Whalesbook
निप्पॉन इंडिया स्मॉल कॅप फंडने 15 वर्षे पूर्ण केली आहेत, ज्यामध्ये त्याने सर्व स्मॉल-कॅप योजनांपेक्षा उत्कृष्ट कामगिरी केली आहे. या काळात, लम्प-सम गुंतवणुकीसाठी त्याने सुमारे 20.51% वार्षिक परतावा दिला आहे, म्हणजेच 1 लाख रुपयांच्या सुरुवातीच्या गुंतवणुकीचे मूल्य आता 16.57 लाख रुपयांपेक्षा जास्त झाले असते. सिस्टिमॅटिक इन्व्हेस्टमेंट प्लॅन्स (SIPs) साठी, फंडाने त्याहूनही प्रभावी 22.84% वार्षिक परतावा दिला आहे. 15 वर्षांपूर्वी सुरू केलेल्या 10,000 रुपयांच्या मासिक एसआयपीने, 1 लाख रुपयांच्या सुरुवातीच्या गुंतवणुकीसह, आता 1.44 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त वाढ केली असती.
फंडाची गुंतवणूक रणनीती आकर्षक मूल्यांकनासह वाढीची क्षमता असलेल्या स्मॉल-कॅप व्यवसायांना ओळखण्यावर लक्ष केंद्रित करते, ज्या भारतीय टॉप 250 सूचीबद्ध कंपन्यांपेक्षा कमी मार्केट कॅपिटलायझेशन असलेल्या कंपन्या आहेत. 30 सप्टेंबर 2025 पर्यंत, फंड 66,136 कोटी रुपयांची मालमत्ता (AUM) व्यवस्थापित करत होता आणि 31 ऑक्टोबर 2025 पर्यंत त्याचा खर्च गुणोत्तर (expense ratio) 1.39% होता.
परिणाम: ही सातत्यपूर्ण उच्च कामगिरी दीर्घकालीन संपत्ती निर्मितीसाठी चांगल्या प्रकारे व्यवस्थापित स्मॉल-कॅप फंडांच्या क्षमतेवर प्रकाश टाकते. यामुळे निप्पॉन इंडिया स्मॉल कॅप फंड आणि संभाव्यतः इतर तत्सम फंडांमध्ये अधिक गुंतवणूकदार स्वारस्य आणि आवक येण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे भारतीय इक्विटी मार्केटच्या स्मॉल-कॅप विभागाकडे गुंतवणूकदारांचा दृष्टिकोन सकारात्मकपणे प्रभावित होईल. रेटिंग: 8/10.