्रित करत असल्याने DDR4 चे उत्पादन थांबवत आहेत. मागील वर्षात DDR4 स्पॉट प्राईस 2,200% पेक्षा जास्त वाढले आहेत, तर DDR5 मध्ये 600% ची वाढ झाली आहे. DDR4 चा पुरवठा आता Nanya Technology आणि Winbond सारख्या कंपन्यांकडे केंद्रित झाला आहे.

चीनची चिप्समधील महत्त्वाकांक्षा आणि निर्बंध

दरम्यान, YMTC आणि CXMC सारखे चिनी उत्पादक NAND आणि DRAM क्षमता वाढवून मोठे मार्केट शेअर मिळवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. YMTC नवीन कारखान्यांद्वारे उत्पादन दुप्पट करण्याची योजना आखत आहे. तथापि, अमेरिकेचे निर्यात निर्बंध आणि चीनला चिप उत्पादन उपकरणांचा प्रवेश मर्यादित करणारे प्रस्तावित नियम यामुळे त्यांचे प्रयत्न मर्यादित होत आहेत.

पुरवठ्याची टंचाई आणि भू-राजकीय जोखीम कायम

किंमती वाढीच्या दरात घट झाली असली तरी, पुरवठा आणि मागणीमधील तूट कायम आहे. नवीन मेमरी फॅब्रिकेशन क्षमता 2027 च्या उत्तरार्धात किंवा 2028 पूर्वी ऑनलाइन येण्याची शक्यता नाही, म्हणजेच ग्राहकांना इलेक्ट्रॉनिक्ससाठी जास्त किमतींना सामोरे जावे लागेल. भू-राजकीय तणाव, विशेषतः अमेरिका-चीन व्यापार संबंध आणि निर्यात नियंत्रणे, पुरवठा साखळी आणि चिनी उत्पादकांच्या विस्ताराला धोका निर्माण करतात. जर AI चा स्वीकार किंवा डेटा सेंटर उभारणी अनपेक्षितपणे मंदावली, तर LTAs मुळे मिळणाऱ्या उच्च किमती हायपरस्केलर्ससाठी ओझे ठरू शकतात, जरी पुरवठादार मागणीतील बदलामुळे मंदी हाताळण्यासाठी चांगल्या स्थितीत असले तरी. तैवानमध्ये केंद्रित असलेले प्रगत उत्पादन हे सेमीकंडक्टर उद्योगासाठी 'सिंगल पॉइंट ऑफ फेल्युअर'चा धोका देखील निर्माण करते.