Invesco India Large & Mid Cap Fund ने मागील तीन वर्षांत **23.2%** चा वार्षिक परतावा (CAGR) देत आपल्या श्रेणीत अव्वल स्थान पटकावले आहे. हा परतावा बेंचमार्कच्या **8.2%** च्या तुलनेत खूपच जास्त आहे. मात्र, गुंतवणूकदारांनी लक्षात घ्यावे की अल्प मुदतीत फंड्सची क्रमवारी बदलत राहते.
Detailed Coverage
Invesco India Fund ची कमाल कामगिरी
मागील तीन वर्षांतील परताव्याच्या (returns) बाबतीत Invesco India Large & Mid Cap Fund आपल्या श्रेणीत अव्वल ठरले आहे. 27 जुलै 2026 पर्यंत उपलब्ध आकडेवारीनुसार, या फंडाने 23.2% चा कंपाउंड एन्युअल ग्रोथ रेट (CAGR) मिळवला आहे. ही सातत्यपूर्ण कामगिरी इतर Funds पेक्षा खूपच चांगली आहे.
स्पर्धकांचा परतावा
याच श्रेणीतील इतर Funds जसे की Motilal Oswal Large & Midcap Fund ने 21.3% आणि Bandhan Large & Mid Cap Fund ने 18.3% चा तीन वर्षांचा CAGR नोंदवला आहे.
बेंचमार्कला मागे टाकले
Invesco India Fund ची सर्वात मोठी जमेची बाजू म्हणजे त्याने आपला बेंचमार्क (benchmark) मागे टाकला आहे. तीन वर्षांच्या कालावधीत, फंडाने 15.0 टक्के गुणांनी बेंचमार्कला मागे टाकले, कारण बेंचमार्क इंडेक्सने केवळ 8.2% परतावा दिला. एका वर्षाच्या कालावधीतही फंडाने सकारात्मक परतावा देत बेंचमार्कला मागे टाकले, जो याच काळात 2.3% ने घसरला होता.
अल्प मुदतीतील बदल
जरी Invesco Fund तीन वर्षांच्या कामगिरीत अव्वल असला, तरी गुंतवणूकदारांनी हे लक्षात ठेवले पाहिजे की अल्प मुदतीसाठी (short-term) क्रमवारी बदलू शकते. उदाहरणार्थ, ICICI Pru Large & Mid Cap Fund ने एका महिन्यात 2.0% आणि तीन महिन्यांत 9.4% परतावा देऊन चांगली कामगिरी केली आहे. तसेच, HSBC Large & Mid Cap Fund ने मागील एका वर्षात 10.2% परतावा दिला, जो त्या कालावधीसाठी सर्वाधिक होता.
गुंतवणूकदारांसाठी सूचना
म्युच्युअल फंडात गुंतवणूक करताना हे बदल सामान्य असतात, कारण प्रत्येक Fund मॅनेजरची बाजारातील परिस्थितीनुसार वेगवेगळी रणनीती (strategy) असते. Fund ची कामगिरी त्याच्या स्टॉक निवडीवर, रोख रकमेवर आणि मार्केट सायकल व्यवस्थापनावर अवलंबून असते. ICICI Pru Large & Mid Cap Fund अजूनही सर्वात मोठी कॉर्पस (corpus) व्यवस्थापित करत असल्याने एक महत्त्वाचा खेळाडू आहे. गुंतवणूकदारांनी बाजारातील अस्थिरतेदरम्यान परताव्याची सातत्यता तपासणे आणि आर्थिक परिस्थितीनुसार Fund मॅनेजर कसे पोर्टफोलिओ बदलतात यावर लक्ष ठेवणे महत्त्वाचे आहे. तसेच, Fund चा एक्सपेंस रेशो (expense ratio) आणि जोखीम पॅरामीटर्स (risk parameters) यांची तुलना करणे उपयुक्त ठरू शकते.