OneSource Specialty Pharma: ICICI Securities ने 'BUY' रेटिंग कायम ठेवली, मजबूत FY28 आउटलुकसाठी INR 2,475 लक्ष्य निश्चित केले

Overview

ICICI Securities ने OneSource Specialty Pharma साठी आपली 'BUY' शिफारस पुन्हा एकदा दिली आहे, आणि लक्ष्य किंमत (target price) INR 2,475 निश्चित केली आहे. ब्रोकरेजने कॅनेडियन नियामक अडथळ्यांमुळे (regulatory hurdles) जेनेरिक सेमाग्लूटाइड (semaglutide) लॉन्चमध्ये सुमारे एका तिमाहीच्या विलंबाची नोंद घेतली आहे. तथापि, व्यवस्थापन (management) आशावादी आहे, भारत, ब्राझील आणि सौदी अरेबियामध्ये मंजूरी (approvals) मिळाल्याचा उल्लेख करत, आणि आपल्या मूळ व्यवसायासाठी (base business) FY28 महसूल मार्गदर्शनाचे (revenue guidance) पालन करत आहे. 20 पेक्षा जास्त ग्राहकांनी GLP-1 क्षमता (capacity) प्री-बुक केली आहे, ज्यासह कंपनी FY28 पर्यंत USD 500 दशलक्ष महसूल आणि सुमारे 40% EBITDA मार्जिनचे लक्ष्य ठेवत आहे. विश्लेषकांचे (analysts) अंदाज (projections) मजबूत CAGR वाढ आणि मार्जिन विस्तार (expansion) दर्शवतात, जरी लॉन्च टाइमलाइनमधील बदलामुळे FY26/27E EPS अंदाजात घट केली आहे.