भारतातील हेल्थ इन्शुरन्स क्रांती: छोटी शहरे आता आघाडीवर, मोठा पैसाही येत आहे!

पॉलिसीबाजारच्या मागील पाच वर्षांच्या विश्लेषणानुसार, भारतातील हेल्थ इन्शुरन्स क्षेत्रात मोठा बदल दिसून येत आहे. टियर-2 आणि टियर-3 शहरे, जी लहान शहरे आणि गावे म्हणून वर्गीकृत आहेत, आता मोठ्या महानगरांना मागे टाकत हेल्थ इन्शुरन्स मागणीचे प्रमुख चालक बनले आहेत. ही शहरे देशभरातील नवीन हेल्थ पॉलिसींपैकी 62% चा हिस्सा आहेत, जे भारतीय कुटुंबे आर्थिक संरक्षण कसे आणि कोठे शोधत आहेत यात मूलभूत बदल दर्शवते. लहान शहरांमधील मागणीतील वाढ केवळ संख्येतच नाही, तर निवडलेल्या कव्हरेजच्या गुणवत्तेतही दिसून येते. टियर-2 मार्केटमध्ये, ₹10 लाख ते ₹14 लाख दरम्यानच्या सम इन्श्युअर्ड असलेल्या पॉलिसींची मागणी 2022 आर्थिक वर्षात 27% वरून 2026 आर्थिक वर्षापर्यंत 47% पर्यंत जवळपास दुप्पट झाली आहे. त्याचबरोबर, ₹15 लाख किंवा त्याहून अधिक कव्हरेज असलेल्या प्लॅन्सची निवड करणाऱ्यांचे प्रमाण 1% वरून 13% पर्यंत लक्षणीयरीत्या वाढले आहे. टियर-3 शहरांमध्येही असाच मजबूत कल दिसून येतो, जिथे ₹10-14 लाख कव्हरेज 24% वरून 49% पर्यंत आणि ₹15 लाख+ प्लॅन्स 3% वरून 14% पर्यंत वाढले आहेत. उच्च कव्हरेजची ही वाढती भूक वाढती वैद्यकीय महागाई आणि कोविड-19 साथीनंतर वाढलेल्या आरोग्य जागरूकतेमुळे आहे. मेट्रो नसलेल्या भागांतील ग्राहक आता ॲड-ऑन्स (Add-ons) किंवा रायडर्स (Riders) सह त्यांच्या हेल्थ इन्शुरन्स पॉलिसींना अधिक वैयक्तिकृत करत आहेत. टियर-2 आणि टियर-3 शहरांमधील ग्राहक प्रति पॉलिसी सरासरी दोन आणि 1.7 रायडर्स जोडत आहेत. हे रायडर्स कन्झ्युमेबल्स (Consumables), आउट पेशंट डिपार्टमेंट (OPD) खर्च, रूम रेंट रिलॅक्सेशन आणि क्युमुलेटिव्ह बोनस यांसारख्या विविध पैलूंना कव्हर करतात, ज्यामुळे अधिक व्यापक संरक्षण मिळते. 60% पेक्षा जास्त टियर-2 पॉलिसी आणि 63% टियर-3 पॉलिसींमध्ये आता ₹10 लाखांपेक्षा जास्त सम इन्श्युअर्ड आहे. यावरून असे दिसून येते की या भागांतील ग्राहक पूर्वी केवळ मेट्रो मार्केटमध्ये दिसलेल्या त्याच पातळीच्या आणि लवचिकतेसह आर्थिक सुरक्षा निर्माण करत आहेत. मासिक पेमेंट पर्याय, ज्यांना इक्वेटेड मंथली इन्स्टॉलमेंट्स (EMI) म्हणतात, हेल्थ इन्शुरन्सच्या या विस्ताराला सक्षम करणारा एक महत्त्वाचा घटक म्हणून उदयास आले आहेत. टियर-3 मार्केटमध्ये ईएमआय स्वीकारण्यात मोठी वाढ दिसून आली आहे, जी 2024 आर्थिक वर्षात 14% वरून 2026 आर्थिक वर्षात 41% पर्यंत पोहोचली आहे, जी मेट्रो क्षेत्रांपेक्षा लक्षणीयरीत्या पुढे आहे. हा ट्रेंड तरुण नोकरदार, स्वयंरोजगारित व्यक्ती आणि बदलत्या रोख प्रवाहांचे (cash flows) व्यवस्थापन करणाऱ्या कुटुंबांचा वाढता सहभाग दर्शवितो, ज्यामुळे व्यापक कव्हरेज अधिक सुलभ होते. संयुक्त कौटुंबिक रचना खरेदी निर्णयांवर प्रभाव टाकत आहेत, फॅमिली-फ्लोటర్ प्लॅन्स विक्रीचा मोठा हिस्सा बनवत आहेत. हे प्लॅन्स टियर-2 प्रदेशांमध्ये 61% आणि टियर-3 क्षेत्रांमध्ये 59% विक्रीचे प्रतिनिधित्व करतात, जे मेट्रोमधील वापरापेक्षा जास्त आहे. ही प्राथमिकता वैयक्तिक प्लॅन्सपेक्षा अनेक सदस्यांच्या संरक्षणास अधिक पसंती दर्शवते. शिवाय, टियर-2 आणि टियर-3 मार्केटमधील नूतनीकरण वाढ आता नवीन विक्रीच्या बरोबरीने विस्तारत आहे. हा समन्वय दीर्घकालीन ग्राहक प्रतिबद्धता, कमी चर्न रेट्स (churn rates) आणि एक-वेळची खरेदी म्हणून नव्हे, तर एक नियमित घरगुती गरज म्हणून हेल्थ इन्शुरन्सबद्दलची वाढती समज दर्शवतो. टियर-2/3 मार्केटमधील क्लेम विश्लेषणातून असे दिसून येते की 80% पेक्षा जास्त क्लेम हॉस्पिटलायझेशनमुळे येतात. OPD आणि डे-केअर उपचार मिळून अंदाजे 19% क्लेमचे कारण आहेत. नियमित वैद्यकीय खर्च महत्त्वाचे ठरत असले तरी, इन-पेशंट उपचार हे प्राथमिक आर्थिक जोखीम आहे ज्याला कुटुंबे त्यांच्या पॉलिसीद्वारे कव्हर करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. पॉलिसीबाजारचे हेल्थ इन्शुरन्स प्रमुख सिद्धार्थ सिंघल यांनी या ट्रेंड्सवर भाष्य करताना सांगितले की ते "आरोग्यसेवेच्या खर्चांबद्दल सखोल समज आणि मेट्रो शहरांच्या पलीकडे दीर्घकालीन आरोग्य संरक्षणासाठी एक अधिक संरचित दृष्टिकोन" दर्शवतात. ते पुढे म्हणाले की, मोठ्या सम इन्श्युअर्ड, मॉड्यूलर प्लॅन संरचना आणि ईएमआय-आधारित परवडण्याद्वारे व्यक्त होणारी उच्च-गुणवत्तेची स्वीकृती, लहान भारतीय शहरांमध्ये एका परिपक्व हेल्थ इन्शुरन्स बाजाराचे संकेत देते. लहान भारतीय शहरांकडे होणारी ही महत्त्वपूर्ण मागणीची हालचाल हेल्थ इन्शुरन्स प्रदात्यांच्या धोरणांना नवीन आकार देणार आहे. जे कंपन्या या लोकसंख्येपर्यंत प्रभावीपणे पोहोचू शकतात, सेवा देऊ शकतात आणि उत्पादने तयार करू शकतात, त्यांना लक्षणीय वाढ अनुभवण्याची शक्यता आहे. हे एक मोठे, बऱ्याच प्रमाणात अप्रयुक्त बाजारपेठेचे सामर्थ्य दर्शवते, ज्यामुळे या क्षेत्रासाठी प्रीमियम संकलन आणि संभाव्य नफा वाढेल. हा ट्रेंड भारताच्या व्यापक आर्थिक वाढीच्या कथेशी देखील जुळतो, जिथे वापर आणि आर्थिक उत्पादने स्वीकारण्याची प्रक्रिया वेगाने गैर-मेट्रो लोकसंख्येमुळे चालविली जात आहे. बदलणारे ग्राहक वर्तन अधिक मजबूत आणि सर्वसमावेशक विमा बाजाराचे संकेत देते.