बाजारातील अस्थिरतेच्या काळात Nifty 50 मधील शेअर्स निवडण्यासाठी आता एक नवीन 'क्वांटिटेटिव्ह फ्रेमवर्क' वापरले जात आहे. हे ५-स्तंभी मॉडेल कमाई (Earnings) आणि फंडामेंटल्सच्या आधारावर कंपनीला स्कोअर देते, ज्यामुळे गुंतवणुकीचे निर्णय घेणे अधिक सुलभ होते.
बाजारातील चढ-उतारांच्या काळात Nifty 50 मधील शेअर्समध्ये सुरक्षित गुंतवणूक शोधण्यासाठी आता डेटा-आधारित दृष्टिकोन वाढला आहे. Refinitiv च्या मदतीने तयार करण्यात आलेले हे नवीन फ्रेमवर्क गुंतवणुकीतील भावनिक निर्णय टाळून, कंपनीच्या कामगिरीचे १ ते १० या स्केलवर मूल्यमापन करते. ज्या कंपन्यांचा स्कोअर ८ ते १० च्या दरम्यान आहे, त्यांना सध्याच्या काळात तांत्रिक आणि मूलभूतदृष्ट्या मजबूत मानले जाते.
हे ५ स्तंभ नक्की काय आहेत?
१. Earnings Quality: कंपनी विश्लेषकांच्या अपेक्षा किती अचूकपणे पूर्ण करते आणि भविष्यातील अंदाजांमध्ये सुधारणा करते का, हे यात पाहिले जाते.
२. Fundamental Strength: नफा, कर्जाची पातळी आणि डिव्हिडंड देण्याची सातत्य यावरून कंपनीचा आर्थिक पाया तपासला जातो.
३. Relative Valuation: सध्याची शेअर प्राईस ही ५ वर्षांच्या सरासरीच्या आणि सेक्टरमधील इतर कंपन्यांच्या तुलनेत स्वस्त आहे की महाग, याचे विश्लेषण P/E आणि P/S रेशोद्वारे केले जाते.
४. Risk Assessment: कंपनीच्या शेअरची अस्थिरता (Beta) इंडेक्सच्या तुलनेत किती आहे, हे यात मोजले जाते.
५. Price Momentum: शेअरची किंमत सध्या सकारात्मक दिशेने प्रवास करत आहे की नाही, हे यात ट्रॅक केले जाते.
सावधगिरीची सूचना (Disclaimer)
हे मॉडेल बाजारातील गोंधळ कमी करण्यासाठी उत्तम असले तरी, ते पूर्णपणे भविष्यातील कामगिरीची खात्री देत नाही. अचानक होणारे मॅनेजमेंटमधील बदल, नियामक चौकशी किंवा क्षेत्रनिहाय संकटे यांसारख्या गोष्टींची माहिती डेटा मॉडेलमध्ये लगेच उमटत नाही. त्यामुळे, हे साधन केवळ प्राथमिक फिल्टर म्हणून वापरावे आणि अंतिम गुंतवणुकीपूर्वी स्वतःचे सखोल विश्लेषण (Fundamental Analysis) करणे आवश्यक आहे.