Quant Aggressive Hybrid Fund ने आपल्या कॅटेगरीत एका वर्षात **12.3%** चा उत्कृष्ट परतावा मिळवून अव्वल स्थान पटकावले आहे. याउलट, त्यांच्या बेंचमार्क इंडेक्सने **1.2%** चे नुकसान नोंदवले. तथापि, बंदीन आणि बँक ऑफ इंडिया सारखे फंड वेगवेगळ्या कालावधीत अधिक चांगली कामगिरी करत आहेत. गुंतवणूकदारांनी हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे की म्युच्युअल फंडची क्रमवारी वेळोवेळी बदलते.
Quant Aggressive Hybrid Fund ने 29 जुलै 2026 पर्यंतच्या आकडेवारीनुसार, आक्रमक हायब्रिड फंड श्रेणीत एका वर्षाच्या चक्रवाढ वार्षिक वृद्धी दराने (CAGR) सर्वाधिक परतावा दिला आहे. या फंडने 12.3% चा नफा कमावला, जो त्यांच्या बेंचमार्क इंडेक्सच्या 1.2% घसरणीच्या तुलनेत लक्षणीय आहे. ही माहिती रिसर्च फर्म ACE MF ने दिली आहे.
फंडांची कामगिरी आणि आकारमान यांची तुलना
हायब्रिड फंडांचे मूल्यांकन करताना, गुंतवणूकदारांसाठी फंडाचा आकार (AUM - Assets Under Management) महत्त्वाचा असतो. या अभ्यासात ₹1,500 कोटींपेक्षा जास्त AUM असलेल्या फंडांवर लक्ष केंद्रित केले आहे. यापैकी, SBI Equity Hybrid Fund सर्वात मोठ्या फंडांपैकी एक असून, त्याचे व्यवस्थापन ₹85,633.5 कोटी कॉर्पसमध्ये आहे. एका वर्षाच्या कामगिरीच्या क्रमवारीत, Quant Aggressive Hybrid Fund ने बँक ऑफ इंडिया मिड & स्मॉल कॅप इक्विटी & डेट फंड (ज्याने 9.8% परतावा दिला) आणि बंदीन ॲग्रेसिव्ह हायब्रिड फंड (ज्याने 7.3% परतावा दिला) यांसारख्या स्पर्धकांना मागे टाकले.
गुंतवणूकदारांसाठी कालावधीचे महत्त्व
फंडाचे मेट्रिक्स निवडलेल्या कालावधीनुसार लक्षणीयरीत्या बदलू शकतात, जे दीर्घकालीन नियोजनासाठी महत्त्वाचे आहे. उदाहरणार्थ, Quant Aggressive Hybrid Fund एका वर्षाच्या आणि तीन महिन्यांच्या कालावधीत (6.2%) आघाडीवर असले तरी, लहान किंवा मोठ्या कालावधीसाठी क्रमवारी बदलते. एका महिन्याच्या कालावधीत, बंदीन ॲग्रेसिव्ह हायब्रिड फंडने 2.0% चा नफा दर्शविला आहे. तीन वर्षांच्या कालावधीत, बँक ऑफ इंडिया मिड & स्मॉल कॅप इक्विटी & डेट फंड 17.4% परताव्याने आघाडीवर आहे, तर Quant Aggressive Hybrid Fund ने स्वतःच्या तीन वर्षांच्या बेंचमार्कपेक्षा 4.6 टक्के अधिक चांगली कामगिरी केली आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी, हे आकडे दर्शवतात की फंडाची क्रमवारी कायमस्वरूपी नसते. आक्रमक हायब्रिड फंड इक्विटी आणि डेटमध्ये गुंतवणूक करतात, ज्यामुळे त्यांची कामगिरी शेअर आणि बाँड मार्केटमधील अस्थिरतेवर अवलंबून असते. हे फंड कालांतराने त्यांची रणनीती किंवा होल्डिंग्स बदलू शकतात, त्यामुळे भूतकाळातील एक किंवा तीन वर्षांची कामगिरी भविष्यातही तशीच राहील याची हमी नाही. केवळ अलीकडील आकडेवारीवर लक्ष केंद्रित करण्याऐवजी, अनेक बाजार चक्रांमधील फंडांच्या बेंचमार्कच्या तुलनेत कामगिरीचे निरीक्षण केल्यास व्यवस्थापनाच्या सातत्याचे अधिक चांगले चित्र मिळते.