Whalesbook
क्वांट म्युच्युअल फंडने 'क्वांट इक्विटी एक्स-टॉप 100 लाँग-शॉर्ट फंड' नावाचा एक नवीन स्पेशलाइज्ड इन्व्हेस्टमेंट फंड (SIF) लाँच केला आहे. हा ओपन-एंडेड फंड, मार्केट कॅपिटलायझेशननुसार टॉप 100 कंपन्यांच्या बाहेर असलेल्या कंपन्यांच्या इक्विटी आणि संबंधित साधनांमध्ये प्रामुख्याने गुंतवणूक करून दीर्घकालीन भांडवली वृद्धी साधण्यासाठी डिझाइन केला आहे, विशेषतः मिड आणि स्मॉल-कॅप सेगमेंटवर लक्ष केंद्रित केले आहे.
फंड आपल्या 65% ते 100% मालमत्ता या लहान कंपन्यांमध्ये गुंतवेल, तर टॉप 100 कंपन्यांमध्ये 35% पर्यंत गुंतवणूक करण्याची परवानगी असेल. तसेच, डेट आणि मनी मार्केट इन्स्ट्रुमेंट्समध्ये 35% पर्यंत आणि REITs व InvITs मध्ये 20% पर्यंत गुंतवणूक करण्यासही परवानगी आहे.
एक महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे डेरिव्हेटिव्ह्जद्वारे पोर्टफोलिओच्या 25% पर्यंत शॉर्ट पोझिशन्स घेऊन 'लाँग-शॉर्ट' स्ट्रॅटेजी वापरण्याची क्षमता. या स्ट्रॅटेजीचा उद्देश डाउनसाइड रिस्क व्यवस्थापित करणे आणि एकूण रिटर्न्स वाढवणे हा आहे.
नवीन फंड ऑफर (NFO) सध्या खुली आहे आणि 7 नोव्हेंबर रोजी बंद होईल. किमान आवश्यक गुंतवणूक ₹10 लाख आहे, तर सिस्टिमॅटिक इन्व्हेस्टमेंट प्लॅन (SIP) ₹10,000 पासून सुरू करता येईल. 15 दिवसांच्या आत रिडेम्पशन केल्यास 1% एग्झिट लोड लागू होईल.
या योजनेचा बेंचमार्क निफ्टी 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स (TRI) असेल. क्वांट म्युच्युअल फंड, मिड- आणि स्मॉल-कॅप स्टॉक्समध्ये एक्सपोजर शोधणाऱ्या आणि सक्रिय हेजिंग स्ट्रॅटेजी इच्छिणाऱ्या गुंतवणूकदारांसाठी हा फंड सादर करत आहे.
SIFs बद्दल:
स्पेशलाइज्ड इन्व्हेस्टमेंट फंड्स (SIFs) ही SEBI द्वारे सादर केलेली एक नवीन उत्पादन श्रेणी आहे. हे पारंपरिक म्युच्युअल फंडांपेक्षा अधिक कस्टमाइझ्ड आणि लवचिक गुंतवणूक धोरणे देतात, परंतु पोर्टफोलिओ मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस (PMS) किंवा अल्टरनेटिव्ह इन्व्हेस्टमेंट फंड्स (AIFs) पेक्षा कमी प्रवेशाचे अडथळे आहेत, जे सोफिस्टिकेटेड रिटेल आणि उच्च-नेट-वर्थ गुंतवणूकदारांसाठी उपयुक्त आहेत.
प्रभाव:
हा फंड लाँच केल्यामुळे गुंतवणूकदारांना मिड आणि स्मॉल-कॅप कंपन्यांमध्ये गुंतवणूक करण्याचा एक स्ट्रक्चर्ड मार्ग मिळतो, त्याचबरोबर हेजिंगद्वारे रिस्क कमी करण्याची सोयही मिळते. यामुळे या मार्केट सेगमेंट्समध्ये भांडवल आकर्षित होऊ शकते आणि एक वेगळा गुंतवणुकीचा पर्याय उपलब्ध होऊ शकतो. 'लाँग-शॉर्ट' स्ट्रॅटेजी समाविष्ट केल्याने बाजारातील अस्थिरता व्यवस्थापित करण्यात मदत होऊ शकते. रेटिंग: 7/10.