ऑगस्ट २०२६ मध्ये Helios Flexicap Fund ने HDFC Bank मधील ६ लाख शेअर्सची विक्री केली आहे. बँकेच्या नेतृत्वाबाबतच्या अनिश्चिततेमुळे हा निर्णय घेतल्याचे समजते, तर दुसरीकडे Coforge आणि PB Fintech मध्ये नवीन गुंतवणूक केली आहे.
समीर अरोरा यांच्या व्यवस्थापनाखालील Helios Flexicap Fund ने आपल्या पोर्टफोलिओमध्ये ऑगस्ट २०२६ मध्ये मोठे फेरबदल केले आहेत. यातील सर्वात चर्चेचा विषय म्हणजे HDFC Bank मधील हिस्सा कमी करणे. फंडाने बँकेचे ६ लाख शेअर्स विकले असून, आता त्यांच्याकडे एकूण ३२ लाख शेअर्स उरले आहेत. यामुळे पोर्टफोलिओमधील बँकेचा वाटा ३.५३% वरून थेट २.५९% वर आला आहे.
नेतृत्वाबाबत चिंता
बँकेच्या भविष्यातील नेतृत्वाबाबत (Leadership Transition) असलेल्या अनिश्चिततेमुळे हा निर्णय घेतल्याचे स्पष्ट होत आहे. बँकेचा पुढील मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) अंतर्गत निवडला जाणार की बाहेरचा, या प्रश्नामुळे फंड मॅनेजर्सनी सावध पवित्रा स्वीकारला आहे.
नवीन गुंतवणूक आणि एक्झिट्स
एकीकडे बँकेतील हिस्सा कमी केला असला, तरी दुसरीकडे IT आणि फिनटेक क्षेत्रात फंडने मोठी एंट्री केली आहे. यामध्ये Coforge चे १०.४ लाख शेअर्स खरेदी करून २.३७% हिस्सा मिळवला आहे, तर PB Fintech मध्येही गुंतवणूक वाढवली आहे.
याच काळात फंडाने Dixon Technologies, BSE, Muthoot Finance, Lemon Tree Hotels आणि Aadhar Housing Finance या कंपन्यांमधून पूर्णपणे एक्झिट घेतली आहे. विशेष म्हणजे, Dixon Technologies मधील २.५% हिस्सा पूर्णपणे विकून फंडाने मोठी पोझिशन रिकामी केली आहे.
रोख रकमेत वाढ
फंडाची एकूण इक्विटी इन्व्हेस्टमेंट जुलैच्या ९८.५% वरून ऑगस्टमध्ये ९६.९% वर आली आहे. म्हणजेच, बाजारातील सध्याच्या गोंधळामुळे फंड मॅनेजर आता अधिक रोख रक्कम किंवा डेट इन्स्ट्रुमेंट्समध्ये गुंतवणूक करण्यावर भर देत आहेत, जे त्यांच्या बचावात्मक (Defensive) धोरणाचे निदर्शक आहे.