Whalesbook
UCBs ची पोहोच वाढली, कर्ज प्रणालीला गती
Sahakaar Trends रिपोर्टनुसार, शहरी सहकारी बँका (UCBs) भारतातील आर्थिक क्षेत्रात आपली पोहोच लक्षणीयरीत्या वाढवत आहेत. सप्टेंबर 2025 पर्यंत, या बँकांचे थकित कर्ज (outstanding credit) ₹3.4 लाख कोटींपर्यंत पोहोचले आहे. ही आकडेवारी मागील पाच वर्षांतील कर्जाच्या पोर्टफोलिओमध्ये जवळपास दुप्पट वाढ दर्शवते. या विस्तारामुळे UCBs निमशहरी आणि उदयोन्मुख भागांतील कुटुंबे आणि लहान व्यवसायांपर्यंत पोहोचण्यात यशस्वी झाल्या आहेत, जिथे स्थानिक संबंध खूप महत्त्वाचे आहेत. एकूण उद्योगातील कर्जाच्या तुलनेत UCBs चा वाटा (1.8%) जरी कमी असला, तरी ही वेगवान वाढ त्यांची वाढती क्षमता आणि औपचारिक वित्तीय प्रणालीत अधिक लोकांना समाविष्ट करण्याची त्यांची ताकद दर्शवते.
प्रमुख कर्जांवर लक्ष केंद्रित, मात्र वाढीचा वेग वेगवेगळा
UCBs चा कर्ज पोर्टफोलिओ आठ मुख्य उत्पादनांवर केंद्रित आहे, जे एकूण थकित कर्जाच्या 83% आहेत. यामध्ये व्यावसायिक कर्जांचा (commercial loans) वाटा सर्वाधिक, म्हणजे 30% आहे. त्यानंतर गृहकर्ज (housing loans) 14%, रिटेल बिझनेस कर्ज (retail business loans) 12% आणि मालमत्तेवरील कर्ज (loans against property) 10% आहे. व्यावसायिक कर्जांमध्ये जरी 3% वार्षिक चक्रवाढ दराने (CAGR) माफक वाढ दिसली असली, तरी गृहकर्ज आणि वैयक्तिक कर्जांसारख्या (personal loans) इतर विभागांमध्ये दुहेरी अंकी (double-digit) वाढ नोंदवली गेली आहे. गोल्ड लोन (Gold Loan) हा एक लहान घटक असूनही, मागील पाच वर्षांत 49% वार्षिक चक्रवाढ दराने (CAGR) लक्षणीय वाढ दर्शवत आहे. हे निमशहरी बाजारातील मागणीचा फायदा घेत असल्याचे दिसते. हे उत्पादन विविधीकरण UCBs ची लवचिकता दर्शवते, परंतु व्यावसायिक कर्जाची मंद वाढ चिंताजनक आहे.
स्पर्धा आणि कार्यक्षमतेतील तफावत
UCBs ने मालमत्ता गुणवत्ता (asset quality) सुधारली आहे आणि कर्ज चौकशीतून (loan inquiries) प्रत्यक्ष कर्ज वितरणाचे (originations) प्रमाण सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांपेक्षा (PSUs) जास्त आहे. मात्र, त्यांच्या कर्ज वितरणाचा वेग (disbursement speed) एक मोठी अडचण ठरत आहे. UCBs कडे केवळ 45% प्रकरणांमध्ये 15 दिवसांच्या आत कर्ज वितरीत केले जाते, जे PSUs च्या 61% च्या तुलनेत खूपच कमी आहे. हा ऑपरेशनल विलंब, तसेच फिनटेक (Fintechs) आणि नॉन-बँकिंग वित्तीय कंपन्या (NBFCs) द्वारे मिळणारे वेगवान डिजिटल तंत्रज्ञान आणि जलद प्रतिसाद यामुळे UCBs स्पर्धेत मागे पडत आहेत. उदाहरणार्थ, गोल्ड लोन बाजार FY2026 पर्यंत ₹15 लाख कोटींपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता आहे, आणि या वेगाने वाढणाऱ्या बाजारात स्थापित खेळाडूंची गती दिसून येते.
नियामक बारकाई आणि संभाव्य धोके
अलीकडील नियामक घडामोडी UCBs च्या वेगवान विस्ताराशी संबंधित संभाव्य धोके अधोरेखित करतात. फेब्रुवारी 2026 मध्ये, भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) शहरी सहकारी बँकांसाठी कर्ज नियमांमध्ये मसुदा (draft amendments) प्रस्तावित केला आहे. यामध्ये असुरक्षित कर्जांचे (unsecured advances) तर्कसंगतीकरण करणे, जे एकूण कर्जांच्या 20% पर्यंत वाढवले जाऊ शकते, आणि टियर तीन व चार UCBs साठी गृहकर्जावरील मुदत (tenor) आणि स्थगिती (moratorium) नियम शिथिल करणे समाविष्ट आहे. या सक्रिय नियामक भूमिकेमुळे क्षेत्रातील एकाग्रता जोखीम (concentration risk) आणि असुरक्षित कर्जांवर बारकाईने लक्ष ठेवले जात असल्याचे सूचित होते. UCBs ने मालमत्ता गुणवत्तेत प्रभावी सुधारणा दाखवली आहे, सकल NPA (Gross NPAs) सुमारे 6.2% आणि निव्वळ NPA (Net NPAs) 0.7% पर्यंत खाली आले आहेत. मात्र, सहकारी बँकिंग क्षेत्राने मागील तीन आर्थिक वर्षांत अकार्यक्षमता (inefficiencies) आणि उच्च ऑपरेटिंग खर्चांमुळे ₹7,300 कोटींहून अधिक तोटा नोंदवला आहे. व्यावसायिक कर्जांची मंद वाढ, जी साधारणपणे मोठ्या रकमेची आणि अर्थव्यवस्थेत मोठे योगदान देणारी असतात, तसेच कर्ज वितरणाचा कमी वेग यामुळे संधी गमावल्या जाण्याची आणि अधिक चपळ प्रतिस्पर्धकांकडे बाजार हिस्सा गमावण्याची शक्यता आहे.
भविष्यातील वाटचाल: वाढ आणि कार्यक्षमतेचा समतोल
आव्हानं असूनही, UCBs चे भविष्य सावधपणे आशावादी आहे, पण त्यासाठी त्यांना तांत्रिक आधुनिकीकरण (technological modernization) स्वीकारण्याची आणि ऑपरेशनल कार्यक्षमतेत (operational efficiencies) सुधारणा करण्याची गरज आहे. Sahakaar Trends अहवालानुसार, नवीन युगातील कर्जदारांशी स्पर्धा करण्यासाठी तंत्रज्ञान-आधारित पुनरुज्जीवन (tech-led resurgence) महत्त्वाचे आहे. बँकिंग क्षेत्रातील व्यापक अंदाजानुसार, पुढील चक्रात कर्जाची वाढ कमी ते मध्यम टक्केवारीच्या श्रेणीत (low-to-mid teens percentage range) राहण्याची शक्यता आहे. UCBs या वाढीचा काही भाग मिळवण्यासाठी चांगल्या स्थितीत आहेत, विशेषतः निमशहरी आणि ग्रामीण भागांमध्ये जिथे त्यांचे सामाजिक संबंध त्यांना फायदा देतात. तथापि, कर्ज प्रक्रियेला सुलभ करण्याची, डिजिटल ऑनबोर्डिंग (digital onboarding) वेगवान करण्याची आणि विकसित होत असलेल्या जोखमींचे सक्रियपणे व्यवस्थापन करण्याची त्यांची क्षमताच त्यांच्या निरंतर यशावर अवलंबून असेल. अलीकडील RBI प्रस्ताव, क्षेत्राला मजबूत करण्याच्या उद्देशाने असले तरी, UCBs ना स्पर्धात्मक आणि लवचिक राहण्यासाठी त्वरीत जुळवून घेण्याची गरज दर्शवतात.