अनुभवी गुंतवणूकदार समीर अरोरा यांच्या Helios Flexicap Fund ने जुलै महिन्यात आपल्या पोर्टफोलिओमध्ये मोठे बदल केले आहेत. फंडने भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स (BHEL) मध्ये मोठी गुंतवणूक केली असून, Varun Beverages मधून पूर्णपणे बाहेर पडले आहे. यासोबतच InterGlobe Aviation आणि SBI Funds Management मध्येही नवीन पोझिशन्स घेतल्या आहेत.
पोर्टफोलिओत नवीन स्टॉक
Helios Flexicap Fund, ज्याचे व्यवस्थापन अनुभवी गुंतवणूकदार समीर अरोरा करतात, यांनी जुलै 2026 मध्ये आपल्या पोर्टफोलिओमध्ये लक्षणीय फेरबदल केले आहेत. फंडने पाच नवीन स्टॉक्सचा समावेश केला आहे, तर दोन स्टॉक्समधून पूर्णपणे एक्झिट घेतली आहे. या बदलांमधून बाजाराबद्दलची रणनीतिक दिशा स्पष्ट होते.
BHEL ठरेल नवा 'लकी चार्म'?
भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स (BHEL) हा फंडाचा सर्वात मोठा नवीन समावेश ठरला आहे. फंडाने पॉवर इक्विपमेंट निर्मात्याचे 17.8 लाख शेअर्स खरेदी केले आहेत, ज्याचे मूल्य फंडाच्या एकूण पोर्टफोलिओच्या सुमारे 1% आहे. कंपनीच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा दिसून येत असताना हा निर्णय घेण्यात आला आहे. जून 2026 मध्ये संपलेल्या तिमाहीत BHEL ने ₹377 कोटींचा निव्वळ नफा नोंदवला, जो मागील वर्षीच्या याच तिमाहीतील ₹456 कोटींच्या तोट्याच्या तुलनेत मोठी सुधारणा आहे. या तिमाहीत कंपनीचा महसूल 40% ने वाढून ₹7,698 कोटी झाला, तर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 6.55% सकारात्मक झाला.
इतर गुंतवणूक आणि धोके
BHEL च्या आर्थिक पुनरुज्जीवनाकडे गुंतवणूकदारांचे लक्ष लागले असले तरी, हेवी इंजिनिअरिंग आणि पॉवर क्षेत्रातील विशिष्ट धोके लक्षात घेणे आवश्यक आहे. मोठ्या भांडवली प्रकल्पांमध्ये अंमलबजावणीत विलंब आणि खर्च वाढण्याचा धोका असतो, ज्यामुळे नफ्यावर परिणाम होऊ शकतो. तसेच, कंपनीची वाढ सरकारी पायाभूत सुविधांवरील खर्च आणि पॉवर क्षेत्राच्या चक्रीय स्वरूपावर अवलंबून आहे.
InterGlobe Aviation मध्ये एंट्री
इतर पोर्टफोलिओ बदलांमध्ये, फंडाने IndiGo ची ऑपरेटर असलेल्या InterGlobe Aviation मध्ये 1.4 लाख शेअर्स खरेदी करून नवीन पोझिशन घेतली आहे. विमान इंधन (Aviation Turbine Fuel) आणि प्रतिकूल परकीय चलन दरांमुळे (Foreign Exchange Movements) कंपनीला तिमाहीत ₹238 कोटींचा निव्वळ तोटा झाला असला तरी, महसुलात जवळपास 20% वाढ होऊन तो ₹24,584 कोटी झाला, जो प्रवाशांच्या मजबूत मागणीचे संकेत देतो. याव्यतिरिक्त, SBI Funds Management, Page Industries आणि Poonawalla Fincorp या कंपन्यांमध्येही फंडाने गुंतवणूक वाढवली आहे.
Varun Beverages मधून पूर्णपणे एक्झिट
एक्झिटबद्दल बोलायचं झाल्यास, फंडाने Varun Beverages मधील आपले संपूर्ण होल्डिंग विकून टाकले आहे. फंडाने 17.5 लाख शेअर्स विकले, जे पूर्वी पोर्टफोलिओच्या 1.2% होते. यासोबतच India Shelter Finance Corporation मधूनही फंडाने एक्झिट घेतली आहे. या निर्गुंतवणुकीतून नफा कमावण्याची रणनीती किंवा वेगळ्या वाढीच्या प्रोफाइल असलेल्या क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रित करण्याचा उद्देश दिसतो.
सेक्टर वाटप आणि गुंतवणूकदारांसाठी सूचना
जुलै अखेरीस, फंडाचे सेक्टर वाटप बँकिंग आणि वित्त या क्षेत्रांवर केंद्रित राहिले, ज्यांनी पोर्टफोलिओमध्ये 20% पेक्षा जास्त वाटा उचलला. एकूण पोर्टफोलिओची रचना लार्ज-कॅप कंपन्यांकडे झुकलेली आहे, ज्या 61% होल्डिंग्ससाठी जबाबदार आहेत. गुंतवणूकदारांनी फंडाच्या भविष्यातील वाटचालीवर लक्ष ठेवावे, विशेषतः BHEL आपली नफाक्षमता टिकवून ठेवेल का आणि InterGlobe Aviation आगामी तिमाहीत इंधन खर्चाचा दबाव कसा हाताळेल, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.