Invesco India Large & Mid Cap Fund ने अवघ्या एका महिन्यात **9.8%** चा दमदार परतावा मिळवला आहे. या कामगिरीमुळे फंडाने Sundaram आणि LIC Mutual Fund सारख्या प्रतिस्पर्ध्यांना मागे टाकले आहे. एका वर्षाचा आणि तीन वर्षांचा विचार केल्यास फंडची कामगिरी सातत्यपूर्ण राहिली आहे, जी लार्ज-कॅप आणि मिड-कॅप कंपन्यांमध्ये समतोल साधण्याच्या धोरणाचे यश दर्शवते.
Invesco India Large & Mid Cap Fund ची दमदार कामगिरी
Invesco India Large & Mid Cap Fund ने 2 जुलै 2026 पर्यंत अवघ्या एका महिन्यात 9.8% परतावा देऊन आपल्या कॅटेगरीमध्ये अव्वल स्थान पटकावले आहे. ACE MF च्या डेटानुसार, Sundaram Large and Mid Cap Fund आणि LIC MF Large & Midcap Fund सारख्या प्रतिस्पर्धकांनी याच कालावधीत केवळ 6.6% परतावा दिला आहे.
बेंन्चमार्कपेक्षा चांगली कामगिरी
फंडची बेंचमार्क निर्देशांकाच्या तुलनेत परतावा देण्याची क्षमता विशेष उल्लेखनीय आहे. गेल्या एका महिन्यात, फंडने बेंचमार्क निर्देशांकाच्या 3.3% परताव्याच्या तुलनेत 6.6% अधिक परतावा दिला. हीच कामगिरी एका वर्षाच्या कालावधीतही दिसून येते, जिथे बेंचमार्क निर्देशांकाने -4.0% नकारात्मक परतावा नोंदवला असताना, फंडने 7.9% परतावा दिला, जो 11.8% अधिक आहे.
फंडाची मालमत्ता आणि धोरण
या विश्लेषणामध्ये किमान ₹1,500 कोटी मालमत्ता असलेल्या म्युच्युअल फंड योजनांचा समावेश आहे. फंड अल्पकालीन कामगिरीत आघाडीवर असला तरी, तो एका स्पर्धात्मक वातावरणात काम करतो. Kotak Large & Midcap Fund सध्या या कॅटेगरीतील सर्वात मोठी योजना असून, तिची एकूण मालमत्ता ₹30,126.9 कोटी आहे. Invesco फंडाचे धोरण स्थिर लार्ज-कॅप कंपन्या आणि उच्च वाढीची क्षमता असलेल्या मिड-कॅप कंपन्यांच्या मिश्रणात गुंतवणूक करणे आहे. या धोरणामुळे गेल्या तीन वर्षांत फंडाने सातत्याने 23.9% परतावा दिला आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाचे मुद्दे
गुंतवणूकदारांनी हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे की भूतकाळातील परतावा हा भविष्यातील कामगिरीची हमी देत नाही. लार्ज-अँड-मिड-कॅप कॅटेगरी बाजारातील आघाडीच्या कंपन्यांच्या स्थिरतेवर आणि मिड-कॅप कंपन्यांच्या अस्थिरतेवर अवलंबून असते. भविष्यातील कामगिरी फंड मॅनेजरच्या बाजारपेठेतील बदलानुसार पोर्टफोलिओ संतुलित करण्याच्या क्षमतेवर अवलंबून असेल. गुंतवणूकदार फंडाच्या पोर्टफोलिओतील बदलांवर लक्ष ठेवू शकतात.