Quant Value Fund ने गेल्या एका वर्षात **15.3%** चा जबरदस्त परतावा देऊन इतर प्रतिस्पर्धकांना मागे टाकले आहे. DSP आणि Aditya Birla SL Value Funds सारख्या फंडांनाही या फंडने मात दिली आहे.
Quant Value Fund ची दमदार कामगिरी
Quant Value Fund सध्या व्हॅल्यू फंड्समध्ये (Value Funds) अव्वल ठरला आहे. 7 जुलै 2026 पर्यंतच्या आकडेवारीनुसार, या फंडाने एका वर्षात 15.3% चा चक्रवाढ वार्षिक परतावा (CAGR) दिला आहे. या कामगिरीमुळे DSP Value Fund (ज्याने 10.7% परतावा दिला) आणि Aditya Birla Sun Life Value Fund (ज्याने 6.4% परतावा दिला) यांसारख्या फंडांना मागे टाकले आहे.
फंडांचे मूल्यांकन आणि व्यवस्थापन (Scale of Funds)
गुंतवणूकदार अनेकदा फंडांच्या व्यवस्थापनाखालील मालमत्ता (Assets Under Management - AUM) पाहतात. या विश्लेषणात, किमान ₹1,500 कोटी AUM असलेले फंड विचारात घेतले आहेत. HDFC Value Fund सध्या सर्वात मोठ्या फंडांपैकी एक आहे, ज्याचे AUM अंदाजे ₹7,313.7 कोटी आहे. तथापि, फंडाचा आकार नेहमीच जास्त परताव्याची हमी देत नाही, जसे की या फंडांच्या कामगिरीतील फरकावरून दिसून येते.
बेंचमार्क इंडेक्सपेक्षा सरस
Quant Value Fund ची रणनीती (Strategy) बेंचमार्क इंडेक्सपेक्षा (Benchmark Index) खूपच प्रभावी ठरली आहे. गेल्या एका वर्षात, या फंडाने बेंचमार्कच्या -3.1% नकारात्मक परताव्याच्या तुलनेत 18.4 टक्क्यांनी जास्त परतावा दिला. तीन वर्षांच्या कालावधीतही फंडाने 23.0% चा एकत्रित परतावा दिला, जो बेंचमार्कच्या 9.3% परताव्यापेक्षा सातत्याने जास्त आहे.
गुंतवणुकीसाठी कालावधी महत्त्वाचा (Why Time Frames Matter)
परताव्याचे आकडेवारीसाठी निवडलेला कालावधी महत्त्वाचा असतो. उदाहरणार्थ, Quant Value Fund एका वर्षात अव्वल असला तरी, एका महिन्याच्या परताव्यात HDFC Value Fund 6.3% वाढीसह आघाडीवर होता. मात्र, तीन महिन्यांच्या कालावधीत Quant Value Fund पुन्हा 23.8% परताव्यासह अव्वल स्थानी पोहोचला.
गुंतवणूकदारांसाठी, हे आकडेवारी दर्शवते की केवळ एका वर्षाचे किंवा अल्प-मुदतीचे आकडे पाहणे दिशाभूल करणारे ठरू शकते. बाजाराची स्थिती वेगवेगळ्या वेळी वेगवेगळ्या गुंतवणूक शैलींना अनुकूल असू शकते. त्यामुळे, गुंतवणूकदारांनी केवळ अलीकडील नफ्यावर लक्ष केंद्रित करण्याऐवजी तीन आणि पाच वर्षांच्या कालावधीतील फंडाच्या सातत्यपूर्ण कामगिरीचा मागोवा घेणे फायद्याचे ठरू शकते. तसेच, फंडाच्या व्यवस्थापकाची मूळ रणनीती आणि ती तुमच्या वैयक्तिक जोखीम क्षमतेशी (Risk Tolerance) कशी जुळते हे समजून घेणे महत्त्वाचे आहे.