समीर अरोरा यांच्या नेतृत्वाखालील Helios Mutual Fund ने १५,००० कोटी रुपयांचा AUM टप्पा गाठला आहे. नोव्हेंबर २०२३ मध्ये पहिली स्कीम लाँच केल्यानंतर, अवघ्या काही काळात या फंडने **२००%** ची नेत्रदीपक वाढ नोंदवली आहे.
जबरदस्त कामगिरी आणि वाढ
Helios Mutual Fund साठी गेल्या काही महिन्यांचा काळ अत्यंत महत्त्वाचा ठरला आहे. कंपनीने एप्रिल ते ऑगस्ट २०२६ या अवघ्या ४ महिन्यांच्या कालावधीत ५,००० कोटी रुपयांची भर आपल्या कॉर्पसमध्ये घातली आहे. ऑगस्ट २०२५ पासून आजवरचा विचार करता, फंडाचा AUM थेट २०० टक्क्यांनी वाढला आहे. सध्या या फंडाचा एकूण पोर्टफोलिओ १४,३५६ कोटी रुपयांच्या इक्विटी स्कीम्सवर केंद्रित आहे.
'एलिमिनेशन इन्व्हेस्टिंग' स्ट्रॅटेजी
या फंडाच्या यशामागे संस्थापक आणि ग्रुप CIO समीर अरोरा आणि MD व CEO दिनशा इराणी यांचे मार्गदर्शन आहे. कंपनीने बाजारात 'Elimination Investing' ही नवी संकल्पना लोकप्रिय केली आहे. या पद्धतीत ८ विशिष्ट निकषांच्या आधारे कंपन्यांना फिल्टर करून मगच गुंतवणुकीचा निर्णय घेतला जातो. सध्या ही कंपनी २६ हून अधिक बँका आणि १८,९०० डिस्ट्रीब्यूटर्सच्या माध्यमातून १५,००० पिन कोडपर्यंत पोहोचली आहे.
गुंतवणुकीची एकाग्रता (Concentration Risk)
आक्रमक वाढ असली तरी, गुंतवणूकदारांसाठी एक महत्त्वाची बाब म्हणजे भौगोलिक एकाग्रता. कंपनीची ८६ टक्के संपत्ती ही भारतातील टॉप ५ शहरांमधून येते, तर पुढच्या १० मोठ्या शहरांचा वाटा केवळ ९ टक्के आहे. भविष्यात छोट्या शहरांमधून गुंतवणूक आकर्षित करणे आणि पोर्टफोलिओमध्ये विविधता आणणे, हे कंपनीपुढील मोठे आव्हान आणि टर्निंग पॉईंट ठरू शकते.