SBI Focused Fund या फोकस म्युच्युअल फंड श्रेणीत अव्वल ठरला आहे. या फंडने **22 जुलै 2026** पर्यंतच्या एका वर्षात **11.7%** चा आकर्षक परतावा दिला आहे. गेल्या वर्षी या फंडाने आपल्या बेंचमार्क इंडेक्सला **7.3%** टक्क्यांनी मागे टाकले, मात्र गुंतवणूकदारांनी हे लक्षात घ्यावे की वेगवेगळ्या कालावधीनुसार रँकिंग बदलत असते.
Detailed Coverage
फंडेड म्युच्युअल फंडमध्ये नेतृत्वात बदल
फोकस म्युच्युअल फंड श्रेणीत नेतृत्वात बदल दिसून येत आहे. SBI Focused Fund ने 22 जुलै 2026 रोजी संपलेल्या 12 महिन्यांच्या कालावधीत 11.7% चा चक्रवाढ वार्षिक वाढीचा दर (CAGR) नोंदवला आहे. या कामगिरीमुळे हा फंड आपल्या श्रेणीतील इतर फंडांपेक्षा पुढे गेला आहे. उदाहरणार्थ, Motilal Oswal Focused Fund ने 10.9% परतावा दिला, तर Kotak Focused Fund ने याच कालावधीत 7.4% परतावा दिला.
बेंचमार्क कामगिरी
SBI Focused Fund च्या अलीकडील कामगिरीचा एक महत्त्वाचा पैलू म्हणजे आपल्या बेंचमार्क इंडेक्सला मागे टाकण्याची क्षमता. आकडेवारीनुसार, या फंडाने एका वर्षाच्या कालावधीत आपल्या संबंधित बेंचमार्कला 7.3% टक्क्यांनी मागे टाकले, कारण बेंचमार्क इंडेक्सचा परतावा 4.4% होता. तथापि, गुंतवणूकदारांनी लक्षात घ्यावे की ऐतिहासिक कामगिरी सर्व कालावधीत सातत्यपूर्ण नसते. उदाहरणार्थ, तीन वर्षांच्या कालावधीत हाच फंड आपल्या बेंचमार्कपेक्षा 1.5% टक्क्यांनी मागे पडला, जिथे बेंचमार्कने 16.8% परतावा मिळवला होता.
वेळेचे महत्त्व
म्युच्युअल फंड रँकिंग निरीक्षणाखालील कालावधीवर खूप अवलंबून असतात. SBI Focused Fund एका वर्षाच्या परतावामध्ये आघाडीवर असला तरी, तो सर्व मेट्रिक्समध्ये अव्वल नाही. तीन महिन्यांसारख्या अल्पकालीन कालावधीत, Motilal Oswal Focused Fund ने 10.0% परताव्यासह सापेक्ष ताकद दर्शविली आहे. दीर्घकालीन क्षितिजाकडे पाहिल्यास, ICICI Pru Focused Equity Fund ने तीन वर्षांच्या श्रेणी रँकिंगमध्ये 17.3% CAGR सह वेगळे कामगिरी प्रोफाइल दर्शविले आहे.
फोकस म्युच्युअल फंड, त्यांच्या रचनेनुसार, मर्यादित संख्येने स्टॉक्समध्ये गुंतवणूक करतात - सामान्यतः 30 पर्यंत. या धोरणाचा उद्देश उच्च-विश्वासाच्या अंदाजांद्वारे अधिक परतावा मिळवणे आहे, परंतु यामुळे फंडाची कामगिरी डायव्हर्सिफाईड फंडांपेक्षा अधिक अस्थिर असू शकते. कारण या फंडांमध्ये त्यांच्या केंद्रित होल्डिंग्जशी संबंधित विशिष्ट धोके असतात, गुंतवणूकदार एका वर्षाच्या किंवा अल्पकालीन स्नॅपशॉटवर पूर्णपणे अवलंबून न राहता अनेक मार्केट सायकलमधील कामगिरीकडे पाहतात. हे फंड तपासताना, फंडाच्या व्यवस्थापकाची गुंतवणूक धोरण, पोर्टफोलिओची एकाग्रता आणि तीन ते पाच वर्षांच्या कालावधीत फंडाच्या कामगिरीची सातत्यता तपासणे महत्त्वाचे आहे.