Quant Mutual Fund ने आपल्या पोर्टफोलिओमध्ये मोठा बदल केला आहे. मॅन्युफॅक्चरिंग सेक्टरमधील गुंतवणूक कमी करून आता फंड हाऊसने IT सर्व्हिसेसवर अधिक भर देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
स्ट्रॅटेजीमध्ये बदल का?
सप्टेंबर २०२६ अखेरपर्यंत Quant Mutual Fund ने आपल्या गुंतवणुकीच्या पद्धतीत बदल केला आहे. मॅनेजमेंटच्या मते, मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्रात कच्च्या मालाच्या किमतींमधील अस्थिरता आणि सप्लाय चेनमधील अडचणींमुळे मार्जिनवर दबाव येण्याची शक्यता आहे. या जोखमींपासून वाचण्यासाठी त्यांनी मॅन्युफॅक्चरिंगमधील आपला हिस्सा कमी केला आहे.
याउलट, IT सर्व्हिसेस क्षेत्रात त्यांना मोठी संधी दिसत आहे. फंड हाऊसचे मानणे आहे की, IT शेअर्स सध्या अंडरव्हॅल्यूड (Undervalued) आहेत आणि भविष्यात चांगला परतावा देऊ शकतात.
मिडकॅप आणि स्मॉलकॅपवर भर
Quant Mutual Fund चे व्यवस्थापन लार्ज-कॅप शेअर्समध्ये सध्या तेजीची शक्यता कमी असल्याचे पाहत आहे. त्यामुळे ते आता 'बॉटम-अप' स्टॉक पिकिंगवर भर देत आहेत, जिथे विशेषतः मिडकॅप आणि स्मॉलकॅप सेगमेंटमधील वाढीव संधी शोधल्या जात आहेत.
गुंतवणुकीतील जोखीम आणि VLRT फ्रेमवर्क
Quant Fund नेहमीच त्यांच्या 'VLRT' (Valuation, Liquidity, Risk, Timing) फ्रेमवर्कसाठी ओळखला जातो. या सक्रिय पद्धतीमुळे फंड पोर्टफोलिओमध्ये वारंवार बदल करतो.
१. हाय टर्नओव्हर: वारंवार शेअर्स खरेदी-विक्री केल्यामुळे व्यवहाराचा खर्च (Transaction Costs) वाढू शकतो.
२. लिक्विडिटी रिस्क: लहान कंपन्यांच्या शेअर्समध्ये लिक्विडिटीची समस्या असू शकते, ज्यामुळे मोठ्या प्रमाणात विक्री करताना किमतीवर परिणाम होऊ शकतो.
याव्यतिरिक्त, एनर्जी, इन्फ्रास्ट्रक्चर, फार्मास्युटिकल्स आणि टेलिकॉम यांसारख्या क्षेत्रांवरही फंडचा सकारात्मक दृष्टिकोन कायम आहे. ही रणनीती किती यशस्वी ठरते, हे येणाऱ्या काळात स्पष्ट होईल.