Invesco India Large & Mid Cap Fund हा त्याच्या कॅटेगरीमध्ये सर्वाधिक परतावा देणारा फंड ठरला आहे. या फंडाने तीन वर्षांमध्ये **23.4%** चा CAGR (Compounded Annual Growth Rate) दिला आहे. हा परतावा बेंचमार्कच्या **8.5%** परताव्यापेक्षा खूपच जास्त आहे. मात्र, हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे की दीर्घकालीन आकडेवारीनुसार हा फंड आघाडीवर असला तरी, एका महिना किंवा एक वर्षाच्या तुलनेत ही रँकिंग बदलू शकते.
Invesco India Large & Mid Cap Fund चा डंका!
म्युच्युअल फंड (Mutual Fund) बाजारात Invesco India Large & Mid Cap Fund ने दमदार कामगिरी केली आहे. मागील तीन वर्षांमध्ये या फंडाने तब्बल 23.4% चा चक्रवाढ वार्षिक वाढीचा दर (CAGR) नोंदवला आहे. 29 जुलै 2026 पर्यंत उपलब्ध असलेल्या आकडेवारीनुसार, हा फंड आपल्या प्रतिस्पर्धी फंडांच्या तुलनेत सर्वोत्तम ठरला आहे.
इतर फंडांची तुलना:
याच तीन वर्षांच्या कालावधीत, Motilal Oswal Large & Midcap Fund ने 21.1% तर Bandhan Large & Mid Cap Fund ने 18.5% चा CAGR दिला आहे. या रँकिंगमध्ये ₹1,500 कोटी पेक्षा जास्त AUM (Assets Under Management) असलेल्या फंडांचा समावेश करण्यात आला आहे.
बेंचमार्कला मागे टाकले:
Invesco फंडाची कामगिरी विशेषतः त्याच्या बेंचमार्क इंडेक्सच्या तुलनेत लक्षणीय आहे. तीन वर्षांत, फंडाने बेंचमार्कच्या केवळ 8.5% परताव्याच्या तुलनेत 14.8% अधिक परतावा दिला. एका वर्षाच्या कामगिरीतही हाच कल दिसून आला, जिथे फंडाने 8.8% परतावा दिला, तर बेंचमार्कने -1.2% परतावा दिला.
वेगवेगळ्या टाइमफ्रेमचे महत्त्व:
जरी दीर्घकालीन आकडेवारी आकर्षक असली तरी, म्युच्युअल फंडांची कामगिरी वेगवेगळ्या कालावधीत बदलू शकते. उदाहरणार्थ, Invesco फंड तीन वर्षांच्या चार्टमध्ये अव्वल असला तरी, काही इतर फंड अल्प कालावधीत चांगली कामगिरी करतात. ₹30,971.1 कोटी AUM असलेला ICICI Pru Large & Mid Cap Fund, गेल्या महिन्यात 3.2% आणि मागील तीन महिन्यांत 11.2% परतावा दिला आहे. तर, HSBC Large & Mid Cap Fund ने एका वर्षात 11.1% परतावा देऊन चांगली कामगिरी केली.
गुंतवणूकदारांसाठी, ही आकडेवारी एकाच कामगिरीवर अवलंबून न राहण्याचे महत्त्व अधोरेखित करते. तीन वर्षांमध्ये आघाडीवर असलेला फंड एका महिन्यात किंवा एका वर्षात अव्वल असेलच असे नाही. फंड मॅनेजर वेगवेगळ्या मार्केट सायकलमध्ये कशी कामगिरी करतात, हे समजून घेणे महत्त्वाचे आहे.