जुलै महिन्यात स्पेशलाईज्ड इन्व्हेस्टमेंट फंड्स (SIFs) मधील 'इक्विटी एक्झ-टॉप १००' स्ट्रॅटेजीने बाजाराला मागे टाकत सरासरी **3.91%** परतावा मिळवला आहे. क्वांट म्युच्युअल फंडने यात बाजी मारली, तर जून २०२६ पर्यंत SIF मधील एकूण मालमत्ता **₹17,857** कोटींवर पोहोचली.
'इक्विटी एक्झ-टॉप १००' स्ट्रॅटेजीचा जलवा
जुलै २०२६ पर्यंत स्पेशलाईज्ड इन्व्हेस्टमेंट फंड्स (SIFs) मध्ये चांगली कामगिरी दिसून आली आहे. आकडेवारीनुसार, 'इक्विटी एक्झ-टॉप १००' स्ट्रॅटेजी या कॅटेगरीमध्ये सर्वोत्तम ठरली, जिने सरासरी मासिक 3.91% परतावा दिला. याच काळात निफ्टी ५०० इंडेक्सने केवळ 0.52% ची किरकोळ वाढ नोंदवली.
टॉप परफॉर्मिंग स्ट्रॅटेजीज
क्वांट म्युच्युअल फंडच्या qSIF AAA स्ट्रॅटेजीने महिन्याभरात 8.26% परतावा देऊन पहिले स्थान पटकावले. कंपनीने दुसऱ्या क्रमांकावरही आपले स्थान निर्माण केले, जिथे त्यांच्या qSIF Ex-Top 100 स्ट्रॅटेजीने 7.70% चा फायदा मिळवून दिला. ३६० ONE च्या DynaSIF Ex-Top 100 ने 4.40% आणि टाटा म्युच्युअल फंडाच्या टायटॅनियम इक्विटीने 3.37% चा सकारात्मक परतावा नोंदवला. हा परतावा एका महिन्याचा असला तरी, SIFs हे पारंपरिक म्युच्युअल फंडांपेक्षा वेगळ्या जोखीम प्रोफाइलसह येणारे पर्यायी गुंतवणूक पर्याय आहेत, हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे.
मालमत्तेतील वाढ आणि बाजारातील सहभाग
एप्रिल २०२५ मध्ये SEBI द्वारे सुरू करण्यात आलेले SIFs गुंतवणूकदारांमध्ये हळूहळू लोकप्रिय होत आहेत. जून २०२६ च्या अखेरीस, सर्व SIF कॅटेगरीमधील एकूण व्यवस्थापनाखालील मालमत्ता (Assets Under Management) ₹17,857.77 कोटी झाली होती. सध्या हायब्रीड लाँग-शॉर्ट स्ट्रॅटेजीजमध्ये सर्वाधिक मालमत्ता आहे, जी ₹11,909.50 कोटी आहे. जून अखेरीस 75,032 फोलायोजसह गुंतवणूकदारांचा सहभागही वाढलेला दिसतो. यामध्ये हायब्रीड लाँग-शॉर्ट स्ट्रॅटेजीज 34,000 फोलायोजसह आघाडीवर आहेत, तर इक्विटी एक्झ-टॉप १०० स्ट्रॅटेजीज 20,615 फोलायोजसह दुसऱ्या क्रमांकावर आहेत.
इतर कॅटेगरीजमधील कामगिरी
सर्वच SIF स्ट्रॅटेजीजने जुलैमध्ये समान वाढ दर्शवली नाही. ऍक्टिव्ह ऍसेट ऍलोकेटर स्ट्रॅटेजीजने 3.85% परतावा दिला, तर इक्विटी लाँग शॉर्ट आणि हायब्रीड लाँग शॉर्ट स्ट्रॅटेजीजने अनुक्रमे 2.21% आणि 1.64% कमी परतावा दिला. सेक्टर रोटेशन कॅटेगरीला मात्र या महिन्यात दाबाचा सामना करावा लागला आणि 0.87% ची घट नोंदवली गेली.
SIF क्षेत्रात जशी परिपक्वता येत आहे, तसे अधिक कंपन्या बाजारात प्रवेश करत आहेत. इन्व्हेस्को म्युच्युअल फंड, कोटक महिंद्रा म्युच्युअल फंड आणि जिओ ब्लॅकरॉक म्युच्युअल फंड यांसारख्या कंपन्यांनी नुकतीच त्यांच्या स्ट्रॅटेजींच्या कामगिरीचा अहवाल देण्यास सुरुवात केली आहे. या नवीन कंपन्यांच्या प्रवेशामुळे कॅटेगरी परताव्यावर काय परिणाम होतो आणि इक्विटी एक्झ-टॉप १०० स्ट्रॅटेजीची सध्याची आघाडी दीर्घकाळासाठी टिकून राहते की नाही, यावर गुंतवणूकदारांनी लक्ष ठेवणे महत्त्वाचे ठरू शकते. SIFs अधिक गुंतागुंतीच्या गुंतवणूक शैलींना परवानगी देतात, त्यामुळे प्रत्यक्ष कामगिरी ही विशिष्ट स्ट्रॅटेजी आणि बाजारातील अस्थिरतेवर व्यवस्थापकाच्या क्षमतेवर अवलंबून असेल.