SBI स्मॉल कॅप फंडने अपेक्षांना छेद दिला: 15 वर्षांसाठी 18% वार्षिक परतावा! तुमची संपत्ती कशी वाढेल ते पहा!

SBI स्मॉल कॅप फंडने 5, 10, आणि 15 वर्षांच्या कालावधीत 18% वार्षिक परतावा मिळवून लक्षणीय सातत्य आणि कामगिरी दर्शविली आहे. हा 10 आणि 15 वर्षांच्या कालावधीसाठी SBI म्युच्युअल फंडाच्या इक्विटी योजनांमध्ये सर्वाधिक कामगिरी करणारा फंड ठरला आहे. 9 सप्टेंबर 2009 रोजी लॉन्च झाल्यापासून, या फंडाने 19.35% चा प्रभावी वार्षिक परतावा मिळवून ₹1 लाखाच्या सुरुवातीच्या गुंतवणुकीला अंदाजे ₹17.42 लाखांपर्यंत वाढवले आहे.

गुंतवणूक धोरण:
हा फंड प्रामुख्याने स्मॉल-कॅप स्टॉक्सशी संबंधित इक्विटी आणि इक्विटी-संबंधित साधनांमध्ये किमान 65% गुंतवणूक करतो, तसेच इतर इक्विटी, कर्ज आणि मनी मार्केट साधनांमध्ये 35% पर्यंत गुंतवणूक करण्याची लवचिकता ठेवतो. हा बॉटम-अप दृष्टिकोन वापरतो, ग्रोथ आणि व्हॅल्यू गुंतवणूक शैलींचे मिश्रण करून दीर्घकालीन संपत्ती निर्माण करण्याची क्षमता असलेल्या मूलभूतदृष्ट्या मजबूत कंपन्या ओळखतो.

पोर्टफोलिओ हायलाइट्स:
मुख्य होल्डिंग्समध्ये एथर एनर्जी (3.76%), एसबीएफसी फायनान्स (2.76%), आणि ई.आय.डी.-पॅरी (इंडिया) (2.71%) यांचा समावेश आहे. प्रमुख क्षेत्रे वित्तीय सेवा (13.40%), भांडवली वस्तू (10.87%), आणि ग्राहक टिकाऊ वस्तू (9.33%) आहेत.

प्रभाव
या फंडाचे सातत्यपूर्ण उच्च परतावे गुंतवणूकदारांच्या संपत्ती निर्मितीच्या उद्दिष्टांवर लक्षणीय परिणाम करू शकतात, कारण ते त्यांच्या अंगभूत अस्थिरतेनंतरही स्मॉल-कॅप सेगमेंटमध्ये गुंतवणुकीस प्रोत्साहन देतात. हे शिस्तबद्ध इक्विटी गुंतवणूक आणि फंड व्यवस्थापनाद्वारे भरीव वाढीची क्षमता दर्शवते. फंडाचे यश स्मॉल-कॅप क्षेत्राकडे अधिक गुंतवणूकदारांचे लक्ष वेधून घेऊ शकते, ज्यामुळे बाजाराच्या गतिशीलतेवर संभाव्यतः परिणाम होईल.
रेटिंग: 8/10

व्याख्या

• AUM (मालमत्ता व्यवस्थापनाखालील): म्युच्युअल फंडाने व्यवस्थापित केलेल्या सर्व मालमत्तांचे एकूण बाजार मूल्य. (रु 36,933 कोटी)
• खर्च गुणोत्तर: म्युच्युअल फंडाने त्याचे परिचालन खर्च भागवण्यासाठी आकारलेले वार्षिक शुल्क. (रेग्युलर: 1.56%, डायरेक्ट: 0.75%)
• शार्प रेशो: जोखीम-समायोजित परतावा मोजतो; उच्चतर चांगले. (0.61)
• मानक विचलन: फंडाची अस्थिरता किंवा परताव्यांचे फैलाव मोजते. (14.29%)
• बीटा: संपूर्ण बाजाराच्या तुलनेत स्टॉक किंवा फंडाची अस्थिरता मोजते. 1 पेक्षा कमी बीटा बाजारापेक्षा कमी अस्थिरता दर्शवते. (0.72)
• NAV (निव्वळ मालमत्ता मूल्य): म्युच्युअल फंडाचे प्रति शेअर बाजार मूल्य. (171.0455)
• एक्झिट लोड: एका विशिष्ट मुदतीमध्ये युनिट्स रिडीम केल्यावर आकारले जाणारे शुल्क. (1 वर्षाच्या आत रिडीम केल्यास 1%)
• SIP (पद्धतशीर गुंतवणूक योजना): नियमित अंतराने निश्चित रक्कम गुंतवण्याची एक पद्धत.