Bajaj Finserv Small Cap Fund ने आपल्या पहिल्या वर्षात उत्कृष्ट कामगिरी केली आहे. या फंडने **8.5%** परतावा दिला आहे, तर BSE 250 SmallCap TRI **1.25%** ने घसरला. फंडने स्मॉल-कॅप स्टॉक्समध्ये **87.34%** गुंतवणूक कायम ठेवली आहे.
Detailed Coverage
Bajaj Finserv Small Cap Fund ची दमदार सुरुवात
Bajaj Finserv Small Cap Fund ने आपल्या स्थापनेच्या पहिल्या वर्षातच एक लक्षणीय कामगिरी नोंदवली आहे. १८ जुलै २०२५ रोजी सुरू झालेल्या या फंडने 8.5% चा परतावा मिळवला आहे. याउलट, याच काळात BSE 250 SmallCap Total Return Index (TRI) मध्ये 1.25% ची घट दिसून आली. या 9.75% च्या फरकाने स्मॉल-कॅप सेगमेंटमध्ये गुंतवणूक करण्याच्या फंडच्या धोरणाचे यश दर्शवले आहे.
पोर्टफोलिओ आणि डायव्हर्सिफिकेशन
३० जून २०२६ पर्यंत, फंडने स्मॉल-कॅप इक्विटीमध्ये 87.34% गुंतवणूक ठेवली होती. बाजारातील अस्थिरता कमी करण्यासाठी, फंड मॅनेजरने 93 कंपन्यांमध्ये एक वैविध्यपूर्ण पोर्टफोलिओ तयार केला आहे. टॉप १० होल्डिंग्जमध्ये 28.62% मालमत्ता आहे आणि कोणत्याही एका कंपनीचे वेटेज 4.18% पेक्षा जास्त नाही. विशेष म्हणजे, फंडच्या 42 होल्डिंग्ज BSE 500 इंडेक्समध्ये समाविष्ट नाहीत, ज्यामुळे संभाव्य चांगल्या संधी शोधता येतात.
मार्केट परफॉर्मन्स आणि भविष्यातील दृष्टिकोन
सर्वात अलीकडील तिमाहीत फंडने चांगली रिकव्हरी दर्शवली. मार्च २०२६ ते जून २०२६ या काळात, डायरेक्ट प्लॅनने 29.34% परतावा दिला, जो बेंचमार्कच्या 24.84% वाढीपेक्षा जास्त आहे. गेल्या सहा महिन्यांत (जून २०२६ पर्यंत), फंडने 24.98% परतावा नोंदवला, तर बेंचमार्क 11.41% राहिला.
स्मॉल-कॅप सेगमेंटमध्ये कंपन्यांच्या आर्थिक आरोग्यात सुधारणा दिसून येत आहे. नेट डेट-टू-इक्विटी रेशो कमी झाला असून, रिटर्न ऑन इक्विटी 9% वरून 12% पर्यंत वाढला आहे. अनेक स्मॉल-कॅप स्टॉक्स त्यांच्या १० वर्षांच्या सरासरी व्हॅल्युएशनपेक्षा कमी किमतीत ट्रेड करत आहेत. असे असले तरी, स्मॉल-कॅप फंड्समध्ये जास्त मार्केट व्होलॅटिलिटीचा धोका असतो. गुंतवणूकदारांनी लक्षात ठेवावे की हा प्रकार उच्च जोखीम सहन करू शकणाऱ्या आणि दीर्घकालीन गुंतवणुकीचा विचार करणाऱ्यांसाठी योग्य आहे.