HDFC डिफेन्स फंडने आपल्या गुंतवणूकदारांना जबरदस्त परतावा दिला आहे. गेल्या एका वर्षात या फंडने **16.2%** चा वार्षिक परतावा (Annual Gain) दिला आहे. विशेष म्हणजे, याच काळात ICICI Prudential Transportation and Logistics Fund आणि Kotak Manufacture in India Fund सारख्या इतर थीमॅटिक फंडांनी अनुक्रमे **13.5%** आणि **11.8%** परतावा दिला आहे.
HDFC डिफेन्स फंडची दमदार कामगिरी
भारतातील थीमॅटिक म्युच्युअल फंडांमध्ये HDFC डिफेन्स फंडने उत्कृष्ट कामगिरी केली आहे. 2 जुलै 2026 पर्यंत, या फंडाने 16.2% चा कंपाउंड एन्युअल ग्रोथ रेट (CAGR) मिळवला आहे. सध्या या फंडाची मालमत्ता (AUM) ₹9,724.3 कोटी पेक्षा जास्त आहे. थीमॅटिक फंड हे विशिष्ट क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रित करतात, त्यामुळे त्यांची कामगिरी व्यापक बाजार निर्देशांकांपेक्षा (Benchmark Index) वेगळी असू शकते.
प्रतिस्पर्ध्यांना मागे टाकले
इतर मोठ्या थीमॅटिक फंडांच्या तुलनेत HDFC डिफेन्स फंड आघाडीवर आहे. ₹1,500 कोटी पेक्षा जास्त मालमत्ता असलेल्या फंडांमध्ये, HDFC डिफेन्स फंड सर्वात मोठा आणि सर्वाधिक परतावा देणारा फंड ठरला आहे.
बेंचमार्क निर्देशांकालाही मागे टाकले
फंडाने केवळ इतर फंडांनाच नव्हे, तर स्वतःच्या बेंचमार्क निर्देशांकालाही मागे टाकले आहे. गेल्या एका वर्षात, फंडाने बेंचमार्क निर्देशांकाच्या तुलनेत 20.2% अधिक परतावा दिला आहे. तर, बेंचमार्क निर्देशांकाने 4.0% चा नकारात्मक परतावा नोंदवला. तीन वर्षांच्या कालावधीतही, फंडाने बेंचमार्कपेक्षा 33.5% अधिक परतावा दिला आहे. यावरून फंड मॅनेजरने डिफेन्स क्षेत्रातील कंपन्यांमध्ये केलेल्या गुंतवणुकीतून चांगले उत्पन्न मिळवल्याचे दिसते.
अल्पकालीन कल (Short-Term Trends)
अल्प कालावधीतही फंडाची कामगिरी मजबूत राहिली आहे. गेल्या एका महिन्यात फंडाने 8.0% तर, तीन महिन्यांत 30.1% परतावा दिला आहे. डिफेन्स क्षेत्रातील वाढती मागणी, सरकारी 'आत्मनिर्भर भारत' योजना आणि संरक्षण क्षेत्रातील कंपन्यांना मिळणारे नवीन ऑर्डर्स यांमुळे ही तेजी दिसून येत आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी जोखीम
थीमॅटिक फंडात गुंतवणूक करण्यापूर्वी गुंतवणूकदारांनी त्यातील जोखीम समजून घेणे महत्त्वाचे आहे. डिफेन्स फंड हा पूर्णपणे डिफेन्स क्षेत्रावर केंद्रित असल्याने, सरकारी खर्च, निर्यात धोरणे आणि कंपन्यांची कार्यक्षमता यावर त्याचे यश अवलंबून असते. इतर क्षेत्रांमध्ये गुंतवणूक नसल्यामुळे, जर डिफेन्स क्षेत्रातील मागणी कमी झाली किंवा व्हॅल्युएशन (Valuation) वाढले, तर या फंडात अधिक अस्थिरता (Volatility) येऊ शकते. त्यामुळे, केवळ ऐतिहासिक परतावा न पाहता, क्षेत्राशी संबंधित घटकांवर लक्ष ठेवणे आवश्यक आहे.