HDFC Defence Fund ने मागील एका वर्षात **24.8%** चा जबरदस्त परतावा दिला आहे. या कामगिरीमुळे तो ICICI Prudential Transportation and Logistics Fund सारख्या इतर फंडांना मागे टाकत आपल्या कॅटेगरीमध्ये सर्वात मोठा फंड ठरला आहे. या फंडाची मालमत्ता **₹10,500 कोटींपेक्षा** जास्त आहे. मात्र, गुंतवणूकदारांनी लक्षात ठेवावे की थीमॅटिक फंड (thematic funds) खूप अस्थिर असू शकतात आणि वेगवेगळ्या कालावधीत परतावा खूप बदलू शकतो.
HDFC Defence Fund ची धमाकेदार कामगिरी!
मागील एका वर्षात 24.8% चा कंपाऊंड एन्युअल ग्रोथ रेट (CAGR) नोंदवत HDFC Defence Fund ने थीमॅटिक म्युच्युअल फंड (thematic mutual fund) कॅटेगरीत आपले वर्चस्व सिद्ध केले आहे. ACE MF च्या आकडेवारीनुसार, २८ जुलै २०२६ पर्यंत हा फंड देशांतर्गत संरक्षण क्षेत्रातील वाढत्या संधींचा फायदा घेण्यात यशस्वी ठरला आहे. विशेष म्हणजे, या काळात फंडाच्या बेंचमार्क निर्देशांकात 1.7% ची घट झाली होती, तरीही या फंडाने उत्कृष्ट कामगिरी केली.
फंडाचा आकार आणि स्केल
₹1,500 कोटींपेक्षा जास्त मालमत्ता असलेल्या थीमॅटिक फंडांमध्ये, HDFC Defence Fund ₹10,529.2 कोटी च्या मोठ्या कॉर्पससह सर्वात मोठा फंड म्हणून उदयास आला आहे. केवळ एका वर्षाची नाही, तर तीन वर्षांच्या कालावधीतही या फंडाने आपल्या बेंचमार्कपेक्षा 29.7% अधिक परतावा देऊन सातत्यपूर्ण कामगिरीचा ठसा उमटवला आहे.
इतर फंडांशी तुलना
इतर थीमॅटिक फंडांच्या तुलनेत HDFC Defence Fund ची रणनीती वेगळी ठरली आहे. उदाहरणार्थ, ICICI Prudential Transportation and Logistics Fund ने 16.7% आणि Kotak Manufacture in India Fund ने 14.4% चा एका वर्षाचा परतावा दिला. मात्र, अल्प कालावधीत (उदा. एक महिना आणि तीन महिने), ICICI Prudential Transportation and Logistics Fund ने अनुक्रमे 4.3% आणि 10.1% अधिक परतावा मिळवला आहे, हे दर्शवते की कामगिरीचे रँकिंग सर्व कालावधीसाठी सारखे नसते.
गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाचे मुद्दे
थीमॅटिक फंड विशिष्ट क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रित करत असल्याने, त्यांची कामगिरी त्या उद्योगातील कंपन्यांच्या स्थितीवर अवलंबून असते. HDFC Defence Fund सध्याच्या संरक्षण क्षेत्रातील ट्रेंडमुळे फायद्यात असला तरी, डायव्हर्सिफाईड इक्विटी फंडांच्या तुलनेत यात जोखीम जास्त असते. गुंतवणूकदारांनी हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे की थीमॅटिक फंडांचा परतावा सरकारी धोरणे, संरक्षण बजेट आणि कंपन्यांच्या ऑर्डर अंमलबजावणीवर अवलंबून असतो. सध्याची वाढ टिकून राहील का आणि फंडाचा आकार वाढल्याने कन्स्ट्रेशन रिस्क (concentration risk) कशी व्यवस्थापित केली जाईल, यावर लक्ष ठेवणे महत्त्वाचे ठरेल.