Whalesbook
FY25 मध्ये NPA विक्रीत खाजगी बँका आघाडीवर
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) चा 'बँकिंगमधील ट्रेंड आणि प्रगती' (Trend and Progress in Banking) हा नवीन अहवाल, बँक्स आपल्या स्ट्रेस्ड मालमत्तांचे (stressed assets) व्यवस्थापन कशा प्रकारे करत आहेत, यात एक महत्त्वपूर्ण बदल दर्शवितो. आर्थिक वर्ष 2025 साठी, खाजगी आणि विदेशी बँकांनी त्यांच्या NPA (bad loans) कमी करण्यासाठी मार्केट सेल्सवर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून राहणे सुरू केले आहे, जे सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या धोरणांपेक्षा खूपच जास्त आहे. यामागील उद्देश बॅलन्स शीट्स स्वच्छ करणे आणि आर्थिक आरोग्य सुधारणे हा आहे.
NPA निराकरणात भिन्न धोरणे
अहवालात पहिल्यांदाच बँकिंग क्षेत्रांनुसार ॲसेट रिकन्स्ट्रक्शन कंपन्यांना (ARCs) एकूण NPA (GNPAs) विक्रीचे विवरण दिले आहे. खाजगी क्षेत्रातील बँकांनी मागील वर्षाच्या GNPA पैकी 35.9% ARCs ना विकले. या दृष्टिकोनात विदेशी बँका आघाडीवर होत्या, त्यांनी त्यांच्या NPA पैकी 55.5% विकले. याउलट, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी त्यांच्या NPA पैकी फक्त 2.6% ते 3% विकले, जे निराकरणासाठी पूर्णपणे भिन्न दृष्टिकोन दर्शवते.
मार्केटमधून बाहेर पडण्यास वाढती पसंती
सर्व अनुसूचित वाणिज्यिक बँकांमध्ये, ARCs कडे NPA ची एकूण विक्री FY25 मध्ये वेगाने वाढली आहे. ही विक्री मागील वर्षाच्या GNPA च्या 12.4% पर्यंत पोहोचली, जी 2023-24 आर्थिक वर्षातील 5.8% पेक्षा लक्षणीय वाढ आहे. हा कल बँकांद्वारे स्ट्रेस्ड लोन एक्सपोजरमधून बाहेर पडण्यासाठी मार्केट-आधारित यंत्रणा वापरण्याच्या वाढत्या इच्छेला अधोरेखित करतो.
फरकावर तज्ञांचे मत
असोसिएशन ऑफ ARCs इन इंडियाचे CEO हरी हर मिश्रा यांनी धोरणांमधील या महत्त्वपूर्ण फरकाचे स्पष्टीकरण दिले. त्यांनी सांगितले की NPA चे वय एक महत्त्वाची भूमिका बजावते. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका अनेकदा अशा NPA शी व्यवहार करतात जे मोठ्या प्रमाणात राइट-डाउन किंवा राइट-ऑफ केलेले असतात, ज्यामुळे ते थेट मार्केट विक्रीसाठी कमी आकर्षक बनतात. याउलट, खाजगी आणि विदेशी बँका 'अर्ली NPA' ARCs सारख्या मार्केट यंत्रणांद्वारे ऑफलोड करतात. लवकर बाहेर पडण्याच्या या पसंतीला, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे डेट रिकव्हरी ट्रिब्युनल (DRT), SARFAESI कायदा, आणि इन्सॉल्व्हन्सी अँड बँकरप्सी कोड (IBC) सारख्या कायदेशीर मार्गांवर अधिक अवलंबून राहणे याच्याशी तुलना करता येते.
कायदेशीर वसुली मार्गांमध्ये मंद प्रगती
मार्केट सेल्स वेगाने वाढत असल्या तरी, लोक अदालत, DRT, SARFAESI, आणि IBC सारख्या यंत्रणांद्वारे वसुलीच्या कार्यक्षमतेत केवळ किरकोळ सुधारणा दिसून आली आहे. FY25 मध्ये या यंत्रणांकडून वसुली दर मागील वर्षाच्या 17.2% वरून 18.0% पर्यंत वाढला आहे. या कायदेशीर मार्गांद्वारे पैसे वसूल करण्याचा सरासरी कालावधी अजूनही जास्त आहे, सामान्यतः तो तीन ते चार वर्षे लागतो.
परिणाम
हा कल खाजगी आणि विदेशी बँकांद्वारे त्यांच्या मालमत्तेच्या गुणवत्तेचे (asset quality) व्यवस्थापन करण्याच्या अधिक सक्रिय दृष्टिकोन दर्शवितो. यामुळे या बँकांच्या नफ्यात (profitability) आणि भांडवली पर्याप्ततेत (capital adequacy) सुधारणा होऊ शकते. गुंतवणूकदार कदाचित या धोरणात्मक फरकाकडे सकारात्मकतेने पाहू शकतात, ज्यामुळे विशिष्ट बँकिंग शेअर्सवरील मार्केट सेन्टिमेंटवर (market sentiment) परिणाम होऊ शकतो. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांसाठी, कायदेशीर मार्गांवरील अवलंबित्व त्यांच्या बॅलन्स शीट्सवर भार कायम ठेवू शकते, तथापि यशस्वी निराकरणे मूल्य-वर्धक (value-accretive) ठरू शकतात. या विविध NPA निराकरण धोरणांची कार्यक्षमता आणि वेग, भारतीय बँकिंग क्षेत्राच्या एकूण आरोग्यावर आणि कार्यक्षमतेवर परिणाम करू शकतो.